گزارش بازار و بورس آمریکا

گزارش دقیق و مناسب شرکت‌ها یکی از دلایل رشد بازار بورس بود/ استراحت بازار بورس در روزهای آینده/ شوک قرار دادن سپاه در لیست تروریستی از سوی آمریکا تأثیر منفی بر بازار بورس نداشت/ تداوم رشد در بازار بورس نیازمند عوامل اقتصادی و سیاسی است

سیدحمید میرمعینی کارشناس بازار بورس و سرمایه در خصوص دلایل رشد شاخص بورس گفت: سرمایه‌گذاران بازار سرمایه بر این باور بودند که بعد از قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی از سوی آمریکا تأثیر منفی بر بازار بورس خواهد گذاشت که عملاً شاهد بودیم این اتفاق نیفتاد.

اعتمادآنلاین| الیاس جرجندی - هفته آخر فروردین ماه 98 بازار بورس شاهد یک جهش بی‌سابقه در رشد شاخص بود به‌نحوی که این بازار رکورد 201 هزار واحدی را شکست و سرمایه‌گذاران خود را باعث شگفتی و خشنودی کرد. سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار بورس و سرمایه در خصوص دلایل رشد شاخص بورس در اولین ماه از سال 98 و رسیدن این شاخص به رکورد 201 هزار واحد به خبرنگار اقتصادی اعتمادآنلاین گفت: از دلایل رشد شاخص در هفته گذشته می‌توان به گزارش‌های دقیق و مناسبی که شرکت‌ها در فروردین‌ماه منتشر کردند اشاره کرد. اعلام انتشار این گزارش‌ها بعد از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران فراتر از انتظار بازار بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در خصوص بعضی از سهم‌های شرکت‌ها، بازار انتظار داشت تا به‌واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده میزان فروش و درآمدهای شرکت‌ها کاهش یابد که این‌گونه نشد.

میرمعینی گفت: یکی دیگر از دلایل رشد بازار سرمایه نقل‌قول‌هایی مبنی بر راه‌اندازی سامانه جامع تجارت است تا دارندگان منابع مازاد ارزی که عمدتاً شرکت‌های صادرات‌محور هستند بتوانند ارز خود را در بازار آزاد عرضه کرده و متقاضیان به‌راحتی ارز موردنیاز خود را از این شرکت‌ها تهیه کنند.

او در ادامه تأکید کرد: اگر این سامانه راه‌اندازی شود با توجه به اینکه اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد با سامانه سنا و نیما زیاد است، درآمد بسیاری از این شرکت‌ها افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

این فعال بازار سرمایه افزود: از دیگر دلایل رشد بورس در بازار می‌توان نزدیک شدن به برگزاری مجامع شرکت‌ها را نام برد که این مجامع تقسیم سود می‌کنند و باعث رشد بازار بورس می‌شوند.

میرمعینی گفت: نباید به مقوله رشد در بازار سرمایه و بورس به‌صورت هیجانی نگاه کرد و نسبت به آینده رشد شاخص‌ها خوش‌بین بود و باید در نظر گرفت همیشه بازار سرمایه این دوره‌های رشد و افت و همچنین دوره‌های نوسانی را تجربه کرده است. این دوره‌ها تکرارشونده هستند و به نظر می‌رسد که در روزهای آینده این بازار ثبات و استراحتی داشته باشد.

او در ادامه تأکید کرد: اگر قرار بر این باید باشد که بازار سرمایه رشد جدیدی تجربه کند، این موضوع به بعد از مشخص شدن قانون معافیت‌های آمریکا موکول می‌شود.

این کارشناس بازار بورس تصریح کرد: تداوم رشد در بازار بورس و سرمایه نیاز عوامل اقتصادی و سیاسی است. باید دید دولت برای حفظ توأم و جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاران چه برنامه‌ای دارد تا بتواند جریان نقدینگی سرگردان را جمع‌آوری و به سمت تولید هدایت کند.

میرمعینی در پایان گفت: سرمایه‌گذاران بازار سرمایه بر این باور بودند که بعد از قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریستی از سوی آمریکا تأثیر منفی بر بازار بورس خواهد گذاشت که عملاً شاهد بودیم این اتفاق صورت نگرفت.

