استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی
اگر شما هم جزء معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی هستید که اغلب از معاملاتتان نتیجه دلخواه را نمی‌گیرید، نحوه طراحی و اجرای استراتژی‌های معاملاتی شما، می‌تواند یکی از احتمالات مهم ناکامی‌تان باشد. در سی‌وششمین دورهمی مجازی کافه پول که یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد تلاش کردیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه متناسب با شرایط هر بازار و انتظارات‌مان، مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی را طراحی و اجرا کنیم؟
با این گزارش-مقاله کوتاه و جمع و جور از کافه پول شماره ۳۶ همراه باشید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
همانطور که گفتم، برنامه شماره ۳۶ کافه پول در مورد استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه‌گذاری بود. در این برنامه بعد از ذکر مقدماتی کوتاه، استراتژی معاملاتی را اینگونه تعریف کردیم:
یک استراتژی معاملاتی، نوعی شیوه خرید و فروش در بازارهای سرمایه گذاری است که بر قواعدی از پیش تعریف‌شده برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استوار است.
بهترین ایده‌ها و فعالیت‌ها و تصمیم‌ها باید پیش از عملی شدن به خوبی بررسی شده و فرا گرفته شوند. تلاش کردم در کافه پول ۳۶، کاری کنم که در نهایت منجر به گرفتن تصمیمات بهتر و اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی بهتر توسط دوستان شرکت کننده و سرمایه‌گذاران عزیز شود.
نکات مختلفی در مورد استراتژی معاملاتی
در مورد استراژی معاملاتی، چندین کتاب مطالعه کردم و تلاش کردم بهترین نکات این کتاب‌ها را جمع آوری و با زبانی ساده و گویا، به دوستان ارائه کنم.
برخی از این نکات را در زیر می‌خوانید:
مدیریت راهبرد فردی داشته باشیم
مدیریت راهبرد فردی در تعیین یک استراتژی، موضوع مهمی است. در واقع می‌توانیم بگوییم هنر، علم و مهارت فرد در تعیین، اجرا و ارزیابی تصمیم‌های چندگانه که فرد را قادر می‌سازد به اهداف از پیش تعیین شده برسد.
در مدیریت راهبرد فردی باید به سه نکته «تدوین راهبردها»، «اجرای راهبردها» و «ارزیابی راهبردها» توجه کنیم و یک به یک این مراحل را طی کنیم.
نقشه راه داشته باشیم
نقشه راه تصویری است از وظایف و نقاط عطف پروژه یا عملکرد روزمره‌ای که روابط منطقی بین آنها را نشان می دهد.
برای اینکه نقشه راه را به خوبی بلد باشیم، باید تعاریف پروژه و همچنین «وظیفه» را هم بلد باشیم. تمام این تعاریف را در کافه پول، تشریح کردم و برایشان در قالب مثال، توضیحاتی مبسوط ارائه دادم.
مسیر اضطراری داشته باشیم
همیشه باید در طراحی استراتژی‌های معاملاتی، مسیر اضطراری را در نظر بگیریم.
مسیر اضطراری یا مسیر خروجیة بیشتر برای مواقعی مناسب است که بحرانی غیرمنتظره یا اتفاقی غیرمترقبه روی می‌دهد. بحرانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی بحرانهای طبیعی مثل سیل، زلزله و غیره.
شما باید توانایی این را داشته باشید که لافصاله بعد از وقوع یک بحران، از سرمایه‌ها و دارایی‌هایتان مراقبت و محافظت کنید.
درست مثل پله‌های اضطرای یک ساختمان که در مواقعی مثل آتش سوزی می توانیم خودمان را از طریق آن نجات دهیم.
حد زیان مناسب می‌تواند یک راه اضطراری خروج باشد.
آیا برای هر سرمایه‌گذاری، راه خروجی یا مسیر اضطراری در نظر می گیرید؟
راهبرد ( استراتژی)
از بحث مقدمات که عبور کنیم، تازه به بحث استراتژی یا راهبرد می رسیم. در اینجا منظورم از استراتژی، طرح یا برنامه‌ای است که برای غلبه بر حریف یا رسیدن به نقطه پایان و کسب موفقیت که از لحاظ زمانی به زمانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم و تعریف می شود.
اما نقطه پایانی در معاملات کجاست؟
اغلب افراد، این نقطه پایان را ندارند و برای همین هم متحمل زیان می شوند. همچنین بسیاری از افراد، اهداف کوتاه، میان مدت و بلندمدت برای خودشان در نظر نمی گیرند. کسی که این کارها را انجام ندهد و به این موضوعات توجه نکند، نمی تواند استراتژیست خوبی در بازارهای مالی شود.
استراتژیست
استراتژیست کسی است که نگاه و نگرش جامع و نظام بندی به اهداف دارد، برای رسیدن به چشم اندازی که تعریف کرده و از مهارت لازم برای هدف گذاری، ارزیابی، تدوین راهبردها، ارزیابی اجرای آن و ود اجرای آن برخوردار است و می تواند منابع را به صورت اصولی به تمام بخش‌ها تخصیص دهد.
در مورد ویژگی‌های یک استراتژیست خوب، در ادامه کافه پول توضیحاتی ارائه کردم که کمی پایین‌تر می‌خوانید.
علم اقتصاد
علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع محدود و علم انتخاب راهکارهای مختلف است.
ممکن است شما ده‌ها انتخاب در سرمایه گذاری، کسب و کار یا هرچیز دیگری داشته باشید. اما اگر بتوانید به درستی از بین ده ها ایده و انتخاب، یک یا چند تا را انتخاب کنید، یعنی علم اقتصاد را به درستی فهمیده‌اید.
در حقیقت در علم اقتصاد، این تصمیم گیری است که بسیار مهم است.
ضمناینکه باید بتوانید به صورت بهینه بتوانید منابع را تخصیص دهید.
