چگونه در معاملات بورس


چگونه با بورس ثروتمند شویم

برای هر فردی که قصد سرمایه گذاری در بازار بورس دارد، شناخت دقیق از فضای آن و نحوه انجام معاملات و جو حاکم در آن، امری اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود. وقتی صحبت از سرمایه گذاری در بورس می‌کنیم می‌بایست تمام جوانب مثبت و منفی آن را در نظر بگیریم و در برخی از موارد از تجربه کارشناسان و فعالان حرفه‌ای این حوزه استفاده کنیم. بسیاری هستند که تنها راه کسب درآمد آنها از بازار بورس است و به میزان قابل توجهی هم سود کسب می‌کنند. اما کسب درآمد از بورس یک شبه به دست نمی‌آید و نیازمند طی مراحل و روندهای خاص خود می‌باشد. به هر حال در هر بازاری قواعد و قانون خاصی وجود دارد که قبل از ورود به آن باید شناخت دقیقی از آن حاصل کرد. در این مقاله به بررسی راهکارهایی برای ثروتمند شدن با بورس می‌پردازیم و مطالبی که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت:

سرمایه گذاری در بورس را از کجا آغاز کنیم

روش‌های کاربردی برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس

- آشنایی با الگوها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال - تحلیل بنیادی

- کسب تجربه و افزایش آگاهی

- سرمایه گذاری غیر مستقیم

- صندوق‌های سرمایه گذاری

چند راهکار در مورد جنبه روانی معامله گری در بورس

- عجول نباشید و صبر کنید

- استرس و اضطراب را کاهش دهید

- احتمالات را همیشه بررسی کنید

- بورس همواره بر مدار مثبت نمی‌چرخد

- طمع و نا امیدی را کنار بگذارید

توصیه افراد سرشناس در بازار بورس

سرمایه گذاری در بورس را از کجا آغاز کنیم؟

برای ورود به دنیای بورس قبل از هر چیزی باید طبق قوانین بازار بورس، مراحل ثبت نام و احراز هویت را پشت سر گذاشت. برای این مورد ابتدا در سایت سجام به نشانی Sejam.ir وارد می شویم و مراحل ثبت نام مشخصات فردی و ثبت شماره حساب بانکی را طی می‌کنیم. سپس باید به عنوان سرمایه گذار در پلتفرم های مختلف مثل اپلیکیشن اقتصاد بیدار، مراحل احراز هویت خود را به شکل آنلاین انجام دهیم تا بتوانیم کد بورسی دریافت کنیم تا با آن کد بتانیم به عنوان معامله گر بورس شناخته شویم.

بعد از طی این مراحل، حالا نوبت به انتخاب کارگزاری بورسی است. در حال حاضر کارگزاری‌های مختلفی وجود دارند که خدمات انجام معامله در بورس را به مشتریان خود می‌دهند و کارگزاری اقتصاد بیدار نیز از کارگزاری‌های معتبر در سطح کشور به شمار می‌رود که تمامی روند ثبت نام و ایجاد حساب کاربری را به شکل غیر حضوری و آنلاین انجام می‌دهد. بعد از انتخاب کارگزاری مناسب برای خود، می‌توانید با ورود به سامانه کاربری آن کارگزاری، معامله خود در بورس و سرمایه گذاری خود را آغاز کنید.

اما نکته قابل توجه در اینجا، میزان افزایش آگاهی و شناخت ما از بازار بورس قبل از انجام معامله است. توصیه اکید می‌کنیم که در صورتی که شناخت کافی از بازار بورس ندارید به هیچ عنوان بدون کسب آموزش و تجربه‌های لازم، اقدام به سرمایه گذاری نکنید.

روش‌های کاربردی برای سرمایه‌گذاری مطمئن در بورس

بهتر است قبل از اینکه اقدامی برای سرمایه گذاری در بورس کنید، از روش‌های کاربردی مناسبی پیروی کنید و سپس طبق آنها پول خود را وارد بازار بورس نمایید. در ادامه به برخی از این روش‌ها اشاره می‌کنیم که می‌تواند در جهت کسب درآمد بهتر در بورس کمک زیادی به شما کنند:

آموزش بورس

طبیعتاً اگر سابقه معامله در بورس را ندارید بهتر است قبل از هر چیزی، آموزش‌های لازم و قوانین حاکم بر بازار سهام را به طور دقیق فرا بگیرید. هیچ‌کس از ابتدا معامله گر به دنیا نیامده است و حتی حرفه‌ای‌ترین تریدرهای حال حاضر نیز از آموزش و مطالعه شروع کرده‌اند. بنابراین اصول سرمایه گذاری در بورس می‌گوید که آموزش در بورس را جدی بگیریم.


آشنایی با الگوها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

آشنایی با تحلیل تکنیکال انواع سهام و تحلیل نمودار قیمتی سهام یکی از روش‌های کاربردی در انجام معاملات در بازار بورس به حساب می‌آید. گذراندن دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال تأثیر بسیار زیادی در معاملات پر بازده دارد. در تحلیل تکنیکال به شکل علمی می‌توانیم با ابزارهای آن مثل انواع اندیکاتورها، نقاط مناسب برای ورود و خروج سهم را به دست بیاوریم و طبق آنها معاملات خود را انجام بدهیم.

آشنایی با تحلیل بنیادی

نوع دیگری از انواع تحلیل سهام، تحلیل بنیادی می‌باشد. در این نوع از تحلیل سهامی را می‌توانیم شناسایی کنیم که از میزان سود و درآمد زایی بالایی برخوردار هستند و از ترازنامه ها و صورت‌های مالی قابل قبولی برخوردار هستند و می‌توان این سهام را به عنوان سرمایه گذاری پر بازده در نظر گرفت. به همین خاطر آموزش تحلیل بنیادی می‌تواند در روند سود ده بودن معاملات ما کمک بسیار زیادی نماید.

شناخت بازار

بازار بورس همواره از چالش‌ها و جنجال های خاص خود برخوردار بوده و هست. به همین خاطر درک درست از این بازار و شناخت فضای حاکم بر آن در روند معاملات ما نقش اساسی دارد. اینکه بتوانیم تشخیص دهیم چه زمانی برای ورود به سرمایه گذاری مناسب است و یا در چه شرایطی احتمال رشد و یا افت بازار وجود دارد، در خرید و فروش ما بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

کسب تجربه و افزایش آگاهی

این نکته را باید همیشه در نظر گرفت که هیچ چیز جای تجربه را نمی‌گیرد. تا زمانی که به اندازه کافی برای معامله در بورس، تجربه کسب نکنیم، نمی‌توانیم برایند سود دهی داشته باشیم. به همین خاطر باید همواره تجربه و آگاهی خود را از شرایط بازار بورس و نحوه انجام معاملات در آن را بالا ببریم تا بتوانیم معاملات پر بازده و پر سودی داشته باشیم.