تاریخچه بازار بورس در دنیا و ایران

همان طور که در مقاله « بازار بورس چیست؟ » توضیح دادیم بازار بورس، بازاری برای خرید و فروش است. این بازار هم اکنون یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد هر کشوری به حساب می‌آید. به همین دلیل و برای آشنا شدن بیشتر با سازوکار بازار بورس، لازم است در خصوص تاریخچه آن نیز اطلاعاتی داشته باشیم. بورس برای اولین بار در کشور بلژیک و به صورت اتفاقی راه‌اندازی شد. قصه مسافرخانه ساده‌ای که محفلی برای دادوستد بازرگانان بود و این دادوستدهای ساده، بعدها بورس را متولد کرد.

در گزارش بازار و بورس آمریکا ایران نیز، بورس 50 سال قبل جای خود را در بازار اقتصادی کشور باز کرد و طی این نیم قرن از گشایش خود، توانسته مراحل رشد و پویایی را به تناوب طی کند. در این نوشتار در خصوص تاریخچه بورس در ایران و جهان بیشتر خواهیم خواند.

ایجاد بورس به کمک یک مسافرخانه

در قرن پانزدهم میلادی، تجار و بازرگانان بلژیکی دادوستدهای تجاری خود را مقابل منزل بزرگ‌زاده‌ای به نام «واندر بورس» انجام می‌دادند. عادت هر روزه‌ای که سبب شد، محل جمع شدن بازرگانان دور یکدیگر بورس خوانده شود. از همان زمان‌ها بود که بازرگانان برای بهبود روابط تجاری خود، قوانین و قاعده‌های ساده‌ای وضع کرده و تالارهای مخصوصی برای دادوستدهای خود ساختند. تالارهای ساده بورس که به مرور زمان جایگاه خود را در میان تجار پیدا کرد و شهرت جهانی یافت و به صورت رسمی وارد زندگی اقتصادی مردم شد.

اولین بورس رسمی جهان در کشور هلند

اولین بورس رسمی جهان در قرن هفدهم و در کشور هلند راه‌اندازی شد و کمپانی هند شرقی اولین شرکتی بود که سهام آن در این بازار عرضه شد. کشور انگلستان و بورس لندن دومین بازار بورس رسمی جهان، و بورس نیویورک نیز سومین بورس رسمی راه‌اندازی شده در سراسر جهان بود. بعد از آن سایر کشورها نیز بازار بورس را راه‌اندازی کرده و دادوستدهای تجاری را در دستور کار خود قرار دادند.

معتبرترین بورس جهان کدام است؟

بورس سهام نیویورک در وال‌استریت از جمله بورس‌های نام‌آشنا در سراسر جهان و مقر اصلی بسیاری از مهم‌ترین بورس‌های جهان است. بورس نیویورک را می‌توان معتبرترین بورس فعال در جهان دانست که شاخص اصلی آن داوجونز بوده، و معاملات آن به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد. بزرگترین بورس دنیا از لحاظ سرمایه‌گذاری و معاملات صورت گرفته نیز همین بورس نیویورک است.

از دیگر بازار بورس‌هایی که این روزها در دنیای اقتصادی جهان اثرگذار هستند، بورس لندن به عنوان دومین بورس رسمی راه‌اندازی شده در جهان، بورس توکیو، بورس فرانکفورت و بورس پاریس است.

تاریخچه بازار بورس در ایران

اساسنامه تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران در سال 1315 نوشته شد. دولت وقت با دعوت از کارشناسان بلژیکی و هلندی به دنبال راه انداختن بورس در ایران بود اما با آغاز جنگ جهانی دوم راه‌اندازی بورس به تاخیر افتاد. بعد از جنگ جهانی دوم و در حوالی سال 1333 مقدمات راه‌اندازی بورسی به صورت مجدد بر سر زبان‌ها افتاد و پس از 12 سال مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه و تقدیم مجلس شد. پس از آنکه نمایندگان مجلس در سال 1345 این لایحه را تصویب کردند، بورس در ایران به صورت رسمی از سال 1346 و با ورود سهام بانک صنعت و معدن فعالیت خود را آغاز کرد. اوراق قرضه دولتی، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس آباد نیز در همین سال در بورس تهران فعالیت خود را آغاز کردند.