هزینه فرصت
هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته، عبارت است از هزینه بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های دیگر که از آن صرف‌نظر شده است. به بیان دیگر، این هزینه زمانی رخ می‌دهد که به بهای یک انتخاب، فرصت انتخاب و اجرای ایده‌های دیگر از دست برود.
در واقع هر تصمیمی که میگیرید تا اقدامی انجام دهید، به نوعی هزینه دارد. شما با انتخاب یک گزینه، فرصت انتخاب سایر گزینه‌ها را از دست می‌دهید که به آن هزینه فرصت می گویند.
افق زمانی
تعیین افق زمانی برای معامله همانند تدوین استراتژی معاملاتی از اصول کلیدی و مهمی است که هر معامله گری باید آن را در نظر بگیرد.
برنامه‌ریزی‌ها و هدف گذاری های شما باید پایان مشخصی داشته باشد. اینکه بنامه شما چند ماهه یا چند ساله است.
یکی از شایع ترین عواملی که باعث ضرر کردن معامله گران در بازارهای مالی می شود همین موضوع عدم تعیین افق زمانی برای سرمایه گذاری است. بدون در نظر گرفتن افق زمانی سرمایه گذاری نکنید. این کار اشتباه بزرگی است که می تواند برایتان ضرر آفرین باشد.
تعیین بازه زمانی خیلی می تواند شما را در رسیدن به استراتژی و سود خوب کمک کند. اگر بازه زمانی برای معامله در نظر نگیرید ضرر کردن در بازارهای مالی در همان گام های ابتدایی شما را از سرمایه گذاری منصرف می کند.
فرصت ها یا تهدیدهای محیطی
از دیگر مسائلی که باید در بازارهای معاملاتی به آن توجه کنید، فرصت ها یا تهدیدهای محیطی است. این فرصت ها و تهدیدها معمولاً خارج از کنترل شماست.
مثل تورم، بحرانهای مالی، بحرانهای سیاسی و اجتماعی و یا بحرانهای طبیعی.
شما مجبورید با این فرصت و تهدیدها مواجه و روبرو شوید. باید ببینید آیا می‌توانید انعطاف پذیری لازم را در برنامه راهبردی خودتان داشته باشید یا خیر؟ آیا در صورت بروز یک بحران، برای آن آماده هستید؟ آیا پشتیبانی لازم را از سرمایه‌هایتان انجام داده‌اید؟
نقاط قوت و نقاط ضعف
این موضوع برمیگردد به مسائل رواننشناسی.
شما باید روانشناسی معامله گر یا تحلیلگر را یاد بگیرید. برای این موضوع، سرچ کنید، بهترین منابع را انتخاب و در مورد آن بخوانید.
شما چه بخواهید و چه نخواهید، نقاط قوت و ضعف شخصیتی‌تان روی استراتژی معاملاتی‌تان تاثیر میگذارد. پس در مورد این عوامل درونی و ویژگی‌های شخصی خودتان چیزهای بیشتری یاد بگیرید.
تاکتیک
تاکتیک در حقیقت مقیاس کوچکتری از استراتژی است.
شما در استراتژی طراحی کردن، گویی با یک نقشه ماهواره ای با دید وسیع مواجه هستید، اما تاکتیک در حقیقت همان نقشه‌هایی است که از ارتفاعی بسیار کمتر تهیه شده و جزئیات را بهتر نشانتان می دهد.
شما برای هر معامله باید تاکتیک داشته باشد و به نکات جزئی هر تاکتیک هم توجه کنید.
تکنیک
در هر حوزه‌ای، تکنیک کوچک‌ترین واحد یادگیری یک مهارت است. مثلاً در بحث فروش، تخفیف به عنوان یک تکنیک شناخته می شود.
وقتی حاشیه‌های تکنیک را هم بیاموزید و بدانید که تکنیک در کجا به کار می‌رود و در کجا به کار نمی‌رود و چه فرصت‌ها یا تهدیدهایی ایجاد می‌کند و در مقابل چه کسانی قابل استفاده است و در مقابل چه افرادی قابل استفاده نیست و زمان مناسب بکارگیری آن چیست، و بر این اساس تکنیک را در دستیابی به استراتژی خود به کار بگیرید، می‌توانید بگویید از یک تاکتیک استفاده کرده‌اید.
پارادوکس انتخاب
این تناقض بیان می کند که «شما فکر می کنید هرچه بیشتر یاد بگیرید، روش های تکنیکالی بیشتری فرا بگیرید، دائماً از این شاخه به آن شاخه بپرید، الزاماً به این معنی نیست که بتوانید معاملات بهتری داشته باشید!»
گزینه‌های زیاد، مهارت‌های زیاد و انتخاب‌های زیاد، جنبه‌های منفی هم دارند. این جمله منسوب به بروسلی را شنیده‌اید که می‌گوید : «من از کسی که صد فن بلد است نمیترسم. من از کسی میترسم که یک فن را صد بار تمرین کرده است!»
در حقیقت شما باید انتخاب‌هایتان را اندکی محدودتر کنید و تخصصی‌تر کار کنید. ضمن اینکه با یادگیری بسیاری از چیزها، انتخاب کردن برایتان دشوارتر می شود.
این قضیه را در استراتژی های معاملاتی خود لحاظ کنید.
چرا باید استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟
در بخش بعدی صحبت‌هایم در کافه پول، در مورد لزوم داشتن استراتژی گفتم و سه دلیل عمده برای به کارگیری استراتژی ذکر کردم.
اول: تخصیص بهینه منابع محدود (منابع محدودند. آنها را کجا صرف می کنید؟)
دوم: شناخت فرصتهای بازار (فرصتهای کنونی و آینده بازار چه هستند؟ آنها را چگونه پیدا کنم؟)
و سوم: درک بهتر از کار و زندگی (آیا ۲۴ ساعته و هفت روز هفته باید کار کنم؟ آیا باید کار و زندگی را از هم جدا کنم؟ چطور تعادل ایجاد کنم؟)
چیزهایی که توصیه کردم خودتان به دنبال مطالعه‌شان بروید!