سرمایه گذاری غیر مستقیم

حال ممکن است شما زمان و حوصله کافی برای طی مراحل آموزشی را نداشته باشید اما همچنان به فکر سرمایه گذاری در بازار بورس هستید. در این شرایط گزینه پیش رو، استفاده از سرمایه گذاری های غیر مستقیم است که به دو شکل قابل انجام می‌باشد و در اینجا به اختصار توضیح می‌دهیم:

صندوق‌های سرمایه گذاری

در این حالت شما صندوق‌های سرمایه گذاری را به عنوان ورود پول و سرمایه گذاری انتخاب می‌کنید. این صندوق‌ها از ریسک بسیار کمی برخوردار هستند و معمولاً سود ثابتی می‌دهند. استفاده از این نوع صندوق‌ها می‌تواند برای سودزایی از سرمایه شما ایده آل به نظر برسد.

سبدگردان اقتصاد بیدار

اگر می‌خواهید به اندازه حرفه‌ای‌ها در بورس ریسک کنید و به کسب درآمد بیشتر از سرمایه‌تان فکر می‌کنید، می‌توانید شرکت‌ سبدگردان را به عنوان واسطه بین شما و بازار بورس در نظر بگیرید. در این حالت شما سرمایه‌تان را در اختیار سبدگردان‌ها قرار می‌دهید تا آنها با دانش و شناخت دقیق خود از شرایط بازار، برای شما سبد سهام تشکیل بدهند و فرایند خرید و فروش را انجام بدهند. برای استفاده از این شرایط می‌توانید با سبدگردان اقتصاد بیدار در تماس باشید تا کارشناسان بازار بورس بر چگونه در معاملات بورس چگونه در معاملات بورس اساس میزان سرمایه شما و میزان ریسک تان، سبد سهام تشکیل بدهند.

مدیریت ریسک

بازار بورس همواره با ریسک همراه بوده و هست. درک صحیح از ریسک بازار در شرایط مختلف می‌تواند شما را در رسیدن به کسب سود بیشتر کمک کند. به عنوان مثال، تشکیل سبد سهام از صنایع مختلف بخشی از ریسک سرمایه شما را کنترل می‌کند یا همیشه می‌بایست شرایط نموداری سهام را در نظر بگیرید. اگر سراغ سهمی بروید که در شرایط اشباع خرید است و یا در ناحیه‌های مقاومتی قرار دارد، به میزان زیادی ریسک خریدتان را بالا می‌برید. بنابراین همواره باید مدیریت ریسک را جزو اولویت های خرید یا فروش خود قرار دهید.

چند راهکار در مورد جنبه روانی معامله گری در بورس

در کنار آموزش های عملیاتی و نحوه خرید و فروش سهام در بازار بورس، جنبه‌های روانی و شخصیتی فردی وجود دارد که نقش غیر قابل انکاری بازی می‌کنند. معامله در بورس علاوه بر اینکه یک فرایند تجربی و علمی است، یک فرایند ذهنی نیز به حساب می‌آید. بخشی از تصمیمات ما برای خرید یا فروش سهم به هیجانات و تمرکز و فرمان‌های ذهنی ما برمی‌گردد. پس کنترل بخش روانی و ذهنی هر فرد می‌تواند در تصمیمات منطقی برای معاملات پر بازده حائز اهمیت باشد.

  • عجول نباشید و صبر کنید

معامله در بورس نیاز به صبر زیاد دارد. این را تقریباً همه فعالان بورس اتفاق نظر دارند که برای انجام معامله در بورس و نیز برای کسب سود از سهام خریداری شده باید عجله را کنار گذاشت و همیشه معامله گری موفق است که صبر بیشتری از خود نشان می‌دهد.

  • استرس و اضطراب را کاهش دهید

بازار بورس با نوسانات مختلفی می‌تواند رو به رو شود بنابراین سعی کنید همواره اضطراب های درونی خود را کمتر کنید و در شرایطی که روزهای منفی و ضررهای زیاد ر تجربه می‌کنید، به خود استرس زیادی ندهید و برای مدتی به فعل و انفعالات فکر نکنید

  • احتمالات را همیشه بررسی کنید

هر امکانی در بازار بورس می‌تواند وجود داشته باشد. از تصمیمات رهبران جهان تا کوچکترین تغییر در قیمت‌های ارز و کالاهای داخلی می‌تواند در روند بورس تأثیرگذار باشند. پس همواره احتمالات ممکن را بررسی کنید و بعد اقدام به خرید سهام نمایید.

  • بورس همواره بر مدار مثبت نمی‌چرخد

در روزهای مثبت همیشه این احتمال را بدهید که هر لحظه امکان تغییر روند مثبت به منفی وجود خواهد داشت. تعیین حد سود و حد ضرر برای سهامی که می‌خریم می‌تواند به ما نقاطی برای فروش سهم بدهد تا با بیشترین بازدهی بتوانیم سهم خود را به فروش برسانیم.

  • طمع و نا امیدی را کنار بگذارید

همان طور که مثبت‌های پیاپی نباید طمع نگهداری سهم را در ما افزایش بدهد، منفی‌های پیاپی نیز نباید ما را به حدی نا امید کند که با ضررهای زیاد از سهم خارج شویم. پس همواره باید منطقی رفتار کنیم.

توصیه افراد سرشناس در بازار بورس

مشورت گرفتن و گوش دادن به توصیه‌های کارشناسان خبره و فعالان حرفه‌ای بورس را دست کم نگیرید. آنها چند پیراهن بیشتر از ما پاره کرده‌اند. ضررها و سودهای عجیب غریب بیشتری دیده‌اند و شناخت بهتر و مؤثر تری نسبت به بازار بورس دارند و می‌توانند حکم لیدر یا راهنمای مسیر را برای ما داشته باشند. به همین خاطر اگر در ابتدای مسیر معامله در بورس هستیم، همواره با کسانی که می‌دانیم مدت زیادی است که در بورس معامله می‌کنند، مشورت کنیم و از آنها در مورد بهترین سهام برای خرید و فروش سؤال کنیم تا دچار خطا و یا اشتباهات احتمالی نشویم.

جمع‌بندی

بازار بورس سهام با تمام ریسک‌ها و چالش‌هایی که همراه خود دارد، جزو بازارهای سودده و پر بازده محسوب می‌شود. در این بین کسانی همیشه می‌توانند از این بازار سودهای خوبی کسب کنند که بتوانند آموزش‌های لازم را ببینند و همچنین در شرایط بحرانی منطقی رفتار کنند و مدیریت ریسک داشته باشند. در این مقاله سعی کردیم تا راهکارهای مختلف برای افزایش دارایی خود در بازار بورس را مورد بررسی قرار بدهیم تا بتوانیم در شرایط مختلف تصمیمات ایده آل و اثرگذاری داشته باشیم.

کارگزاری اقتصاد بیدار با سابقه طولانی مدت در بازار بورس ایران، خدمات زیادی از جمله سبدگردانی، آموزش تحلیل‌های بورسی و سامانه آنلاین خرید و فروش را به مشتریان و علاقه مندان به حوزه بورس ارائه می‌دهد که جهت کسب اطلاعات کافیست تا با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

نحوه سرمایه گذاری در بورس | همه آن چیز که نیاز است در مورد بورس بدانید!