نگاهی به ارزش معاملات بورسی ایران در نیم قرن گذشته

شش شرکت‌ در نخستین سال فعالیت بورس در ایران، با سرمایه بالغ بر 2.6 میلیارد ریال و ارزش معاملاتی 15 میلیون ریال در این بازار حضور داشتند. بعد از گذشت یازده سال و در سال1357، صد و پنج بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال سرمایه و با ارزش معاملاتی بیش از 150 میلیارد ریال در بورس حضور داشتند. بعد از انقلاب و با تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها و ادغام 36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در 9 بانک تجاری و تخصصی ملی، و همچنین ادغام شرکت‌های بیمه‌ای و به مالکیت درآمدن آن‌ها توسط دولت، تعداد بنگاه‌های فعال در بازار بورس به 56 شرکت در سال 1367 تقلیل یافت. بعد از دوران جنگ و نیاز به بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بورس بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به 249 شرکت در سال 1375 افزایش یافت. در این دوره زمانی، میانگین ارزش معاملات سالانه 213 درصد رشد یافت که توانست 4920 میلیارد ریال تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد. البته این رشد نیز در واقع آن رشد قابل انتظاری که بازار سرمایه خواهان آن باشد نبود و روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1370 تا 1374 سبب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شد. در این 4 سال، سال 1370 را می‌توان سال پررونق بورس ایران دانست. ارزش معاملات در سال 1370 نسبت به سال قبل 637 درصد و تعداد سهام معامله شده 369 درصد افزایش یافت که علت آن عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمان‌های دولتی، ورود 29 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام در سراسر کشور از طریق شبکه بانکی و همچنین عرضه سهام به کارگران با نرخ‌های ترجیحی بود.

در سال 1371 اقتصاد کشور دچار رکود نسبی شد و در سال 1372 افزایش شاخص سهام با عدم عرضه سهام رخ داد. تعدیل قیمت‌ها و افزایش بازده سهام در سال 1373 و تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامی عام در سال 1374 از اتفاقات مهمی بود که بازار را تحت تاثیر خود قرار داد. در سال 1375 و در نیمه آغازین سال، بورس روند افزایشی و در نیمه دوم سال، روند کاهشی پیدا کرد. سال 1376 روند دیگری در بورس اوراق بهادار ایران آغاز شده و بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی سازمان بورس با هدف تثبیت بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفت که این تغییرات تأثیرگذار بود، و روند رو به رشد بورس تا سال 1378 ادامه داشت. سال 1379 سال درخشان بورس با بازدهی 86 درصد و ارتقای شفافیت و کارایی بازار بود. بازده بورس براساس شاخص سود نقدی و قیمت، در کل دوره 1377 تا 1384 حدود 1300 درصد رشد داشته است.

تصویب قانون جدید بازار سرمایه درسال 1384 و روند اتفاقات تا سال 1400

قانون جدید بازار سرمایه درسال 1384 تصویب شد که سبب تغییراتی در وضعیت بازار شد. با تصویب قانون جدید، بازده بورس در طول دوره 1384 تا 1391 معادل 476 درصد رشد داشته است. سال 1391 تا 1393 سه سال متلاطم و پر چالش در بازار بورس بود و سرمایه‌گذاران کمتر تمایل خرید در این بازار را داشتند. سال 1394 و 1395 نیز بورس در مسیر اصلاح قرار گرفت و شاخص کل با افت روبرو بود. در سال 1396 بورس روند ثابتی در پیش گرفت و به کانال رشد بازگشت. تمام رکوردهای بازار بورس در سال 1397 شکسته شد و شاخص برای اولین بار وارد محدوده‌ی 100 هزار واحدی شد. شاخص بازار بورس در سال 1398 با رشد 375973 واحدی و 210 درصدی همراه بود و لقب بهترین سال تاریخ بورس ایران را، به خود اختصاص داد.

بورس تهران در سال 1399 با فراز و نشیب‌های بسیاری رو به رو شد. بازدهی بورس در فصل بهار 147 درصد و عدد شاخص هم‌وزن 409،243 واحد بود. در حوالی تابستان نیز شاخص کل بورس به سقف تاریخی 2 میلیون واحدی رسید و بعد از آن روند نزولی را در پی گرفت. اگرچه بازدهی فصل تابستان 25 درصد بود اما شرایط حاکم بر بازار موجب بیم و نگرانی سرمایه‌گذاران شده بود. روزهای سیاه بورس در سال 99 در فصل پاییز آغاز شده و شرایط را به جایی رساند که بازدهی بازار سرمایه به منفی ده درصد رسید. با تغییر رئیس سازمان بورس و برخی‌ سیاست‌گذاری‌های سازمان، بازدهی بورس در فصل زمستان نیز منفی 1/9 درصد بود تا امید سرمایه‌گذاران به سال جدید و تغییرات سیاسی حاکم بر کشور باشد.

سه ماه ابتدایی سال 1400 نیز اگرچه با کاهش و افت قیمت سهام مواجه بود اما با مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بازار سرمایه در تیر ماه شرایط بهتری را تجربه کرد و توانست با رشد ۲/12 درصدی تمام افت قیمت سهام در سه ماه نخست سال را جبران کند؛ حال باید دید مردادماه امسال بورس چه وضعیتی را دنبال خواهد کرد.