در کافه پول ۳۶ گفتم که بعضی از مطالب خیلی مهم هستند، اما بهتر است خودتان به دنبال یادگیری‌شان بروید. چون هم خودتان روحیه جستجوگری بیشتری پیدا کنید، هم به دلیل زمان محدود هر کافه پول، شاید فرصت تشریح چنین موضوعاتی پیش نیاید. از مله موضوعاتی که از شرکت کنندگان در کافه پول درخواست کردم به دنبال یادگیری‌اش بروند:
ویژگی‌های استراتژی معاملاتی خوب
اشتباهات در تدوین استراتژی
ویژگی های یک استراتژیست
استراتژیست خوب در واقع کسی است که بتواند مدیریت راهبردی قدرتمندی داشته باشد.
برای انتخاب استراتژی معاملاتی دو کار را باید انجام دهید:
اول: یادگیری روش‌های معاملاتی مختلف (استراتژی های مختلف) که این کار مستلزم آموزش، مطالعه و استفاده از تجارب دیگران است؛ یعنی باید با شناخت انواع روش‌ها و شناخت دقیق از آنها اقدام به انتخاب یک روش معاملاتی برای خود بکنید.
و دوم: خودشناسی و تحلیل شرایط خود. خودشناسی عامل بسیار مهمی در انتخاب استراتژی است. عوامل زیادی در استراتژی‌ها وجود دارند که باید بررسی کنید و آن را با روحیات خود بسنجید و بعد استراتژی را انتخاب کنید.
در یک نگاه کلی استراتژیست‌ها در چندین ویژگی شاخص مشترک و مشابه هستند:
بیان و نگاه و نگرش مثبت داشته باشند.
تفکر سرمایه گذاری داشته باشند نه کارمندی و حقوق بگیری!
استراتژیست خوب، باید پرسشگر باشد.
تفکر سیستمی داشته باشند.
خودشناسی داشته باشند و برای آن وقت بگذارند.
هرکدام از این ویژگی‌ها را در کافه پول به صورت مختصر همراه با مثال و نمونه، تشریح کردم و در پایان به سوالاتی که شرکت کنندگان عزیز داشتند، پاسخ دادم.
ممنون از اینکه با خلاصه مطالب کافه پول ۳۶ همراه من بودید. بسیار خوشحال می‌شوم درباره مباحث ارائه‌شده در گزارش، سؤالاتتان را در بخش نظرات بپرسید تا در نخستین فرصت به آنها پاسخ دهم و اگر تجربه‌ای دارید، خوشحال می‌شوم بازگو کنید.
پیروز و ثروتمند باشید
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
درباره عبدالحکیم بایی
من عبدالحکیم بایی تحلیلگر و معامله‌گر بازارهای تاکتیک های معاملاتی مالی هستم و در این سایت در تلاشم تا با ارائه آموزش‌ها و تحلیل‌هایی به‌روز و کاربردی در زمینه سرمایه‌گذاری، مدیریت و رشد مالی به شما کمک کنم تا درآمد خود را افزایش داده و در مسیر رسیدن به موفقیت و ثروت‌آفرینی قرار بگیرید.
ارتباط با من
(واتس‌اپ و تلگرام)
ما را در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید!
دسترسی سریع
لینک‌های مفید
از اینکه با بازنشر مطالب سایت عبدالحکیم بائی با ذکر منبع به ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و دانش مالی کمک می‌کنید، از شما سپاسگزارم.
آشنایی با تاکتیک‌های معاملاتی نهنگ‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای بازار و راه‌های مقابله با آنها
خبر " آشنایی با تاکتیک‌های معاملاتی نهنگ‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای بازار و راه‌های مقابله با آنها از منبع کوینیت " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ منتشر شد.
آشنایی با تاکتیک نهنگ‌ها و بازیگران حرفه‌ای بازار رمزارزها برخلاف بازارهای مبادلاتی سنتی همانند بازار سهام، مبادلات رمزارزها در صرافی‌های جهان معمولا تحت نظارت نهاد‌های قانون‌گذاری قرار ندارند. تقریبا تمامی معامله‌گران بیت کوین و دیگر رمزارزها با روایت‌های مختلفی مواجه شده‌اند که به جنبه‌هایی از دستکاری در بازار رمزارزها اشاره دارند. بر اساس گزارش کوینیت، نوریل …
موسسات سرمایه گذاری بیت کوین را به عنوان دارایی برای سرمایه گذاری پذیرفته اند اما نهنگ های بیت کوین همچنان با استفاده از سفارشات مخفی و مبادلات جعلی بازار رمزارزها را تحت تاثیر قرار می دهند. در این شرایط نهنگ ها و بازیگران حرفه ای معمولا با استفاده از تاکتیک هایی دارایی سرمایه گذاران خُرد را تصاحب می کنند. در این مقاله تاکتیک نهنگ ها و بازیگران حرفه ای را برای فریب دیگر فعالان بازار و روش های مقابله با این تاکتیتک ها را بررسی می کنیم.آشنایی با تاکتیک نهنگ ها و بازیگران حرفه ای بازار رمزارزهابرخلاف بازارهای مبادلاتی سنتی همانند بازار سهام، مبادلات رمزارزها در صرافی های جهان معمولا تحت نظارت نهاد های قانون گذاری قرار ندارند. تقریبا تمامی معامله گران بیت کوین و دیگر رمزارزها با روایت های مختلفی مواجه شده اند که به جنبه هایی از دستکاری در بازار رمزارزها اشاره دارند. بر اساس گزارش کوینیت، نوریل روبینی معتقد است که بازار بیت کوین در کنترل نهنگ ها قرار دارد.با این وجود، بسیاری از فعالان بازار احساس می کنند که نمی توانند از ایجاد تغییرات ساختگی در بازار توسط نهنگ ها و فعالان سودجو جلوگیری کنند. استراتژی هایی همانند سفارشات پنهان و مبادلات جعلی تاکتیک های رایجی هستند که معامله گران زیرک از آنها برای ایجاد نوسان در بازار رمزارزها استفاده می کنند.