از اولین اقدامات یک سرمایه گذار، انتخاب بازار مناسب برای سرمایه گذاری است. سرمایه گذار با توجه به میزان سرمایه، دانش، تجربیات و ریسک پذیری این بازار را انتخاب می کند. در چند سال اخیر در میان بازارهای سرمایه گذاری موجود، بازار بورس علاقه مندان زیادی را به خود جلب کرده است.

از مزایای بازار بورس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کسب سود
  • حمایت قانونی
  • حفظ سرمایه در مقابل تورم
  • سهولت نقدشوندگی
  • عدم وجود محدودیت در میزان سرمایه‌گذاری
  • مشارکت در اداره شرکت
  • بهره گیری از معافیت مالیاتی
  • تنوع بازه زمانی در سرمایه‌گذاری
  • سهولت سرمایه‌گذاری
  • جذب سرمایه‌ها در صنایع کارآمد
  • کشف صحیح قیمت

کسب سود

بازار بورس ، پتانسیل و جاذبه زیادی برای جذب افراد دارد. هدف اصلی اشخاص از ورود به بازار بورس ، کسب منفعت مالی و بدست آوردن سود می باشد. با افزایش قیمت سهم و اختلاف حاصل از خرید و فروش آن، سهامداران سود بدست می آورند. نوع دیگر سود، سود نقدی است که با نگهداری سهم تا مجمع سالانه به سهامداران برخی شرکت ها تعلق می‌گیرد.

حمایت قانونی

کلیه فعالیت های انجام شده در بازار بورس ، تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار می باشد. فعالیت ها و معاملات قانونی در چارچوب مقررات این سازمان انجام می شود. همه سهامداران و فعالان در این زمینه از حمایت قانونی برخوردار هستند.

حفظ سرمایه در مقابل تورم

با افزایش تورم، ارزش پول کشور نیز کاهش می‌یابد. با سرمایه گذاری نقدینگی خود در بازار مناسب، می‌توانید این کاهش ارزش را جبران کنید. با گذر زمان، دارایی‌های شرکت مشمول تورم شده و ارزش آن نیز بیشتر می‌شود، در نتیجه ارزش سهام شرکت افزایش می‌یابد. با سرمایه‌گذاری در بازار بورس ، ارزش دارایی فرد در مقابل تورم حفظ می‌شود.

سهولت نقدشوندگی

از دیگر مزایای بازار بورس ، سهولت در نقدشوندگی است. در بازار سرمایه بدون نیاز به واسطه، اشخاص در کمترین بازه زمانی، می توانید سهام خود را فروخته و پول خود را دریافت کنید. زمان لازم برای برگشت پول به حساب بانکی شما، حداکثر 48 ساعت می باشد. محدودیت‌هایی که ممکن است در فروش سهام وجود داشته باشد، توقف یا تعلیق نماد است. توقف و تعلیق نماد معمولا ًموقتی است و مجدداً بازگشایی شده و قابل معامله می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تسویه معاملات و پرداخت وجه می توانید به مقاله تسویه معاملات بپردازید.

عدم وجود محدودیت در میزان سرمایه‌گذاری

برای ورود به بازار سهام و انجام معاملات، شما حداقل به سرمایه ای حدود ۵۰۰ هزار تومان نیاز دارید. این در حالی است که برای شروع یک کسب و کار و یا ورود به بازارهای دیگر به مبالغ بالاتری نیاز است.

مشارکت در اداره شرکت

در بازار سرمایه، هر شخص با خرید سهام یک شرکت به اندازه سهم خریداری شده مالک آن شرکت محسوب می شود.

بهره گیری از معافیت مالیاتی

قانون معافیت از مالیات، انگیزه ی شرکت ها برای ورود به بازار بورس می باشد. به عبارت دیگر، سود حاصل از مزایای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار از طریق معافیت یا تخفیف مالیاتی به دست می آید. همچنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیز از مزایای معافیت مالیاتی برخوردار می باشند.

تنوع بازه زمانی سرمایه‌گذاری

بازه زمانی سرمایه‌گذار در بازار بورس متفاوت است. هر سرمایه‌گذار می تواند با هر بازه زمانی وارد بازار شود. عده‌ای با هدف سرمایه‌گذاری کوتاه ‌مدت و سودهای دوره‌ای و عده‌ای نیز با هدف سرمایه‌گذاری میان مدت وارد بازار بورس می‌شوند. این افراد به زمان و مهارت بیشتری برای انتخاب سهام خود نیاز دارند. عده‌ای نیز با هدف سرمایه‌گذاری طولانی مدت وارد بازار بورس می‌شوند.

سهولت سرمایه‌گذاری

معاملات بورسی به روش های مختلفی انجام می گیرد. معاملات سرمایه گذاران در بازار بورس توسط شخص سرمایه گذار به صورت معاملات حضوری، معاملات تلفنی، واگذاری سرمایه به مدیران پرتفوی و معاملات آنلاین انجام می گیرد. ساده‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری، استفاده از سامانه‌های معاملاتی آنلاین است.

جذب سرمایه ها در صنایع کارآمد

صاحبان سرمایه حداکثر تلاش خود را برای کسب سود بیشتر در شرکت‌ها انجام می‌دهند. جذب سرمایه در صنایع کارآمد در شرکت هایی که فعالیت و مدیریت مناسبی دارند، سبب بهبود عملکرد شرکت و در نتیجه جذب سرمایه بیشتر می گردد.

کشف صحیح قیمت

از آنجایی که بازار بورس شباهت زیادی به بازار رقابت کامل دارد، قیمت سهام در آن با توجه به عرضه و تقاضای آن و همچنین توافق میان خریداران و فروشندگان مشخص می‌شود. حضور تعداد زیاد خریداران و فروشندگان کمک شایانی به شکل ‌گیری این بازار می‌ کند.

آموزش گام به گام ورود به بورس

گام اول: کسب اطلاعات در مورد بورس

شروع هر فعالیتی به اطلاعات کافی و لازم در آن زمینه نیاز دارد. ورود به بازار سرمایه نیاز به تحقیق، مطالعه و اطلاعات بیشتری در این زمینه دارد. استفاده از افراد با تجربه نیز کمک شایانی به شما می کند. بنابراین ابتدا اطلاعات خود را در مورد بورس کامل کنید، سپس وارد بازار سرمایه شوید.

اطلاعات لازم در زمینه بازار بورس شامل دو بخش است:

  1. نحوه ورود به بورس
  2. نحوه انجام معاملات و تحلیل سهم

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید از سایت‌های آموزشی معتبر و سامانه مجازی معاملات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده کنید. سایت مدیریت فناوری بورس تهران تسه مهم‌ترین سایت‌هایی است که لازم است سهامداران با آن آشنا شوند. در این سایت‌ اطلاعات و فایل‌های صوتی قرار داده شده تا افراد بتوانند از آنها استفاده کنند.