امروزه کمترین کشوری را می‌توان یافت که بازار بورس نداشته باشد. با توجه به نقشی که بازارهای مالی و بازار سرمایه در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورها دارند، ضرورت فعالیت حرفه‌ای در این بازارها، برای همگان مشخص شده است. بنابراین آشنایی با موضوعات مرتبط با بازار بورس نیز یکی از قدم‌های آغاز فعالیت در این بازار است.

چرا بانک‌های آمریکایی ۹ دهه از سرمایه‌گذاری در بورس منع شدند؟

در فاصله ۸ ساله ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹ میلادی، شاخص بازار بورس نیویورک در آمریکا بیش از ۶ برابر شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان را به خود جذب کرد. اما در اواخر سال ۱۹۲۹ میلادی بورس نیویورک بزرگترین سقوط تاریخ خود را تجربه کرد و در عرض یک ماه یک سوم ارزش خود را از دست داد و تا سال ۱۹۳۲ به کمتر از یک پنجم کاهش یافت. از آن زمان قانونگذاران آمریکایی برای جلوگیری از ورود سرمایه‌های پرریسک به بازار سرمایه و استفاده از منابع بانکی در اهداف تعیین شده، سرمایه‌گذاری بانک‌های تجاری در بورس را ممنوع کردند و این ممنوعیت در ۹ دهه اخیر برقرار بوده است.

مسیر اقتصاد / در طول یک ماه اخیر بازار سرمایه ایران روزهای خوشی را سپری نمی‌کند و دولت در تلاش است تا از روش‌هایی همچون تزریق منابع صندوق توسعه ملی و لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس ، به طور دستوری شاخص بورس را صعودی نماید.

لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس نقض صریح «بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ است و می‌تواند اثرات نامطلوبی همچون کاهش سطح دسترسی بخش تولید به منابع بانکی را درپی داشته باشد. در این زمینه توجه به تجربه‌ای که آمریکا نزدیک به ۹ دهه قبل با آن مواجه شد خالی از لطف نیست.

رونق بورس آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی اول

سابقه ایجاد بازار بورس و اوراق بهادار در آمریکا به اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم باز می‌گردد. با وجود این سازوکارهای بازار سرمایه در آمریکا، به شیوه‌ای که امروز در اغلب کشورهای جهان در جریان است، در اواسط قرن نوزدهم میلادی شکل گرفت.

به طور خاص در دوران پس از جنگ جهانی اول، که آمریکا توانست به عنوان یکی از پیروزمندان این جنگ، خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی در سطح بین‌الملل مطرح کند، بازار بورس این کشور نیز همپای دیگر صنایع رشد چشمگیری داشت.

بر اساس آمار ثبت شده، از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹ میلادی، بهترین بازه صعودی در بازار سرمایه آمریکا محسوب می‌شود که در طول ۹ دهه اخیر نیز سابقه نداشته است. در این بازه ۸ ساله شاخص بورس در بازار نیویورک آمریکا بیش از ۶ برابر شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان را به خود جذب کرد. به طور خاص تنها در سال ۱۹۲۸ میلادی میزان رشد شاخص در بازار سرمایه نیویورک بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است که نرخی بسیار بالا و جذاب برای سرمایه‌گذاران محسوب میشد.

ترکیدن حباب بورس آمریکا در سال ۱۹۲۹

در این مدت بسیاری از متخصصان و کارشناسان مالی و اقتصادی، درخصوص رشد حبابی بورس آمریکا هشدار دادند. با وجود این مقامات بازار بورس به این هشدارها توجهی نکردند تا اینکه بزرگترین سقوط شاخص بورس آمریکا در اواخر سال ۱۹۲۹ میلادی رخ داد.

در این زمان در عرض کمتر از یک ماه، شاخص بورس نیویورک نزدیک به یک سوم کاهش یافت. در این بازه میزان نزول روزانه شاخص تا حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد نیز رسید. در ادامه نیز روند سقوط بورس آمریکا برای دست کم ۴ سال ادامه داشت و در این مدت شاخص بورس به کمتر از یک پنجم کاهش یافت.