ردیابی فعالیت های دستکاری در بازار بیشتر به بازی موش و گربه شباهت دارد، اما استراتژی هایی وجود دارد که معامله گران خُرد می توانند از آن ها برای دور زدن تله ها استفاده کنند. در این مقاله سه استراتژی که نهنگ ها از آن ها برای دستکاری بازار استفاده می کنند را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین روش هایی که فعالان عادی می توانند از آن ها برای دور زدن تله ها استفاده کنند را ارائه می کنیم.سفارشات پنهانبازیگران مخرب بازار رمزارزها از سفارشات پنهان برای قراردادن درخواست های خرید و فروش غیرقابل تشخیص در دفتر سفارشات صرافی ها استفاده می کنند. آن ها می توانند پس از تکمیل سفارش قبلی سفارش جدیدی را جایگزین کنند(همانند توده ی یخ شناور که قسمت بزرگی از آن در زیر دریا پنهان است) بنابراین سفارش اصلی آن ها در دفتر سفارشات صرافی ها قابل تشخیص نیست.اجرای سفارش پنهان در صرافی اوکی ای ایکس(OKEx)این استراتژی برخلاف دستکاری دیوار خرید و فروش(Buy And Sell Wall) است که در آن بازیگران با قراردادن سفارشات بزرگ جعلی(که قصد اجرای آن را ندارند) فعالان بازار را فریب می دهند. سفارشات پنهان معمولا مقادیر بالایی را شامل می شوند و این ابزار در دسترس تمامی فعالان بازار رمزارزها قرار دارد.اغلب حجم نشان داده شده در دیوار های خرید و فروش به معنای اجرای کامل تمامی سفارش تاکتیک های معاملاتی ها نیست. این سفارش ها حجم گسترده ای از دارایی را نمایندگی می کنند اما معمولا چند لحظه پیش از آن که زمان اجرای سفارش فرا برسد، لغو می شوند. تعداد کمی از نهنگ ها پیش از اجرای سفارش دستور خرید آن را نشان می دهند.بررسی دقیق دفتر سفارش ها، روش مناسبی برای تشخیص سفارشات پنهان محسوب نمی شود. کاهش اتکا به دفتر سفارش ها رویکرد بهتری محسوب می گردد. اغلب صرافی ها به فعالان اجازه می دهند تا اندازه ی دفتر سفارشات را در صفحه ی معاملات کاهش دهند.برخی از فعالان بازار رمزارزها حجم سفارشات را به عنوان بخش مهمی از روند معاملاتیشان در نظر می گیرند. همچنین برنامه های پیچیده تر ردیابی جریان نقدینگی در بازار به سادگی در دسترس کاربران قرار دارند. باید توجه داشته باشید، بازیگرانی که بازار را دستکاری می کنند و همچنین معامله گران الگوریتمی به خوبی از نقاط ضعف ابزارهای موجود آگاهی دارند.معاملات جعلی با استفاده از صرافی های مختلفگاهی نهنگ ها با انجام معاملات بزرگ در صرافی هایی که به شدت نظارت می شوند، فعالان بازار رمزارزها را فریب می دهند و در همان زمان موقعیت متضادی را در صرافی های کوچکتر اتخاذ می کنند. معامله گران حرفه ای نیز می توانند با ایجاد معاملات جعلی در یک بازار از تفاوت قیمت میان دو بازار معاملاتی سود کسب کنند. اما معامله گران حرفه ای معمولا تلاش می کنند تا رویکرد واقعیشان را در بازار پنهان کنند.معامله گران حرفه ای یا نهنگ ها معمولا برای ایجاد حجم معاملاتی و جذب دیگر کاربران به صرافی های کوچک پاداش دریافت می کنند. در حقیقت، بازیگران بزرگ بازار با افزایش حجم معاملات در صرافی های کوچک از مزیت کارمزد کمتر در زمان انجام معاملات بهره مند می شوند. اگرچه این استراتژی قانونی است، اما در نتیجه ی افزایش غیر واقعی حجم مبادلات معمولا کاربران عادی را در تشخیص روند صحیح بازار دچار اشتباه می کنند.معامله گران برای مقابله با این تاکتیک نهنگ ها می توانند معاملات بزرگی که معمولا توسط یک بازیگر ایجاد می شود را نادیده بگیرند و بر روی تغییرات قیمت رمزارزها در فریم زمانی بلند مدت تر تمرکز کنند.فروش اجباریگاهی نهنگ ها پیش از فروش دارایی هایشان موجب افزایش قیمت در بازار می شوند. این موضوع به ویژه در بازاری که افزایش بیش از حد قیمت ها را تجربه کرده است، قابل مشاهده است. وقوع این سناریو با استفاده از عدم تعادل گسترده در نرخ سرمایه گذاری قابل اندازه گیری است. نهنگ ها معمولا برای بهره مندی از این تاکتیک موقعیت معاملاتی مخالفی را با شرایط مشابه اتخاذ می کنند.فروش اجباری معمولا به جریان آبشار گونه از سفارش ها منجر می شود. در این شرایط، فروشندگان به دلیل ممانعت یک نهنگ از کاهش قیمت متضرر خواهند شد، اجرای موقعیت فروش عظیم نهنگ دیگر فعالان را به فروش اجباری مجبور می کند و در نهایت سود موقعیت خرید پیشین نهنگ افزایش می یابد.هیچ راهی برای پیش بینی اتخاذ این استراتژی توسط یک نهنگ وجود ندارد اما کاربران می توانند با استفاده از شاخص قرارداد های آتی بیت کوین از قرار گرفتن در موقعیت معاملاتی اشتباه در زمان وقوع این سناریو جلوگیری کنند.قرارداد های آتی بیت کوین بر اساس تاریخ انقضاء: منحنی صعودی طبیعی(منحنی آبی مربوط به صرافی بیت مکس) در مقایسه با منحنی مسطح(منحنی های سبز که احتمال دستکاری نهنگ ها در بازار را نشان می دهد)مقایسه ی قرارداد های بلند مدت پرمیوم(قرارداد هایی که بالاتر از قیمت معاملاتی منعقد می شوند) با قرارداد های آتی دائمی ابزار مناسبی را برای ارزیابی موقعیت معاملاتی کاربران حرفه ای فراهم می کند. در یک بازار طبیعی منحنی صعودی حاصل می گردد که ۵۰-۱۵۰ دلار(۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد) در شرایط پرمیوم منعقد می گردد.