گام دوم: استراتژی سرمایه‌ گذاری در بازار بورس

بسیاری از افراد، پس از آشنایی با بازار بورس ، مبلغی از پس‌انداز خود را وارد بازار می‌ کنند. این مسأله می‌ تواند پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشد. برای ورود به بازار بورس نیاز به سرمایه مشخص و هدفمند دارید. این سرمایه ویژگی‌هایی دارد که شامل موارد زیر است:

  • سرمایه‌ای را انتخاب کنید که به آن نیاز نداشته باشید، به گونه ای که اگر تمام یا بخشی از آن سرمایه را از دست دادید، خللی در جریان مادی زندگی شما ایجاد ‌نشود.
  • این سرمایه از فروش دارایی‌های شما نظیر ملک، وسایل ضروری و… به دست نیامده باشد.
  • ابتدا سرمایه‌گذاری را با مبلغ کم شروع کنید و رفته رفته میزان آن را افزایش دهید. معیارهای سرمایه‌گذاری خود را یادداشت کرده و سپس در مورد آن تصمیم بگیرید.

گام سوم: دریافت کد بورسی

برای دریافت کد بورسی باید مراحل زیر را انجام دهید:

  • ثبت نام در سامانه سجام
  • احراز هویت
  • شما به سه طریق می توانید احراز هویت شوید:
  • 1- از طریق نرم افزارهای موبایل 2- مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب 3- شعب کارگزاری
  • مراجعه به یکی از شعب کارگزاری‌
  • ثبت نام و دریافت حساب کاربری

روش‌های تحلیل سهام در بازار بورس

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا تحلیل پایه، روشی است که در آن عوامل اثرگذار بر قیمت سهم مورد بررسی قرار می گیرد. کیفیت سهم و قابلیت خرید یا فروش آن در این روش بررسی می شود. سرمایه گذار پس از بررسی عوامل اثرگذار، ارزش ذاتی سهم و قیمت فعلی آن را بررسی می کند، سپس در مورد نگهداری سهم، خرید و یا فروش آن تصمیم گیری می نماید.

به عنوان مثال، در این نوع تحلیل اگر ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی بیشتر باشد، در نتیجه این سهم رشد قابل توجهی داشته و ارزش خرید دارد. اما اگر ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی کمتر باشد، قابل خرید نبوده و سرمایه گذاری که این سهم را خریده است بهتر است آن را بفروشد. در صورتی که ارزش ذاتی با قیمت فعلی یکسان باشد، خرید و فروش این سهم، سودی برای سرمایه گذار نخواهد داشت.

در تحلیل بنیادی، وضعیت شرکت‌های رقیب، بررسی حاشیه سود، هزینه‌ها، دارایی و سایر عوامل موجود در صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می گیرد.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، با بررسی روند قیمت سهم در گذشته می توان قیمت آینده سهم را پیش بینی نمود. تحلیلگران با بررسی نمودارها و روابط ریاضی قیمت آینده سهم را پیش بینی می کنند. در صورتی که قیمت سهم افزایش یابد، اقدام به خرید آن می نمایند. در این روش صورتهای مالی شرکت ها مورد بررسی قرار نمی گیرد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله تحلیل فاندامنتال مراجعه نمایید.

روش های مشارکت در بازار سرمایه

برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس شما می توانید معاملات خود را به صورت مستقیم و یا از طریق واسطه انجام دهید. اگر قصد معامله به صورت مستقیم دارید، لازم است با روش های علمی تحلیل و معامله گری آشنا شوید. اگر می‌خواهید به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید از دو روش زیر استفاده کنید:

- سرمایهگذاری در بورس به واسطه ‌ سبدگردانها

وظیفه شرکت‌‌ های سبدگردان بورس، مدیریت سبد و سرمایه‌گذاری برای افرادی است که قصد ندارند به صورت مستقیم وارد معاملات بورس شوند. سبدگردان ‌ها زمانی سود خود را از شما دریافت می کنند که سودی بیشتر از سود بانکی برای شما به دست بیاورند. 10% تا 40% سود حاصل از معاملات با توجه به سبد سرمایه‌گذار به این افراد تعلق می‌گیرد.

برای سرمایه گذاری از سبدگردان های معتبر، مجرب و دارای گواهی استفاده کنید. این افراد می توانند به نمایندگی از شما اقدام به معامله گری نمایند.

برای سبدگردانی نیاز به واریز پول به حساب شخص دیگری نمی باشد. تنها کافیست اطلاعات حساب کاربری خود را به سبدگردان بدهید. سبدگردان‌های حرفه‌ای معمولاً معاملات بیش از یک میلیارد تومان را می‌پذیرند. برخی معامله‌گران خصوصی، سبدهای با سرمایه کمتری را نیز می پذیرند.

برای دریافت راهنمایی در خصوص سبدگردان های فعال و دارای مجوز فقط کافیست به بخش شرکت های سبدگردان در سایت نظارت مراجعه کنید.

- صندوق ‌های سرمایهگذاری در سهام

صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نمایندگی از شما یک سبد با اطمینان بالا را تشکیل می‌دهند. معمولاً بازدهی صندوق‌ها به بازدهی شاخص کل نزدیک است. صندوق ها به نمایندگی از شما سهم خرید و فروش می نمایند. معامله گران و افراد باتجربه در بازار سرمایه در این صندوق ها فعالیت می کنند.

یکی از مزیت های صندوق های سرمایه گذاری تنوع آن ها در نوع سرمایه گذاری است. از انواع صندوق های سرمایه گذاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
  2. صندوق سرمایه گذاری سهامی
  3. صندوق سرمایه گذاری مختلط
  4. صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)
  5. صندوق‌های سرمایه گذاری طلا
  6. صندوق‌های سرمایه‌ گذاری زمین و ساختمان
  7. صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه
  8. صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری
  9. صندوق سرمایه گذاری شاخصی
  10. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
  11. صندوق سرمایه گذاری جسورانه

برای مقایسه صندوق های سرمایه گذاری و همچنین کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

اصطلاحات رایج در بازار بورس

اصطلاحات و مفاهیم پرکاربرد بازار بورس از جمله مواردی است که لازم است هر سرمایه‌گذاری با آن‌ ها آشنا باشد.

شاخص کل

شاخص کل (TEDPIX)، عددی است که وضعیت کلی و همچنین روند رشد و افت بازار بورس را نشان می دهد. در بازار بورس شاخص های متفاوتی وجود دارد که یکی از آن ها شاخص کل می باشد. با بررسی شاخص کل می توان وضعیت فعلی و آینده بازار بورس را بررسی نمود.

نام دیگر شاخص کل، شاخص قیمت و بازده نقدی است. شاخص کل در میان فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران از مهم ترین شاخص ها به شمار می رود. تغییرات شاخص کل بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بازار بورس است. این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بازار بورس می باشد.

ارزش خالص دارایی (NAV)

ارزش خالص دارایی (Net Asset Value) به معنای ارزش روز همه دارایی‌ ها می باشد. این ارزش شامل سهام و مطالبات سود سهام می ‌باشد. اصطلاح ارزش خالص دارایی (NAV) معمولاً در خصوص شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های شاخصی (ETF) و سبدهای اختصاصی به‌ کار می ‌رود.

عرضه اولیه

عرضه اولیه (IPO) زمانی انجام می شود که سهام یک شرکت خصوصی برای اولین بار به عموم مردم عرضه شود. عرضه‌های اولیه معمولاً توسط شرکت‌های کوچک و جوان که به دنبال سرمایه برای گسترش هستند، انجام می‌شود. شرکت‌های بزرگ خصوصی که قصد تبدیل به شرکت های سهامی عام دارند، عرضه عمومی اولیه انجام می‌دهند.