در طول ۹ دهه اخیر حوادث متعددی به کاهش سریع شاخص بورس در آمریکا منجر شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به بحران شرکت‌های اینترنتی در اویل دهه ۲۰۰۰، بحران مالی سال ۲۰۰۷ و همچنین بحران کرونا در ابتدای سال جاری اشاره کرد؛ با وجود گزارش بازار و بورس آمریکا این همچنان افت شاخص در اواخر دهه ۱۹۲۹ میلادی رکورددار سریعترین افت در تاریخ بازار سرمایه آمریکا محسوب می‌شود.

پس از این سقوط بسیاری از سهامداران آمریکایی به خیابان‌ها آمدند و به اعتراض در خیابان‌های نیویورک پرداختند.

منع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس آمریکا بعد از رکود بزرگ

در ادامه در سال ۱۹۳۲ میلادی، درحالیکه روند نزولی بورس در آمریکا همچنان ادامه داشت، نمایندگان کنگره این کشور برای جلوگیری از وقوع مجدد شرایط مشابه، که موجب زیان شدید بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران خرد شده بود، قانونی با عنوان «گِلَس-استیگال» را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانک‌های تجاری به کلی از هرنوع سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس و اوراق بهادار منع شدند.

فلسفه ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس جلوگیری از روند «ورود گسترده سرمایه پرریسک»، «ایجاد حباب» و در نهایت «سقوط» شاخص‌ها در بازار سرمایه عنوان شد و این ممنوعیت در طول ۹ دهه اخیر پابرجا بوده است. از طرف دیگر وضع کنندگان این قانون معتقد بودند منابع بانکی باید از بازارهای پرریسک دور بماند و تنها برای مواردی همچون تسهیلات مسکن و یا تأمین مالی بخش تولید مورد استفاده قرار بگیرد.

منع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار بورس ایران

با وجود این در ایران، دولت در واکنش به سقوط بازار سرمایه در یک ماه اخیر، به جای تلاش برای ایجاد ثبات و دور نمودن منابع مالی پرریسک از بازار سرمایه، روندی کاملا خلاف جهت را طی کرده و قصد دارد سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس را آزاد نماید تا به طور دستوری شاخص را صعودی نماید.

این اقدام شاید در کوتاه مدت آرامشی نسبی را به بازار سرمایه بازگرداند، اما در بلندمدت چیزی جز استفاده از قدرت خلق پول بانک‌ها در راستای منافع سرمایه‌داران نیست و موجب بی ثباتی بیشتر و وقوع دوره‌های رکودی عمیقتر در بازار بورس ایران خواهد شد.گزارش بازار و بورس آمریکا

تاثیر کرونا در بازار بورس جهانی

با شیوع ویروس کرونا در جهان بازارهای مالی با رکود بی سابقه ای مواجه شدند. تاثیر کرونا روی بازار جهانی رکودی به وجود آورد که رکورد بحران مالی سال ۲۰۰۸ را هم شکست.

هنوز امکان تخمین میزان خساراتی که این بحران به اقتصاد جهانی وارد کرده است ممکن نیست. ابتدا باید گزارش هایی از شاخص های اقتصادی کشورهای بزرگ مثل چین، آمریکا، ژاپن، آلمان و غیره منتشر شود تا بتوان میزان زیانی را که به اقتصاد جهانی وارد شده است تخمین زد. برای رسیدن به این آمار باید ماه ها منتظر بمانیم.

تنها چیزی که اکنون از آن مطمئن هستیم نگران کننده بودن این سقوط شاخص های مالی در بورس های بزرگ جهانی است.

شاخص اعتماد شرکت ها در هفته‌ های گذشته و با شیوع ویروس کرونا بیشتر از هر زمانی کاهش یافته است. ادامه یافتن این وضعیت در طولانی مدت باعث کاهش میزان استخدام و افت سرمایه گذاری می شود. اهمیت این موضوع در زمانی که اقتصاد جهان با ریسک های زیادی مواجه است بسیار بیشتر است.

بیشتر بخوانید: مزایای سرمایه گذاری در بورس

کشورهای بزرگ جهان انتشار ویروس کرونا و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی چین را بسیار نگران کننده می‌ دانند. چرا که تولیدات چین بخش زیادی از نیاز های جهان را برطرف می کند.

کشور های مختلف برای مقابله با این بحران تدابیر متفاوتی را اندیشیده اند. مثلاً ترامپ در سخنان خود از فدرال رزرو خواست تا نرخ بهره دلار را کاهش دهند. ابزار های پیش بینی هم کاهش نیم درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در نشستی که در ماه مارس برگزار خواهد شد بسیار محتمل می‌دانند.

