لوریج یا (leverage) چیست؟

اهرم یا لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ راهکاری برای افزایش سود!

اهرم یا لوریج در برخی منابع به آن Gearing نیز می‌گویند (ابزار معاملاتی است که با هدف افزایش بازدهی در سرمایه‌گذاری به‌کار می‌رود). زمانی که از لوریج استفاده می‌کنیم، نیازی به آوردن تمام سرمایه خود نداریم.

فرض کنیم می‌خواهیم ۱۰۰۰ دلار روی چیزی سرمایه‌گذاری کنیم. اگر تنها ۵۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم یا حتی فقط ۱۰۰ دلار از آن را برای این کار اختصاص دهیم، با وجود لوریج به هدفمان خواهیم رسید. در واقع در زمان استفاده از لوریج، ما به عنوان تریدر بخشی از سرمایه ترید را تامین کرده و مابقی ارزش معامله توسط صرافی تامین خواهد شد. با این کار، سود و زیان خود را نیز چند برابر خواهیم کرد.

چگونه از لوریج استفاده کنیم؟

اهرم با استفاده از سپرده، معروف به مارجین، برای افزایش مواجهه با یک دارایی اساسی کار می کند. اساساً، شما کسری از ارزش کامل ترید خود را کنار می گذارید و ارائه دهنده خدمات شما بقیه را به شما وام می دهد.

به عنوان مثال، بگذارید بگوییم شما می خواهید 1000 سهم یک شرکت را با قیمت سهام P100 بخرید.برای افتتاح یک ترید معمولی با کارگزار سهام، شما باید 1000X100Pرا برای بدست آوردن این مقدار سهام، پرداخت کنید (بدون توجه به هر گونه پورسانت یا سایر هزینه ها). اگر قیمت سهام این شرکت P20 افزایش یابد، 1000 سهم شما در حال حاضر هر یک 120p ارزش دارد. اگر سود خود را سیو کنید، از 1000 سهم اصلی خود P20000 سود کسب کرده اید.

اگر بازار مسیر دیگری را طی می کرد و سهام شرکت 20p سقوط می کرد، شما P20000 یا یک پنجم از سهام خود را از دست می دهید.می توانستید ترید خود را با یک ارائه دهنده لوریج آغاز کنید که ممکن است مارجین سود 10٪ در همان سهام را داشته باشد. یعنی به جای خرید 1000 سهم، تنها 100 سهم خرید می کردید.اگر قیمت سهام این شرکت به 120p افزایش یابد، باز هم همان سود P20000 را کسب خواهید کرد، اما با هزینه ای که مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. اگر سهام تا 20p سقوط کرده بود، شما P20000 ضرر می کردید که دو برابر سپرده اولیه شما است.

لوریج در صرافی کوینکس

ر صرافی کوینکس برای انجام معاملات در اکانت فیوچرز کوینکس لازم است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

1. ۱- ابتدا وارد سایت کوینکس می‌شویم.
2. ۲- سپس در قسمت بالای صفحه گزینه perpetual را انتخاب می‌کنیم.
3. ۳- با انتخاب گزینه leverage، ضریب مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
4. ۴- در این قسمت دو نمونه leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریبت cross و isolated
5. ۵- بهتر است برای شروع با ضریب اهرم ایزوله و با ضریب حداکثر ۳x کار شود.
6. ۶- با استفاده از گزینه transfer دارایی خود را از بخش اسپات یا بالانس وارد اکانت فیوچرز کوینکس می‌کنیم.
7. ۷- با کلیک بر روی گزینه transfer پنجره‌ای باز می‌شود. گزینه انتقال از اسپات اکانت به پرپشوال اکانت را انتخاب می‌کنیم.
8. ۸- در پنجره باز شده نوع رمز ارزی که مایل به انتقال آن هستیم را انتخاب می‌کنیم.
9. ۹- اگر رمز ارز USDT یا تتر را انتقال دهیم با آن می‌توانیم چهار رمز ارز BTCUSDT، ETHUSDT، LTCUSDT و BCHUSDT را وارد معامله کنیم. این چهار رمز ارز در قسمت USDT-M Contracts نمایش داده می‌شوند.
10. ۱۰- اگر هر رمز ارز دیگری به‌جز تتر را انتقال دهیم تنها با رمز ارز انتخاب‌شده امکان انجام معامله وجود دارد؛ که در این حالت در گزینه Coin-M Contarcts رمز ارز انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