ارزش ذاتی

ارزش ذاتی (Intrinsic value) به ارزش واقعی سهام یک شرکت گفته می‌شود. ارزش ذاتی (Intrinsic value) یکی از گزینه های کلیدی در تحلیل بنیادی می باشد. ارزش ذاتی سهام بر اساس ابعاد کسب‌وکار، صورت‌های مالی، رشد و سودآوری شرکت در سال‌های آینده و دارایی‌ها مشخص می‌گردد. تحلیلگران با محاسبه سودآوری شرکت‌ در سال‌های آینده، ارزش ذاتی شرکت را به ‌دست می‌آورند.

سهام شناور آزاد (Free Float)

سهام شناور آزاد (Free Float)، سهامی است که سهامداران قصد نگهداری آن را ندارند. سهامداران با خرید آن دخالتی در مدیریت شرکت نداشته و تنها به خرید و یا فروش آن می پردازند. برای محاسبه میزان سهام شناور آزاد، لازم است ابتدا سهامداران راهبردی مشخص شوند. سهامداران راهبردی، سهامدارانی هستند که قصد واگذاری سهام خود را نداشته و قصد حفظ و نگهداری آن را دارند.

قیمت اسمی

قیمت اسمی، قیمت اولیه سهم در بازار می باشد. این قیمت از روز نخست در بازار بورس تهران برابر با 100 تومان (به ازای هر سهم) می‌باشد.

سود پیش‌ بینی شده (EPS)

سود پیش‌بینی شده، سود عایدی شرکت (به ازای هر سهم) است که توسط شرکت مشخص می‌ شود. در ابتدای سال مالی، هر شرکت سود تخمینی خود را براساس نظر هیأت مدیره شرکت محاسبه و به سهامداران اعلام می نماید. سود پیش ‌بینی شده در قیمت سهم تاثیر مستقیم دارد. برای به دست آوردن EPS لازم است سود خالص شرکت (پس از کسر مالیات) را بر تعداد سهام تقسیم نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله سود سهم مراجعه نمایید.

تیم نظارت در تلاش است که آگاهی شما عزیزان را در خصوص بازار سرمایه افزایش دهد تا از بازار بورس برای خود ثروت خلق نمایید.

بورس چیست و چگونه می‌توانیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

بورس چیست و چگونه می توانیم در این بازار سرمایه گذاری کنیم؟

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده است که بورس چیست باید بگوییم اندیشه‌ی ایجاد بورس زمانی شکل گرفت که عده‌ای از بازرگانان اروپایی از فعالیت‌های تجاری خود ضرر کردند. بنابراین به فکر راه حلی افتادند تا به چگونه در معاملات بورس وسیله‌ی آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند و یا آن را به حداقل برسانند.

نتیجه آن شد که تعدادی از بازرگانان عده ای را در فعالیت های خود شریک کردند تا با این روش سود و زیان احتمالی را با آن‌ها تقسیم کنند. این تجربه موفقیت آمیز بود لذا به تدریج هر تاجری سعی می کرد تا فعالیت های تجاری خود را با این روش ادامه دهد. به خصوص که این روش برای افرادی که فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام می دادند بسیار مطلوب‌تر بود.

رفته‌رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل شرکت‌های سهامی تبدیل گردید. اولین تجربه مربوط به تشکیل یک شرکت سهامی در کشور روسیه بود که در سال ۱۳۵۳ میادی تصمیم گرفت کالاهایی را بدون این که آفریقا را دور بزند، از شمال اروپا به شرق آسیا و چین ببرد و این کاری بود که احتمال ضرر در آن بیشتر بود. برای انجام این کار عده‌ای از تجار سرمایه‌ی لازم را تأمین کردند و هر کس به نسبت سرمایه‌ی خود در سود و زیان شرکت شریک شد و این کار با موفقیت صورت گرفت.

بورس چیست و چگونه می‌توانیم در این بازار سرمایه‌گذاری کنیم؟

بعدها با گسترش مبادلات در اروپا به سرمایه‌های زیادتر و شرکای بیشتری نیاز شد. برای این کار نیاز به مراکزی بود تا بتوان بین سرمایه‌گذاران و سرمایه پذیران رابطه برقرار کرد. چنین مراکزی تأسیس شدند و بورس نام گرفتند. اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میلادی در شهر آمستردام هلند تشکیل شد و امروز اکثر کشورهای جهان دارای بازار بورس هستند. در ایران نیز در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس به تصویب رسید و از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۴۶ آغاز به کار کرد.

بورس کلمه‌ای فرانسوی است و معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. تاریخچه پیدایش واژه بورس هم به قرن پانزدهم میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان، بازرگانان و کسبه‌ شهری به نام بورُوژ (Bruges) در شمال غربی بلژیک، در میدانی به نام تِربورس (TerBeurze) در مقابل خانه‌ بزرگ‌زاده‌ای به نام «واندِر بورس» جمع می‌شدند و به خرید و فروش کالاهای خود بر اساس حراج می‌پرداختند. از آن تاریخ به بعد مکان‌هایی که مردم در آنجا به حراج کالا مبادرت می‌کردند و به‌تدریج شکل توسعه‌یافته‌تر و مسقف به خود گرفت، بورس می‌گفتند.

فلسفه کلیدی شکل‌گیری بازار بورس در جهان، تجمیع سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های آن‌ها در قالب یک سیستم بازار منسجم، قانونمند، پیوسته و شفاف است. مبنای اساسی تشکیل این بازارها همان مفهوم اولیه و ساده شراکت، تقسیم سود و زیان احتمالی میان شرکا است.

تاریخه بورس در ایران

مطالعات اولیه درباره تأسیس بورس در ایران، به سال ۱۳۱۵ هجری‌ شمسی برمی‌گردد. در این سال، فردی بلژیکی به نام «ران لوترفِلد» پس از انجام مطالعات گسترده درباره‌ تأسیس بورس در ایران، اساسنامه‌ داخلی بورس را تهیه و به مسئولان ایرانی ارائه کرد، اما با توجه به شرایط آن زمان و وقوع جنگ جهانی دوم، عملاً موضوع بررسی و تأسیس بورس در ایران بیش از ۲۵سال به تأخیر افتاد.

در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی و با حضور نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک توسعه‌ صنعتی و معدنی ایران تشکیل و موافقت‌‌نامه‌ اولیه تأسیس بورس سهام در این کمیسیون، تنظیم شد. در اواخر همان سال یعنی سال ۴۱، هیئتی از بورس بروکسل به سرپرستی دبیر کل این بورس برای مشارکت در راه‌اندازی بورس ایران، به کشورمان دعوت شدند و بالاخره پس از چهار سال، در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد. حدود یک سال بعد از ابلاغ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار، در پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶، بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه‌‌‌‌‌‌‍ صنعتی و معدنی که بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می‌رفت، به‌طور رسمـی فعالیت خود را آغاز کـرد.

بازار بورس چیست؟

برای شناخت و فهمیدن این موضوع که واقعاً بازار بورس چیست و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از “بازار” و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می توان گفت که:

✓بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد.