منحنی های مسطح و یا معکوس نشان می دهند که نهنگ ها به شدت برای ایجاد احساسات شرایط نزولی تلاش می کنند. از طرف دیگر انعقاد قرارداد های آتی در سطح بالاتر از ۱ درصد به صورت پرمیوم و با سررسید سه ماهه نشانگر یک شاخص صعودی است.جمع بندی و توصیه ی نهاییهمانطور که در این مقاله اشاره شده است، معامله گران حرفه ای معمولا تلاش می کنند با استفاده از روش های مختلفی موقعیت معاملاتی اصلی خودشان را از دید سایر فعالان بازار پنهان کنند. آن ها برای کسب سود معمولا از دیوار های خرید و فروش برای ایجاد ترس و هراس در میان فعالان بازار استفاده می کنند و در همین زمان موقعیت معاملاتی متضادی را اتخاذ می کنند.متاسفانه شاخص کاملا شفاف و قابل حسابرسی برای نظارت بر تاکتیک های دستکاری در بازار وجود ندارد. پدیده ی دستکاری در بازار در بازارهایی که از معامله گران بزرگ کارمزد بسیار اندکی دریافت می کنند، تشدید می گردد.گسترش بازار رمزارزها در خارج از محدوده ی نظارت سازمان های قانون گذاری و نظارت بر مبادلات امکان استفاده از استراتژی های فریبکارانه را برای بازیگران قدرتمند بازار رمزارزها فرآهم کرده است.معامله گران خُرد به عنوان یک قاعده ی تاکتیک های معاملاتی کلی باید شرایط بازار را در محدوده ی زمانی(تایم فریم) طولانی تری بررسی کنند. زیرا بررسی بازار رمزارزها در محدوده ی زمانی وسیع تر تصور صحیح تری از شرایط بازار به کاربران ارائه می کند.نظر شما نسبت به تاکتیک مورد استفاده توسط نهنگ ها و بازیگران حرفه ای بازار رمزارزها برای ایجاد دستکاری در بازار چیست؟ آیا هنگام فعالیت در صرافی ها با استراتژی های مورد استفاده توسط نهنگ ها مواجه شده اید؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.[تعداد: 0 میانگین: 0/5] برچسب هااستراتژی بازیگران حرفه ایتاکتیک فریبتاکتیک نهنگ هافریب معامله گران عادیمعاملات نهنگ هامقابله با تاکتیتک نهنگ ها
استراتژی معاملاتی مکدی
مکدی (MACD) یکی از اندیکاتور مهم در بازارهای مالی است که می تواند فرصت های معاملاتی خوبی را کشف کند. ما در این مقاله سه تاکتیک پایه MACD را بررسی کرده‌ایم، زیرا درک نحوه استفاده از این ابزار برای موفقیت یک معامله‌گر اهمیت بسیار بالایی دارد.
MACD دقیقا چیست؟
یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مکدی (MACD) می باشد. این اندیکاتور یک اندیکاتور مومنتوم دنباله روی روند است، به این معنی که به شتاب یا مومنتوم قیمت یک دارایی نگاه می کند تا ببیند آیا روند قیمت آن صعودی است یا نزولی. از مکدی می توان برای دریافت سیگنال های معاملاتی و کشف فرصت های معاملاتی استفاده کرد.
MACD چیست و چگونه کار می کند؟
اندیکتاور MACD از 3 مولفه تشکیل شده است: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام. خط MACD خط اصلی بوده و کندتر است، در حالی که خط سیگنال خط تندتر است. هنگامی که این دو میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک می شوند، به آنها “همگرا” و هنگامی که از هم دور می شوند، به آنها “واگرا” می گویند. هیستوگرام ها اختلاف بین دو خط را ترسیم می کنند. اگر مشخص شود که قیمت بازار به سمت بالا حرکت می کند، معامله گران می توانند پوزیشن های خرید بگیرند. در این حالت بازار سقف های بالاتر و کف های بالاتر می زند و همچنین سطوح مقاومتی حیاتی شکسته می شوند.
سه روش محبوب معامله MACD
برای شناسایی فرصت های معاملاتی با استفاده از MACD تاکتیک های مختلفی وجود دارد که می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
- کراس میانگین های متحرک
- برگشت هیستوگرام ها
- کراس از خط صفر
کراس میانگین های متحرک
خط MACD و خط سیگنال مشابه یک اسیلاتور استوکاستیک عمل می کنند، یعنی تقاطع یا کراس در دو خط، سیگنال خرید و فروش را است. همچون بیشتر استراتژی های با رویکردهای کراس، سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط کوتاه مدت تر و حساس تر- در این مورد، خط MACD – از روی خط کندتر یعنی خط سیگنال عبور کرده و کراس ایجاد کند. در نوسانات ضعیف تر تاکتیک های معاملاتی تاکتیک های معاملاتی بازار، بزرگترین مشکل MACD این است که در زمان صدور سیگنال، قیمت ممکن است به نقطه برگشت رسیده باشد. که در این حالت به آن “سیگنال کاذب” گویند. شایان ذکر است تکنیک‌هایی که برای تأیید گرفتن سیگنال به پرایس اکشن تکیه می کنند، اغلب قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شوند. خطوط عمودی سبز نشان دهنده فرصت های سودآور ورود هستند، در حالی که خطوط قرمز سیگنال های اشتباه را نشان می دهند.