چین و ژاپن هم اقدامات حمایتی مختلفی را برای مقابله با این ویروس داشتند. در دوشنبه گذشته و با شروع هفته جدید میلادی بانک مرکزی ژاپن با اتخاذ یک سیاست حمایتی پولی. مقدار زیادی پول به اقتصاد این کشور تزریق کرد. ژاپن انتظار دارد با این اقدام بتواند در حد امکان شرایط را بهبود ببخشد.

کانادا و استرالیا هم هم اعلام کردند که در هفته جاری نشست‌ هایی برای مقابله با تاثیرات این ویروس در اقتصاد خود را برگزار خواهند کرد.

تاثیر کرونا بر بورس جهانی

بورس جهانی با شیوع ویروس کرونا افت زیادی داشت. در جمعه ی گذشته شاخص‌ های مالی بورس های بزرگ جهان به میزان قابل توجهی کاهش یافت. رقم کاهش ارزش بورس در جمعه گذشته به هشت میلیارد دلار رسید. قیمت نفت هم متحمل فشار زیادی شد.

روز دوشنبه و با آغاز هفته جدید میلادی، معاملات جدید بخشی از کاهش های هفته گذشته را جبران کرد. اما بنا بر بررسی کارشناسان بحران اصلی حاصل از کرونا هنوز به میزان ماکزیمم خود نرسیده است.

در روزهای نخست شیوع این ویروس بازار بورس شانگهای افت عظیمی را تجربه کرد. سرمایه گذاران این بازار چیزی حدود ۳۹۳ میلیارد دلار از سرمایه خود را از دست دادند.

البته بورس شانگهای تنها بورسی نبود که این افت را تجربه کرد. بورس اوراق بهادار کشور های اروپایی نیزپس از شیوع ویروس کرونا هفته ی سختی را گذراند. برای مثال بازار بورس دکس آلمان در هفته ی گذشته با افت شدیدی مواجه شد.

سایه تاریک کرونا روی بازار جهانی نفت هم افتاد. قیمت طلای سیاه در جمعه گذشته به پایین ترین میزان خود در یک سال گذشته رسیده است.

این کاهش هفتگی می‌تواند رکورد جدیدی در کاهش قیمت نفت در بیش از ۴ سال گذشته را ثبت کند.

بازار جهانی فلز، طلا و مسکن نیز از این قاعده مستثنا نبوده اند و کرونا به تنهایی تمام بازار های مهم را با بحران رو به رو کرده است.

تاثیر کرونا بر بازار طلای جهانی

شیوع ویروس کرونا بازار جهانی را به سمت خرید دارایی‌ های کم ریسک مثل طلا و اوراق قرضه سوق داده است.

فدرال رزرو در روز سه شنبه نشستی اضطراری برگزار کرد و اعلام کرد نرخ بهره نیم درصد کاهش خواهد یافت. آخرین باری که این نهاد چنین تدبیری را اندیشیده بود پس از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ بود. بلافاصله پس از این کاهش، شاخص دلار آمریکا تا کف سه ماهه ی خود پایین آمد.

همچنین آمریکا برای اولین بار در ده سال اخیر، نرخ بهره اوراق خزانه خود را زیر یک درصد دید.

در هفته ی گذشته، بهای هر اونس طلا تا ۱۶۵۳ دلار پیش رفت. این فلز گران بها، ساعت ۱۶ روز چهارشنبه اندکی از اوج پایین آمد و به ۱۶۴۷ دلار رسید. اما سرمایه گذاران در تاثیر کاهش نرخ بهره بر رشد اقتصادی آمریکا شک دارند و منتظر رشد بیشتر قیمت طلا در روز های آتی هستند.

تاثیر کرونا بر بازار نفت

سیگنالهای حمایتی اوپک در هفته گذشته باعث شد بخشی از سقوط بازار نفت در اثر ویروس کرونا جبران شود. در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه قیمت نفت به ۴۸.۱ دلار رسید.

پنجشنبه و جمعه اوپک نشستی را در وین برگزار می کند تا تصمیمات لازم در خصوص مقابله با این بحران گرفته شود.

کمیته فنی مشترک این گروه نفتی سه شنبه دو طرح کاهشی ارائه داد. این کمیته در یکی از طرح های خود ۶۰۰ هزار بشکه و در دیگری یک میلیون بشکه را برای سه ماه دوم سال میلادی پیشنهاد کرده است.

کاهش اضطراری نرخ بهره و این اقدام به صورت مکمل باعث شدند تا از قیمت نفت حمایت شود و قیمت ها همچنان سیر صعودی خود را طی کنند. اما ترس از کاهش تقاضا همچنان وجود دارد.