✓ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است.

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی در بورس، سرمایه گذار حرفه ای یا تازه کار نمی شناسد و تفاوتی ندارد که در مورد انواع تحلیل ها چه می دانید؛ در واقع اگر استراتژی معاملاتی مناسبی نداشته باشید، دیر یا زود شرایط بازار برای شما سخت خواهد شد. کلمه استراتژی از اصطلاحات جنگی است و به معنای راه های مدیریت فرماندهان در جنگ می باشد. علت استفاده از اصطلاح استراتژی نیز به این دلیل است که چگونه در معاملات بورس شاید بتوانیم بازارهای مالی را مانند جنگ فرض کنیم و اگر شما این جنگ را بلد نباشید، دیر یا زود صدمات آن را مشاهده خواهید کرد و لازم به ذکر است که یک استراتژی معاملاتی موفق، می تواند به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری در بورس مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا شویم. در این مقاله می خوانیم:

  • استراتژی معاملاتی چیست؟
  • چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟
  • اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق
  • مراحل تدوین استراتژی معاملاتی مناسب شرایط سرمایه گذاران مختلف
  • انتخاب بازه زمانی
  • ساخت یک ذهن سرمایه گذار
  • مشخص کردن روند بازار
  • مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود
  • مشخص کردن نقاط ورود و خروج
  • مشخص کردن حد سود و حد ضرر
  • آزمایش استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست و چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی موفق چیست

استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین می شوند، یک سری از قوانین و تدابیری هستند که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق افتاد، چه تصمیمی بگیرد. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه‌ای هستند و بدست آوردن سود و متضرر نشدن، از شرایطی هستند که یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان می آورد.

معامله گرهای حرفه ای، در شرایط نامساعد یا شرایط غیر معمول بازار، آرامش خود را حفظ می کنند و تصمیمات لحظه ای و احساسی نمی گیرند و موفقیت های زیادی را با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار، برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها دارند که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار، نسبت به آن ها تصمیم گیری می کنند.

استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش را برای آن ها روشن می کند. در واقع، استراتژی های معاملاتی براساس دیدگاه و سرمایه شما شکل می گیرند و میزان نقدینگی شما و بازه زمانی که در نظر دارید در آن کسب سود کنید، تمام معنای استراتژی شما هستند. در ادامه مقاله با مراحل ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا می شویم.

اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

یکی از مهم ترین جملاتی که پیرامون بازار سرمایه شنیده ایم، اهمیت حفظ سرمایه است و مهم ترین هدف استراتژی های معامله گران بازار نیز همین موضوع می باشد. با داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و مناسب، سرمایه خود را در بازار از دست نمی دهید و آن را حفظ می کنید. تجربه های مختلف در سال های اخیر به ما نشان داده است که این بازار، روزهای هیجانی نیز دارد و اگر استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید، در روزهای هیجانی نیز به بهترین نحو تصمیم گیری می کنید.

در واقع، معامله گران با مراجعه به استراتژی خود در شرایط هیجانی، روحیه خود را حفظ کرده و تصمیم های احساساتی نخواهند گرفت. همیشه تصمیماتی که بر پایه عصبانیت، ترس یا طمع باشند؛ احتمال شکست بالایی دارند و استراتژی معاملاتی نیز برای این شرایط طراحی می شود.

مراحل تدوین استراتژی معاملاتی موفق و مناسب برای سرمایه گذاران

یک استراتژی معاملاتی موفق، از ویژگی های خاصی برخوردار است و سرمایه گذاران باید از یک سری اصول پیروی کنند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

انتخاب بازه زمانی

بازه زمانی در یک استراتژی معاملاتی موفق

سرمایه گذاران با در نظر گرفتن دیدگاه خود از کسب سود، مشخص می کنند که در چه مدت زمانی می خواهند به سود برسند. 4 نوع بازه زمانی کسب سود داریم که هر سرمایه گذار با توجه به شرایط خود، توانایی ها و سرمایه مورد نظر، در یکی از این 4 گروه قرار می گیرد:

    : نوسان گیرهای بازار طی مدت 1 روز تا 1 ماه (حتی لحظه ای)، سهم خریده شده را معامله می کنند و در نظر دارند در بالا و پایین های بازار، سودهای اندک را بدست آورند.
  1. سرمایه گذاری کوتاه مدت: در صورتیکه دیدگاه سود نسبت به سهم خریداری شده، بین 1 ماه تا 3 ماه باشد، در دسته کوتاه مدت قرار می گیرد.
  2. میان مدت: معمولا سرمایه گذاران میان مدت، بین 3 ماه تا 6 ماه برای بازدهی سهم صبر می کنند. : سرمایه گذاران بلند مدت، با قدرت تحلیل بنیادی بالا، بررسی سهم را از ریشه انجام داده و در صورتیکه از پیش بینی پیشرفت شرکت مربوطه اطمینان حاصل کنند، از 6 ماه تا 1 سال یا بالاتر، برای سوددهی آن صبر می کنند.

برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق، باید در ابتدا بازه زمانی مناسبی انتخاب کنید. در تحلیل تکنیکال، بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و. نمایش داده می شود و براساس تجربه، سرمایه، دانش و. هر سرمایه گذار دیدگاه زمانی فعالیت خود را مشخص می کند. در نظر داشته باشید معامله گری که در بازه زمانی بلندمدت فعالیت می کند، نیازی ندارد همانند معامله گران کوتاه مدت یا نوسان گیر، هر روز سایت های خبری و تحلیلی و یا تابلو معاملاتی سهام شرکت ها را بررسی کند.

ساخت یک ذهن سرمایه گذار

علم روانشناسی در تمامی مراحل زندگی به کمک ما می آید. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران موفق، ذهن خود را شناخته اند و معامله گران قدرتمند، یاد گرفته اند عواطف، احساسات، خشم، طمع و اعتماد به نفس کاذب خود را کنترل کنند. هیچ گاه یک سرمایه گذار موفق، تصمیمی احساسی در بازار نمی گیرد؛ در واقع سرمایه گذاران، چارچوب ذهنی قدرتمندی دارند. برای داشتن استراتژی معاملاتی موفق، باید ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و یک چارچوب رفتاری برای خود ایجاد کنید.

مشخص کردن روند بازار

مشخص کردن روند بازار برای داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق

تشخیص روند سهم در بحث تحلیل تکنیکال جای می گیرد. ایجاد خط روند براساس رفتار نمودار سهم، شکل صعودی یا نزولی بودن سهم را به شما نمایش خواهد داد. اگر مبحث تحلیل تکنیکال را به خوبی آموزش ببینید، می توانید در چند دقیقه روند سهم را مشخص کنید. ایجاد خط های روند بر روی کف ها و سقف های قیمتی، کانال ها را تشکیل می دهد و با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری خود، کانالی معتبر برای سهم در نظر بگیرید. یک کانال معتبر، 5 نقطه برخورد با خط های روند دارد و می توانید از سیگنال دریافت شده استفاده کنید.