برگشت هیستوگرام ها
هیستوگرام، با میله‌هایی که بازتاب اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال است، احتمالاً ارزشمندترین جنبه MACD است. هنگامی که قیمت بازار به شدت در یک جهت حرکت می کند، ارتفاع میله های هیستوگرام افزایش می یابد و زمانی که بازار به کندی حرکت می کند، ارتفاع آنها کاهش می یابد. با دور شدن میله های هیستوگرام از خط صفر، دو خط میانگین متحرک به طور فزاینده ای از هم جدا می شوند. سپس یک قوز یا کوهان به احتمال زیاد پس از سپری شدن اولین دوره بسط قیمت رخ می دهد که این نشانه ای است که اکنون میانگین های متحرک دوباره دارند به هم نزدیک می شوند، که می تواند پیش مقدمه ای برای ایجاد کراس باشد. برخلاف استراتژی کراس تاخیری که در بالا ذکر شد، این استراتژی پیشرو است. روش برگشت هیستوگرام بر اساس استفاده از روندهای شکل گرفته، مبنایی برای پوزیشن گیری است، به این معنی که می توان پیش از حرکت بازار آن را اعمال کرد. با صبر کردن برای شکل گیری دو تغییر در خلاف روند میله های هیستوگرام، ریسک سیگنال اشتباه کاهش می یابد. می‌توان از این تکنیک برای خروج از معامله نیز استفاده کرد و هر زمان MACD شروع به بازگشت و حرکت به جهت دیگر کرد، پوزیشن را بست.
کراس خط صفر
روش کراس از خط صفر مبتنی بر عبور هر یک از EMAها از خط صفر است. اگر MACD از پایین، خط صفر را قطع کند و از آن عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید شکل گیرد، در حالی که اگر MACD از بالا خط صفر را قطع کند و به زیر آن رود، ممکن است یک روند نزولی تشکیل شود. از آنجایی که این سیگنال کندترین سیگنال در میان این سه سیگنال است، شما شاهد سیگنال های کمتر و همچنین سیگنال های برگشتی کاذب کمتری خواهید بود. زمانی که MACD به بالای خط صفر می رود، خرید بگیرید – یا پوزیشن فروش خود را ببندید – و زمانی که MACD به زیر خط صفر می رود، فروش بگیرید – یا پوزیشن خرید خود را ببندید. با این حال، می توان از این تکنیک برای سیگنال برگشت برای پیشروی های قیمتی گسترده نیز استفاده کرد. نمودار زیر سه سیگنال قبلی AUD/USD را نشان می‌دهد که چهارمین سیگنال نیز در شرف صادر شدن است. اگر معامله‌گر در زمانهای صحیح ورود کرده و خارج می شد، هر یک از این سیگنال ها برایش سودآور بوده است. و با استفاده از روش کراس خط صفر به جای روش کراس خطوط، احتمالا جلوی تعداد زیادی از سیگنال های غلط گرفته می شده است. در مثال بالا، بازار بارها خط روند را شکسته است، که نشان می دهد زمان خروج از معامله فرا رسیده است. معامله‌گر همچنین می‌تواند با رفتن قیمت به زیر کف یا سویینگ قبلی (روند صعودی) یا رفتن قیمت به بالای سویینگ یا سقف قبلی (روند نزولی) از معامله خود خارج شود.
مناسب ترین استراتژی برای به کارگیری MACD چه زمانی است؟
“بهترین زمان” در استفاده از اندیکاتور MACD وجود ندارد. همه چیز به شما، سلیقه شخصی شما و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. برای کسانی که از رویکرد تکنیکال برای تحلیل استفاده نمی کنند یا ترجیح می دهند از اندیکاتورهای مختلف برای اندازه گیری جابجایی قیمت ها استفاده کنند، ممکن است زمان “دقیق” برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود نداشته باشد. اگر تصمیم گرفتید از اندیکاتور MACD استفاده کنید، زمان ایده‌آل برای استفاده از آن با توجه به تاکتیک‌های ذکر شده در بالا تعیین می‌شود. اگر از رویکرد تاخیری استفاده می‌کنید، برای دریافت سیگنال در سریع‌ترین زمان ممکن، باید روی اندیکاتور MACD خود دقت داشته باشید.
مزایا و معایب استفاده از MACD
هر روش تفسیر MACD معایب خاص خود را دارد. زمانی که MACD از خط صفر عبور می کند و بالای آن می رود، به طور کلی قیمت بسیار بالاتر از کف است. وقتی MACD از روی خط صفر عبور می کند و به زیر آن می رود، معمولاً به این معنی است که سقف قیمت پیش از این رخ داده است. سطح صفر MACD یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که اندیکاتور پس از آنکه قیمت تغییر جهت داد سیگنال می دهد. زمانی که MACD به سطح اشباع خرید می رسد، احتمالاً قیمت به مدت طولانی در یک روند صعودی باقی خواهد ماند. هنگامی که MACD به سطح اشباع فروش می رسد، ممکن است روند نزولی به مدت زمان بیشتری ادامه یابد. اگر صبر کنید تا MACD برای بار دوم به منطقه اشباع خرید یا فروش رود و به نوعی برای خود سقف دوقلو تشکیل دهد، در این حالت می توان آن را به چشم تکنیکی برای پوشاندن معایب MACD دید. از طرف دیگر، همچون مثال زیر، شما فقط می توانید در جهت روند بلندمدت معامله کنید.
یک استراتژی معاملاتی با استفاده از MACD برای پیدا کردن یک روند
پیدا کردن روند شاید یکی از مهم ترین وظایفی باشد که هر معامله گر تکنیکال باید بتواند آن را انجام دهد، و گرچه این فرآیند ممکن است چالش برانگیز باشد، اما MACD می تواند در این زمینه بسیار مفید باشد. با استفاده از MACD، سه گام برای پیدا کردن و سوار شدن روی یک روند وجود دارد:
- جهت روند را مشخص کنید.