گلدمن ساکس پیش بینی کرد که تقاضای نفت در سال جاری افزایش یک میلیون بشکه ای مورد انتظار را نخواهد داشت و به جای آن ۱۵۰ هزار بشکه کاهش را تجربه خواهد کرد. موسسه نفت آمریکا هم از تداوم رشد موجودی های نفت خبر داد و باعث شد فشار دیگری بر قیمت‌ها وارد شود.

۱۴ حقیقت جالب درباره بازار بورس/ از نحس‌ترین زمان برای معاملات تا آشنایی با پادشاه سهام‌ها

بازار بورس حقایق جالبی دارد که در این گزارش به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

به گزارش پایگاه خبری تالار شیشه ای ، بازار بورس یک بستر جذاب است برای افرادی که در سرمایه گذاری‌های خود ریسک پذیر هستند. در این بازار پیش بینی کردن یک امر غیر ممکن است به طوری که از پس هر کسی برنمی آید و باید عوامل زیادی مورد بررسی قرار گیرد. سهام داران بازار بورس چیزهای زیادی بدست آورده و بسیاری از دست داده اند. این تلاطم به جذابیت بازار سهام می‌افزاید، جایی که میلیون‌ها سرمایه گذار روزانه به آرزوی کسب ثروت می‌روند.

در این گزارش نکاتی جالب در مورد بازار بورس آورده شده است که خواندن آن خالی از لطف نیست:

۱. قانون ۷۲
در بازار بورس قانونی وجود دارد به نام قانون ۷۲ که با استفاده از آن می‌توان به طور حدودی زمان دو برابر شدن سهام عرضه شده در بورس را تخمین زد، بر این اساس که با تقسیم ۷۲ بر نرخ بازده سالانه، یک سرمایه گذار می‌تواند برآورد کند که چند سال طول می‌کشد تا سرمایه اولیه دو برابر شود. به عنوان مثال، فرض کنید شما با توجه به سرمایه‌ای که از شرکت خود در بازار عرضه کرده اید، با ۸ ٪ بازده سالانه، طبق قانون ۷۲، نه سال طول می‌کشد تا مبلغ دو گزارش بازار و بورس آمریکا برابر شود (۷۲/۸ = ۹).

۲. یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی
حجم و قیمت معامله دو پارامتر بسیار مهم برای ثبت سفارش، خرید و فروش در بازار بورس است. یک سرمایه گذار هنگام سفارش از نظر قیمت و کمیت باید محتاط باشد. حتی یک اشتباه در مبادله در بخش قیمت و حجم معامله می‌تواند منجر به ضرر هزاران هزار تومانی شود. مبادله در هند با سرعت چند میکروثانیه کار می‌کند؛ بنابراین، سفارشی که یک بار ثبت شده است قابل بازگشت نیست.

۳. قدیمی‌ترین صرافی آسیا
تاجری به نام Premchand Roychand در قرن نوزدهم بورس سهام بمبئی (BSE) را تأسیس کرد. آقای رویچند در تجارت بورس ثروت زیادی به دست آورد و بعدها به عنوان پادشاه این سهام معروف شد. BSE در ابتدا در هند به عنوان انجمن بومی سهام و بورس شناخته می‌شد. BSE قدیمی‌ترین صرافی آسیا است و بیش از ۵۰۰۰ شرکت در زیر مجموعه خود دارد. این امر باعث می‌شود که سهامی با بالاترین تعداد شرکت زیر مجموعه در جهان شناخته شود.

۴. گران‌ترین سهام دنیا
Berkshire Hathaway Inc. یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در نبراسکا، ایالات متحده قرار دارد. این شرکت سومین شرکت بزرگ در جهان و بزرگترین شرکت خدمات مالی از نظر درآمد در جهان است. سرمایه گذار آن وارن بافت است که به عنوان رئیس هیئت مدیره خدمت می‌کند و توسط یک سرمایه گذار دیگر به نام چارلی مونگر که نایب رئیس نیز هست، پشتیبانی می‌شود. در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۱۹، هر سهم این شرکت با قیمت ۳۱۳ هزارو ۳۵۰ دلار فروخته شد و این گران‌ترین سهم در جهان است.

دلیل این امر این است که این شرکت هرگز تقسیم سهام نداشته و تنها یک مرتبه سود سهام پرداخت کرده است. سهام این شرکت برای اولین بار در جهان در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶ از ۱۰۰ هزار دلار عبور کرد.