در نظر داشته باشید که تشخیص یک روند کار سختی است و با قطعیت خیلی بالا نیز نمی شود تصمیم گیری کرد. در این زمان، تحلیل بنیادی به میان می آید و می توانید با توجه به آمارهایی که از تحلیل بنیادی استخراج می کنید، تشخیص روند بهتری داشته باشید.

مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود

میزان سرمایه برای ورود به هر بازار، با توجه به شرایط هر سرمایه گذار متفاوت است. این میزان سرمایه به سوددهی بازار و ریسک متقابل نیز بستگی دارد. پس از مشخص کردن میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید، باید نوع خرید سهام را نیز در نظر بگیرید. با توجه به مقدار سرمایه، می توانید به صورت خرید و فروش پله ای اقدام کنید، یا تمام سرمایه را به یکباره وارد سهام کنید. لازم به ذکر است که نوع حالت ورود به سهام را نیز باید در استراتژی خود مشخص کرده و به آن پایبند باشید.

در خرید سهام به صورت پله ای، سرمایه گذار با کمی ترس وارد می شود و مقداری از سرمایه را در مرحله اول وارد کرده و در صورتیکه سهام با ضرر مواجه شود، در حدضرری که مشخص کرده، با وارد کردن دوباره قسمتی از سرمایه، اقدام به کاهش قیمت میانگین می کند.

در این مقاله تنها اشاره ای به مفهوم خرید سهام به صورت پله ای نمودیم. برای استفاده از این نوع خرید و ورود به سهام با توجه به این روش، سعی کنید به طور کامل با استراتژی های مربوط به خرید و فروش پله ای آشنا شوید.

مشخص کردن نقاط ورود و خروج

مشخص کردن نقاط ورود به سهم با استفاده از ابزارهای تکنیکالی انجام می پذیرد؛ تصور کنید که طبق تحلیل بنیادی، متوجه شده اید که سهام یک شرکت"در سال آینده" سود خوبی خواهد داد؛ با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه می شوید با ورود در چه قیمتی، بیشترین سودآوری را خواهید داشت. مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید، نیاز به دانش کافی دارد. شما باید بتوانید محدوده های حمایتی و مقاومتی را تشخیص داده و شرایط خرید و فروش سهم را در بازه مورد نظر بررسی کنید و نه تنها برای خرید، بلکه در زمانی که بخواهید سهم را بفروشید نیز این قائده وجود دارد و باید بهترین نقطه خروج از سهم مشخص شود.

مشخص کردن حد سود و ضرر

مشخص کردن حد سود و ضرر در یک استراتژی معاملاتی موفق

مشخص کردن حد سود، فرآیندی است که طی آن محدوده ای از قیمت سهام که در آنجا درصدی سود حاصل شده است و سرمایه گذار اقدام به فروش خواهد کرد، پیش بینی می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذار در قیمت 1000 تومان وارد سهم شده و با تحلیل و بررسی، احتمال می دهد سهم تا 1600 رشد کند. سهامدار براساس استراتژی شخصی خود قیمت 1500 را حد سود مشخص کرده و به محض رسیدن قیمت سهام به 1500، اقدام به فروش می کند.

در صورتیکه پیش بینی رشد قیمت محقق نشود و سهم با کاهش قیمت روبرو شود، سهامدار در محدوده حد ضرر، از سهم خارج می شود. حد ضرر محدوده و قیمتی است که سهامدار مشخص کرده و در صورت رسیدن قیمت سهم به آن مقدار، سرمایه گذار اقدام به خروج از سهم می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار در قیمت 500 تومان وارد سهام می شود و حد سود 50 درصد و حد ضرر 20 درصد برای خود مشخص کرده است؛ تا زمانیکه سهم قیمتی بالاتر از 400 تومان داشته باشد، حد ضرر سهامدار را رد نکرده و زمانیکه به قیمتی بالاتر از 750 تومان برسد، به حد سود سرمایه گذار رسیده و این فرد اقدام به فروش می کند.

لازم به ذکر است که حد ضرر و حد سود اعدادی شانسی نیستند که سرمایه گذار با حدس و گمان برای خود مشخص کند؛ در واقع، با استفاده از تحلیل ها (مخصوصا تکنیکال) مشخص می شود که سهم پس از قیمت ورود، اگر بخواهد صعود کند تا چه قیمتی مقاومت خاصی نخواهد داشت و به راحتی صعود می کند و در صورتیکه دچار نزول شود، قیمت سهام شرکت مذکور تا چه حدی پایین می آید. اگر سهم از لحاظ تکنیکالی وارد کانال نزولی شود، سهامدار اقدام به خروج می کند و مشخص کردن حد ضرر، معمولا در قیمتی بالاتر از حد ورود به کانال نزولی خواهد بود.

آزمایش استراتژی معاملاتی موفق

فرض کنید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کرده اید و می خواهید طبق آن معاملات خود را انجام دهید. هیچ انسانی چگونه در معاملات بورس نمی تواند با قطعیت بگوید که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد؛ شما نیز با تعیین استراتژی، آینده را مشخص نکرده اید، بلکه پیش بینی خود را از اتفاقاتی که خواهد افتاد، به روی کاغذ آورده اید. بنابراین، بهترین کاری که شما بایستی انجام دهید، این است که میزان موفقیت احتمالی استراتژی خود را بسنجید و ببینید که استراتژی شما تا چه اندازه در موقعیت های مختلف، موفق عمل می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که استراتژی خود را 2 سال پیش تدوین کرده اید و تا به حال 2 سال از اتفاقاتی که بر مبنای استراتژی خود رقم زده اید، می گذرد. آیا استراتژی معاملاتی شما موفق بوده است؟ پاسخ این سوال را آزمونگرهای استراتژی معاملاتی به شما می دهند و شما می توانید با استفاده از این مکانیسم، استراتژی معاملاتی خود را بسنجید.

جمع بندی

استراتژی معاملاتی موفق در بازار بورس ایران

فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها، نیازمند دانش تحلیلی فراوان و استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است. در بازار سرمایه شما مانند سربازی هستید که به جنگ رفته است و استراتژی معاملاتی به منزله زره و تجهیزات شما خواهد بود و شما را برای رویارویی با شرایط مختلف جنگی آماده می کند.

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

تحلیل گدنا امروز ۶ مهر ۱۴۰۱ | هدف قیمتی گدنا کجاست؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام گدنا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد گدنا در روزهای آینده بورس است.

آخرین سیگنال‌ها برای بورس فردا چهارشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۱ | توقف ۳ نماد در پایان معاملات فردا

آخرین سیگنال‌ها برای بورس فردا چهارشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۱ | توقف ۳ نماد در پایان معاملات فردا

بورس فردا پس از یک روز تعطیلی آغاز به کار خواهد کرد و در این دو روز خبرهای مهمی منتشر شد که ممکن است بر بورس فردا تاثیرگذار باشد. نابراین پیشنهاد می‌شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را بخوانید.