مزایا و معایب لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال

مزایای معاملات لوریج

1. ۱- تریدرها بازار ارزهای دیجیتال می توانند لوریج را از طریق قراردادهای آتی، وام مارجین و معاملات آپشن به سبد سهام خود اضافه کنند. برای مثال تریدرها به جای این که 10 هزار یورو از سهام یک شرکت را خریداری کنند، می توانند همان مبلغ را در قراردادهای آتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق سهام بیشتری را در کنترل داشته باشند.
2. ۲- فرصت های Leverage در بازار اوراق قرضه نیز یافت می شود. تریدرها از طریق سرمایه گذاری در معاملات کوتاه مدت ارزان قیمت سهم بازار خود را افزایش می دهند و سپس آن را به یک سرمایه گذاری بلند مدت با نرخ بالاتر تبدیل می کنند، آنها در نهایت از اختلاف قیمت بین این دو سرمایه گذاری سود خواهند برد.
3. ۳- بازار تبادل ارز یا همان بازار فارکسنیز یکی از مکان هایی است که لوریج های بالایی در آن ارائه می شود. برای مثال برخی کارگزاری های فارکس لوریج 1:400 یا بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند که یعنی 100 دلار شما را تبدیل به 40000 دلار می کند.
4. ۴- شرکت هایی وجود دارند که برای تامین مالی خود از Leverage استفاده می کنند و تریدرها نیز با سرمایه گذاری بر روی آنها به طور غیر مستقیم به فرصت های لوریج دسترسی پیدا خواهند کرد. شرکت ها اغلب از وام های مالی برای توسعه بخش های جدید استفاده می کنند و از این طریق حقوق سهامداران خود را افزایش می دهند. شما می توانید با تحلیل تراز مالی شرکت ها از وام ها و بدهی آنها آگاه شوید.

معایب معاملات لوریج

1. ۱- امکان ضرر بیش از مارجین برای ما فراهم است.
2. ۲- امکان از دست دادن کل سرمایه اولیه وجود دارد.
3. ۳- شارژ کردن حساب و از دست دادن دوباره لوریج یا (leverage) چیست؟ آن

بهترین لوریج کدام است؟

با توجه به وضعیت بازار ما لوریج های پایین یعنی ضریب اهرمی کمتر از ده را توصیه می کنیم. علت این پیشنهاد آن است که هر چه از لوریج بزرگتري استفاده کنید میزان نوسانات حسابتان بیشترمی شود(چه در سود و چه درضرر). عکس این مساله در هنگام استفاده از لوریج کمتر صادق است یعنی نوسانات کمتري را متحمل می شوید. به همین دلیل است که ما معمولا درباره استفاده از لوریج کمتر از 10 صحبت می کنیم.

شاید شما به مقادیر بالایی از لوریج را دسترسی داشته باشید اما به این معنی نیست که شما لزوما بخواهید از تمام یا بخشی از آن استفاده کنید. مثلا شما فرض کنید اتومبیل دارید که می تواند با سرعت 360 کیلومتر/ساعت حرکت کند به این معنی نیست که ضرورتا نیاز به رانندگی در این سرعت دارید. پس استفاده از از لوریج بالا هم ریسک زیادي به حساب شما وارد می کند همانطور که سرعت بالا ممکن است به شما آسیب هاي جسمی زیادي وارد کند.

گر از لوریج بالا استفاده کنید کمر حساب شما در نوسانات کوچک بازار به سرعت شکسته می شود. اصلی به نام “ماندگار بودن” در بازار سرمایه وجود دارد به این معنا که از بین نرفتن سرمایه مهم تر از بدست آوردن سود زیاد است.

پس با انتخاب اهرم مناسب مانع از بین رفتن سرمایه خود شوید، شاید در اوایل کار سود نمی کنید یا کم سود می کنید ولی حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خود ساخته و قوی میسازد. پس سرمایه خود را از دست ندهید تا بتوانید ماندگار شوید.

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

لورج یا ضریب اهرمی، ابزار مهمی است که قبل از ورود به بازارهای مالی باید با کارکرد آن به طور دقیق و کامل آشنایی داشته و مزایا و معایب آن را به درستی بدانید. این مفهوم با مفهوم دیگری به نام “مارجین” عجین است و در بازارهایی مثل فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره … با آنها مواجه خواهید بود.

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

اهرم یا لورج، ابزار مهم، کاربردی و در عین حال خطرناکی است که در بسیاری از بازارهای مالی مثل بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره … به آن برمیخورید. افراد تازه کار با وسوسه همین ابزار فکر میکنند که قادرند یک شبه ره چند ساله را طی کرده و تمام مشکلات مالی شان را برطرف کنند و به رویاهای خود برسند. اما کمی که با آن کار کنند، می بینند در کنار تمام وسوسه هایش، چاقوی دو لبه خطرناکی است که نه تنها سود شما را چند برابر می کند، بلکه ضرر شما را نیز به همان نسبت افزایش داده و می تواند باعث سوخت کامل سرمایه در مدت زمانی کوتاه شود. این ابزار بدون دانش، مهارت کافی و به کارگیری درست اصول مدیریت سرمایه و ریسک نباید استفاده شود.