۵. معامله دزدان دریایی
به غیر از انجام معامله حضوری و برخط، تبادل دزدان دریایی نیز وجود دارد. اولین بازار بورس دزدان دریایی جهان در سال ۲۰۰۹ در هاراردره در سومالی تأسیس شد. دفتر این بازار به صورت شبانه روزی باز است و به سرمایه گذارانی که در ناوهای جنگی، نیروگاه‌های دریایی و . فعالیت می‌کنند امکان خرید و فروش سهام می‌دهد.

۶. بازار گاو و خرس
بازار گاو و خرس متداول‌ترین اصطلاح در بازار سهام است. به طوری که هنگامی که قیمت سهام افزایشی است و وضعیت کلی بازار مثبت است، به عنوان بازار گاو شناخته می‌شود. همچنین اعتقاد بر این است که گاو نر شاخ‌های خود را به سمت آسمان نشان می‌دهد، که نماد حرکت به سمت بالا است. از سوی دیگر، بازاری که قیمت سهام نزولی باشد، به بازار خرس معروف است. معمولا اعتقاد بر این است که خرس هنگام برخورد با گاو کف دست خود را به سمت زمین نگه می‌دارد و بنابراین بازار خرس شبیه بازار رو به زوال است.

۷. قدیمی‌ترین سهام
قدیمی‌ترین بورس سهام در جهان مربوط به سهام آمستردام است که در سال گزارش بازار و بورس آمریکا ۱۶۰۲ توسط شرکت هلندی در شرق هند و با سهام و اوراق قرضه چاپ شده تاسیس شد.

۸. اوراق خیابانی
NYSE MKT LLC که قبل‌ها با نام بورس سهام آمریکا AMEX)) شناخته می‌شد، در اصل تا سال ۱۹۵۳ بورس ارز نیویورک بود و کارگزاران عادت داشتند کالاهای خود را در حاشیه شهر نیویورک معامله کنند.

۹. بازار پر رونق، اما سرمایه کم
در هند بیشا ز ۲۲ هزار میلیارد روپیه پس انداز خانوار وجود دارد، اما فقط ۲ ٪ از آن به عنوان سرمایه در بازار سهام سرمایه گذاری می‌شود. مردم هند بیشتر تمایل دارند که پول خود را در طلا، بانک و املاک و مستغلات سرمایه گذاری کنند.

۱۰. کاهش ارزش سهام در تعطیلات تابستانی
یکی از دلایلی که حجم معاملات در تابستان کاهش پیدا می‌کند این است که سرمایه گذاران وقت خود را برای تعطیلات اختصاص می‌دهند و پس از بازگشت به کار، از موقعیت‌هایی که ایجاد کرده بودند خارج می‌شوند.

۱۱. اکتبر ماه نحس بازار بورس
ماه اکتبر به عنوان یک ماه نحس برای انجام معاملات از سوی فعالان این حوزه شناخته می‌شود چرا که دو رویداد بزرگ در تاریخ بورس در این ماه رخ داده است. اولین مورد در سال ۱۹۲۹ با کاهش ۲۵ درصدی شاخص کل بورس آمریکا رخ داد و سقوط بعدی در اکتبر ۱۹۸۷ رخ داد که بازار سهام یک چهارم کاهش یافت.

۱۲. انجام معاملات بر خط
در سال ۲۰۰۶، یک سوم کل سهام معامله شده در ایالات متحده و اتحادیه اروپا از طریق Algorithmic Trading معامله شد که یک سیستم معاملاتی وابسته به فرمول‌های ریاضی و الگوریتم‌های سرعت بالا و برنامه نویسی کامپیوتر است. تا سال ۲۰۰۸، تقریبا ۸۰ ٪ معاملات توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شد، اما به دلیل مقررات مختلف و بروز یکسری مشکلات، حجم معاملات از طریق الگوریتم‌ها بعد از سال ۲۰۰۸ کاهش یافت.

۱۳. بیشترین و کمترین حجم معامله در روز
بیشترین حجم معامله در روز در بورس اوراق بهادار نیویورک در ۴ ژانویه ۲۰۰۱ بود که ۲، ۱۲۹، ۴۴۵، ۶۳۷ سهم معامله شد. کمترین حجم در ۱۶ مارس ۱۸۳۰ بود که فقط ۳۱ سهم معامله شد.

۱۴. اولین کمیسیون برای انجام معاملات
کمیسیون بورس اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۳۴ توسط قانون بورس اوراق بهادار برای تنظیم بازار اوراق بهادار، جلوگیری از تقلب و اجرای قوانینی که شرکت‌ها را ملزم به افشای کامل اطلاعات مالی خود می‌کند، ایجاد شد. /باشگاه خبرنگاران جوان