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۱ | بورس فردا سبز می‌ماند؟

پیش بینی بورس فردا چهارشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۱ | بورس فردا سبز می‌ماند؟

شاخص کل پس از ۶ روز متوالی کاهش و افت حدود ۶۵ هزار واحدی، در معاملات روز دوشنبه توانست افزایش حدود ۶٬۲۰۰ واحدی را ثبت کند و رنگ سبز به تابلو بورس بازگشت. آیا این روند فردا ۴ شنبه نیز ادامه پیدا خواهد کرد؟

اخبار مهم کدال سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ | عملکرد سالانه شستا

اخبار مهم کدال سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ | عملکرد سالانه شستا

امروز سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

چند نکته پیرامون بورس | دلایل ریزش بورس چیست؟

چند نکته پیرامون بورس | دلایل ریزش بورس چیست؟

هابیل خاوری کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس گفت: طبیعتا هر کسی از دیدگاه خودش بازار را نظاره گر است پس تفاوت دیدگاه با توجه به سبک تحلیل افراد و شکل حضور آن‌ها در بازار کاملا متفاوت است. این که صرفا به شناخت مشکلات بازار بپردازیم و بگوییم که فلان چیز مشکل بازار است بنظرم کار درستی نباشد و برای هر مشکلی باید راهکار‌های علمی و عملی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا بهترین راه حل برای حل مشکلات بازار سرمایه ارائه گردد.

گزارش عملکرد ۶ ماهه ۱۲ نماد بورسی | کدام نماد وضعیت بهتری داشته است؟

گزارش عملکرد ۶ ماهه ۱۲ نماد بورسی | کدام نماد وضعیت بهتری داشته است؟

شرکت‌های بورسی و فرابورسی این روزها مشغول انتشار گزارش‌های ‌دوره‌ای خود هستند. بیشتر این گزارش‌ها با توجه به مبدا همسان سال مالی شرکت‌ها، فعالیت مالی ۶ ماهه آنها را دربرمی‌گیرد که در اینجا به به برخی از آنها اشاره می‌شود.

پیش بینی بورس فردا ۴ مهرماه | خبر بد برای بازار سهام

پیش بینی بورس فردا ۴ مهرماه | خبر بد برای بازار سهام

بازار سرمایه همچنان در سیر منفی به سر می‌برد و در پایان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۲۷ هزار و ۵۴ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۸۶ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۲ درصد بوده است. فردا بورس چگونه خواهد بود؟

اخبار مهم برای بورس فردا ۴ مهرماه | شمارش معکوس برای عرضه اولیه جدید

اخبار مهم برای بورس فردا ۴ مهرماه | شمارش معکوس برای عرضه اولیه جدید

بورس فردا دوشنبه ۴ مهرماه پس از یک روز تعطیلی در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که این ده خبر می‌توانند تا حدودی برای سهامداران مهم باشند؛ بنابراین توصیه می‌شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را ببینید و بخوانید.

اخبار مهم کدال یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ | خبری مهم برای سهامداران وتجارت

اخبار مهم کدال یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ | خبری مهم برای سهامداران وتجارت

امروز یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

گزارش بورس امروز شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ | سودده ترین نمادهای امروز

گزارش بورس امروز شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ | سودده ترین نمادهای امروز

شاخص کل بورس چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۱۸۳۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۲۹ واحد چگونه در معاملات بورس آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ را بخوانید.

جزئیات مهم از عرضه اولیه جدید بازار سرمایه | شرکت ۱۱۰ میلیاردی آماده عرضه اولیه شد

جزئیات مهم از عرضه اولیه جدید بازار سرمایه | شرکت ۱۱۰ میلیاردی آماده عرضه اولیه شد

زمان معارفه آنلاین شرکت ۱۱۰ میلیارد تومانی مشخص شد تا عرضه اولیه ۲۰ درصد از سهام آن در آینده نزدیک انجام شود. مشخصات این شرکت چیست و زمان معارفه این شرکت چه زمانی است؟

این هفته مجامع کدام شرکت‌ها برگزار می‌شود؟

این هفته مجامع کدام شرکت‌ها برگزار می‌شود؟

در این گزارش می‌خواهیم به اعلام زمان مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی در هفته اول مهرماه بپردازیم. کدام شرکت‌ها مجمع فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و سالیانه برگزار می‌کنند؟

سهامداران فولادی بخوانند | سود شرکت های فولادی کاهش می یابد؟

سهامداران فولادی بخوانند | سود شرکت های فولادی کاهش می یابد؟

این روزها سهام فولادی در بورس چندان مورد توجه سهامداران قرار ندارد و یکی از مواردی که باعث عدم تمایل به خرید سهام فولادی شده است، مسئله کاهش قیمت جهانی فولاد و در نتیجه کاهش سودآوری شرکت های فولادی است. سود شرکت های فولادی باز هم کاهش می یابد؟

۱۷ افزایش سرمایه جدید نماد‌های بورسی و فرابورسی | پیشنهاد هیئت مدیره ۵ نماد در خصوص افزایش سرمایه

۱۷ افزایش سرمایه جدید نماد‌های بورسی و فرابورسی | پیشنهاد هیئت مدیره ۵ نماد در خصوص افزایش سرمایه

چندروز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

کدام نمادها امروز به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت متوقف شدند؟

کدام نمادها امروز به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت متوقف شدند؟

امروز ۲ مهر ۱۴۰۱ چگونه در معاملات بورس بازار سرمایه اولین روز کاری خود در پاییز را آغاز خواهد کرد. در این بین برخی از نماد‌ها به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف و ب در ابتدای معاملات امروز متوقف می‌باشد. کدام نمادها افشا خوردند؟

پیش بینی بورس در پاییز ۱۴۰۱ | بورس صعودی می‌شود؟

پیش بینی بورس در پاییز ۱۴۰۱ | بورس صعودی می‌شود؟

نیمه اول سال برای بورس با اُفت و خیز‌های فراوانی رو به رو بود. در ابتدای سال بورس یک دوره رونقی را تجربه کرد و تا سطح ۱.۶ میلیون واحد صعود کرد، اما بعد از آن دوباره هر آنچه داده بود را پس گرفت. در گفتگو با دو کارشناس بازار سرمایه به بررسی بورس در پاییز ۱۴۰۱ پرداخته ایم. بورس صعودی می‌شود؟

۱۰ خبر مهم برای بورس فردا | خبری مهم برای سهامداران شبندر

۱۰ خبر مهم برای بورس فردا | خبری مهم برای سهامداران شبندر

خبرهای بسیار مهمی امروز در فضای رسانه ها منتشر شد که قطعا هر یک می توانند بر روی روند بورس فردا تاثیرگذار باشند. توصیه می شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را بخوانید.

پیش بینی بورس فردا ۲ مهر ۱۴۰۱ | بازار در هفته نیمه تعطیل چگونه خواهد بود؟

پیش بینی بورس فردا ۲ مهر ۱۴۰۱ | بازار در هفته نیمه تعطیل چگونه خواهد بود؟

نکته‌ای که برای بازار این هفته متصور هستیم قرار گرفتن بازار در بین تعطیلات است و در عین حالی که بازار جانی برای رشد نداشت حالا در یک هفته یک در میان تعطیل هم قرار گرفته است.

امیر مهدی صبایی کیست؟

امیر مهدی صبایی کیست؟

روز گذشته مورخه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ امیرمهدی صبایی به عنوان مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس منصوب شد. امیرمهدی صبایی کیست؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.