- از کراس MACD برای پیدا کردن فرصت های معاملاتی در جهت روند استفاده کنید.
- برای مدیریت ریسک، از خط صفر MACD استفاده کنید.
جهت روند را مشخص کنید.
میانگین متحرک 200 روزه ابزاری است که معامله گران می توانند از آن برای تشخیص روند استفاده کنند. اگر معامله‌گری بخواهد پوزیشنی بگیرد، شاید به نمودار قیمت با میانگین متحرک 200 روزه نگاه کند تا ببیند آیا قیمت‌ها پی در پی بالاتر از بازه قیمتی معمول قرار می گیرند یا خیر. نمودار EUR/USD در مثال زیر یک روند صعودی قوی را نشان می دهد، که گواه آن وجود قیمت ها به طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است. هنگامی که چنین چیزی اتفاق می افتد، خریدار می تواند به مرحله دوم، که همان تعیین نقاط ورودی احتمالی است، رود.
از کراس MACD برای پیدا کردن فرصت های معاملاتی در جهت روند استفاده کنید.
پس از شکل گیری گرایش معاملاتی، معامله گران شروع به جستجوی سیگنال های خرید در جهت روند فعلی خواهند کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه در نمودار بالا باشد، از کراس MACD می توان به عنوان یک سیگنال ورودی احتمالی استفاده کرد. همانطور که در نمودار نشان داده شده است، معامله گر می تواند در اولین کراس MACD نشان داده شده، به دنبال ورود به پوزیشن خرید باشد. خط MACD (خط آبی) در این لحظه بالای خط سیگنال (خط قرمز) قرار دارد، در حالی که قیمت همچنان بالاتر از MA 200 روزه است.
برای مدیریت ریسک، از خط صفر MACD استفاده کنید.
هنگام معامله روندها، حتما به خاطر داشته باشید که آنها در نهایت خاتمه خواهند یافت. هنگامی که یک کراس نزولی در یک روند صعودی، همچون در EUR/USD رخ می دهد، می تواند نشان دهنده این باشد که قدرت روند صعودی در حال کاهش است و شاید جهت روند در حال عوض شدن باشد. یک معامله گر با یک پوزیشن خرید در این لحظه شاید به فکر خروج باشد، اما ممکن است چنین چیزی فقط یک مکث موقت باشد. آنها اختیار این را دارند که در این لحظه از معامله خود خارج شوند.
نتیجه گیری معامله با استفاده از مکدی:
یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال MACD می باشد. دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام در ساختن آن استفاده می شود. هنگامی که دو میانگین متحرک به هم نزدیک می شوند، به آنها “همگرا” و هنگامی که از هم دور می شوند می شوند، “واگرا” می گویند. در هیستوگرام، اختلاف بین خطوط نشان داده شده است. کراس خطوط، برگشت هیستوگرام، و کراس خط صفر سه تاکتیک اصلی در استفاده از MACD هستند.
با روش معامله گران لاک پشتی در فارکس معامله کنید!
استراتژی معامله گران لاک پشتی ، یکی دیگر از استراتژی های بازار فارکس است که مانند یک نقشه راهنما برای افراد عمل می کند. با شنیدن نام لاک پشت، اولین مفهومی که به ذهنتان خطور می کند سرعت کم و کند است. اما از حالا بگوییم که استراتژی معاملاتی فارکس هیچ ارتباطی به سرعت کم لاک پشت ندارد. بنابراین احتمالا اگر دلیل نام گذاری آن را بدانید تمام تصوراتتان به هم می ریزد! در این مقاله از سایت اوپوفارکس علاوه بر دلیل نام گذاری، به طور مفصل استراتژی ترید لاک پشتی را بررسی می کنیم و مزایای آن را هم نام می بریم.
دلیل وجود استراتژی های مختلف در فارکس، راهنمایی و دادن سر نخ به معامله گران است. بنابراین آن ها می توانند با روش های حساب شده و قوانین مشخصی پیش بروند. در نتیجه دیگر از سر احساسات و حدس وارد معاملات نمی شوند.
چرا به آن ها لاک پشت می گویند؟
تا اینجا متوجه شدیم که معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند لاک پشت نامیده می شوند. دلیل آن هم به تاریخچه شکل گیری این استراتژی بر می گردد. پس به خواندن ادامه دهید تا داستان دو معامله گر حرفه ای تاریخ را برای شما تعریف کنیم.
در اوایل دهه 80 میلادی، ریچارت دنیس از برترین معامله گران آن دوران شناخته می شد. دوست او لاکهارت هم در عرصه تجارت و معامله حرفی برای گفتن داشت. این دو دوست، دو دیدگاه متفاوت درباره یادگیری نحوه معامله کردن داشتند. دنیس می گفت: تبدیل شدن به یک معامله گر موفق با آموزش و یادگیری روش و تاکتیک های آن ممکن است. اما لاکهارت می گفت: اینطور ها هم نیست! قدرت معامله یک استعداد ذاتی است و فقط کسی که با این استعداد متولد می شود می تواند معامله گر موفقی باشد.
هر دو برای اثبات نظر خود تصمیم گرفتند آزمایشی را بر روی عده ای از افراد انجام دهند. دنیس آنقدر به روش خودش مطمئن بود که علاوه بر آموزش های تاکتیک های خود، پول های واقعی به افراد داد تا با آن معامله کنند. او یک جمله گفت و باعث شکل گیری نام این استراتژی شد: “همان طور که لاک پشت ها در سنگاپور پرورش داده می شوند، ما نیز می توانیم تریدرهایی را پرورش دهیم”! به همین سادگی! در نهایت گروه دنیس موفق شدند و در عرض چند هفته سود زیادی به دست آورند. آن وقت بود که روش دنیس مورد استقبال قرار گرفت و معامله گرانی که از استراتژی دنیس استفاده کردند، لاک پشت نامیده شدند.
معامله گران لاک پشتی چه قوانینی دارند؟
برای این که استراتژی معامله گران لاک پشتی را به کار ببرید، باید قوانین آن را به خوبی درک کنید. اما ابتدا بد نیست با شعار معروف این معامله گری در فارکس آشنا شوید:
به دنبال روند ها برو و حواست به شکست ها باشد.
حالا دیگر می دانید که تمامی قوانین استراتژی معاملاتی فارکس در چه جهتی هستند و چه هدفی را دنبال می کنند. در ادامه قوانین مهم در استراتژی ترید لاک پشتی را توضیح داده ایم.
تا شکسته شد دست به کار شوید!
با شکسته شدن قیمت ها، حتی به اندازه یک پیپ، باید معاملات فارکس خود را آغاز کنید. منظور از شکست موقعیتی است که قیمت از سطوح حمایت و مقاومت فراتر می رود. یعنی قیمت از حداکثر مقدار آن در بازار بالاتر رفته و از حداقل مقدار پایین تر رود. اما هر شکستی را نمی توان نقطه شروع دانست. این معامله گران از دو سیستم کوتاه مدت (20 روزه) و بلند مدت (55 روزه) استفاده می کردند. یعنی به محض شکسته شدن حداقل یا حداکثر قیمت ها پس از 20 یا 55 روز، پوزیشن های خود را باز می کردند.
تا می توانید استاپ لاس بگذارید!
نکته اینجاست که محاسبه و بررسی میزان ریسک و ضرر احتمالی قبل از شروع معامله از هر کاری در فارکس واجب تر است! هر چقدر حجم معامله و میزان نوسان بازار بیشتر باشد، باید نقاط حد ضرر یا استاپ لاس بیشتری قرار دهید. از این رو به توصیه دنیس، افراد همیشه از سفارشات پندینگ یا معلق به جای سفارشات بازار استفاده می کردند.
حجم مناسبی برای پوزیشن انتخاب کنید
معامله گران لاک پشتی از یک فرمول ساده برای ارزیابی حجم پوزیشن ها استفاده می کنند. این فرمول حجم مناسب را برای هر پوزیشن بر اساس میزان نوسانات جفت ارز ها تعیین می کند. هر چقدر این نوسانات بیشتر باشد، پوزیشن حجم کمتری خواهد داشت. این فرمول شامل متغیری است که با حرف N شناخته می شود. این متغیر حرکت میانگین دامنه حقیقی (True Range) را در مدت 20 روز نشان می دهد. اگر مقدار N را در مقدار دلار در معامله ضرب کنیم، عدد به دست آمده می تواند میزان حجم مناسب برای پوزیشن را به ما نشان می دهد.
چرا از استراتژی معامله گران لاک پشتی استفاده کنیم؟
شاید با خود فکر کنید که این استراتژی معامله گران لاک پشتی چه مزایایی برای ما دارد. شما ممکن است وقت زیادی را صرف آزمایش تاکتیک ها و استراتژی های مختلف کنید. در نهایت هم ممکن است اصلا نتیجه دلخواهتان حاصل نشود. اما استراتژی معامله گران لاک پشتی یک استراتژی اثبات شده است که با آن می توان روش های معاملات فارکس مفیدی را فرا گرفت. از همه مهم تر، این استراتژی به ما یاد می دهد که صبر و داشتن دیسیپلین یکی از کلید های موفقیت در بازار فارکس است. پس چرا راهی را که ریش سفیدان فارکس رفته اند شما امتحان نکنید؟!
کتاب معاملات روزانه برای معاش: راهنمای ابزارها و تاکتیک های معاملاتی، مدیریت دارایی، انضباط و روان شناسی معاملات برای مبتدیان
بیش از نیم قرن از آغاز کار بورس اوراق بهادار در ایران می گذرد. طی این سال ها فراز و نشیب های رخ داده در اقتصاد ایران، تأثیر مستقیمی بر بازدهی این بازار به عنوان نبض اقتصاد کشور داشته است. بسیاری از افراد با امید کسب سود و بهره برداری موثر از سرمایه های خود وارد این بازار شده و در آن به معامله پرداخته اند. اما در این میان، چه بسیار افرادی که به دلیل ناآگاهی و داشتن تصورات نادرست از فضای حاکم بر این کسب و کار، نه تنها سودی حاصل نکرده اند، سرمایه خود را نیز به کلی از دست داده اند.
تصور نادرستی که در مورد این بازار و بازارهای مشابه وجود دارد، مقایسه و تشبیه آن به بازی های شانسی و قمار گونه است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. انجام معاملات در بازارهای مالی، اعم از بورس و غیره، همچون سایر کسب و کارهای جدی، نیازمند آموزش حرفه ای، کسب تجربه، برنامه ریزی، شکیبایی، مدیریت ریسک و پی گیری و اجرای به موقع برنامه ها است. شاید بتوانید بدون برنامه و به صورت اتفاقی در یک یا چند معامله برنده شوید، اما در دراز مدت بدون داشتن استراتژی مشخص و انضباط در انجام معاملات، مطمئنا هم سودهای اتفاقی را از دست خواهید داد و هم سرمایه خود را نابود خواهید کرد.
این کتاب به طور خلاصه و مختصر، اصول پایه ای و استراتژی های برنده برای موفقیت در معاملات روزانه را به زبانی س اده و کاربردی بیان می کند. گرچه تمرکز این کتاب بر معاملات روزانه است، آموزش ها و راهکارهای ارائه شده در آن که در قالب ۱۱ قانون و ۷ استراتژی مشخص عنوان شده اند، قابل تعمیم و بهره برداری برای کلیه فعالان بازار سرمایه هستند. در این کتاب به ازای هر یک از استراتژی های معرفی شده، توضیح داده شده است
دیدگاه شما