ضریب اهرمی یا همان لورج چیست؟

اهرم، ضریب اهرمی یا همان لورج (leverage)، یکی از ابزارهای مفید و در عین حال بسیار پرخطر بازارهای مالی است که به فرد این امکان را میدهد تا با استفاده از این روشِ تامین مالی، سرمایه ای را به صورت اعتباری از کارگزاری بگیرد و پایه دارایی خود را افزایش دهد. سپس لوریج یا (leverage) چیست؟ با سرمایه اعتبار گرفته شده وارد معامله ای بشود که بیشتر از توان سرمایه اولیه اش است. در واقع با سرمایه اولیه کمتر، قادر به معاملات بزرگ تر است، اما میزان ریسک بالاتری را نیز متحمل می شود. کارگزاری ها، ضرایب اهرمی متفاوتی را به افراد ارائه می دهند، مثلاً ضریب 1:100، 1:200، 1:500 و غیره … . البته کارگزاری هایی هم هستند که ضرایب پایین تر مثل 1:50 یا 1:25 نیز ارائه می دهند. مثلاً شخصی 100 دلار پول دارد و قدرت خریدش نیز 100 دلار است. اما از ضریب 1:100 استفاده می کند و میتواند تا 100 برابر میزان اولیه حساب خود به صورت اعتباری وارد معامله شود.

اینکه کدام ضریب اهرمی برای شما مناسب است به عوامل متعددی از جمله قوانین بروکر شما، موجودی حساب، اهداف فردی، میزان ریسک پذیری شخصی، نوع استراتژی و تسلط شما به دانش بازارهای مالی بستگی دارد. اما افراد مبتدی و تازه کار بهتر است همیشه پایین ترین ضریب اهرمی را انتخاب کنند تا به طور معقول سود کرده و در هنگام ضرر نیز متحمل ضررهای بسیار سنگین نشوند.

چگونه ریسک لورج را مدیریت کنیم؟

همانطور که گفتیم، استفاده از لورج یا همان ضریب اهرمی بسیار ریسکی است، مخصوصاً اگر توسط افراد مبتدی به کار گرفته شود. دانش خود را در حیطه مدیریت سرمایه و ریسک بالا ببرید و در زمان استفاده از لورج حتماً اصول آن را به طور جدی به کار بگیرید. برای مثال:

• از ضریب های اهرمی پایین استفاده کنید و از انتخاب لورج های نامعقول برای رسیدن به سودهای رویایی در زمانی کوتاه پرهیز کنید، زیرا این عمل اصلاً منطقی نبوده و عموماً نتیجه ای کاملاً معکوس نصیب شما خواهد کرد;
• حجم را در معامله خود پایین تر در نظر بگیرید و سرمایه کمتری را وارد معامله کنید;
• حد ضرر (stop loss) را به هیچ عنوان فراموش نکنید. حد ضرر از ضررهای مازاد در بازار جلوگیری کرده و معامله را در بهترین نقطه با کمترین میزان ضرر برای شما می بندد.

ارتباط تنگاتنگِ لورج با مارجین

در اکثر بازارهای مالی مفهوم لورج پیوند نزدیک و تنگاتنگی با حساب مارجین و مفاهیم آن دارد. اگر قصد استفاده از این ابزار را دارید، قبل از هر چیز باید با مارجین آشنایی داشته باشید و این دو مفهوم را با هم اشتباه نگیرید.

حساب مارجین، حسابی است که استفاده از ابزار ضرایب اهرمی را در اختیار شما قرار می دهد. کارگزاری وقتی اعتباری را تحت عنوان لورج به شما اختصاص میدهد، مبلغی را به عنوان حاشیه اطمینان یا وثیقه ی معامله پیش خود نگه میدارد که به آن مارجین (margin) می گویند. مبلغ مارجین و نحوه محاسبه آن با توجه به دارایی که قصد معامله آن را دارید، انجام میگیرد و میزان آن متفاوت است. مابقی پول به عنوان فری مارجین (free margin) در حساب آزاد است و می توانید از آن استفاده لوریج یا (leverage) چیست؟ کنید. اگر مبلغ اولیه مارجین را در حساب خود نداشته باشید، کارگزاری اجازه معامله را به شما نخواهد داد.

حال اگر دچار ضرر شوید، این ضررها اول از فری مارجین شما کم میشود و بعد با توجه به مارجین لول معامله شما به سراغ خود مبلغ مارجین می رود. اگر از آستانه تعیین شده نیز ضررتان فراتر رود، کارگزاری معاملات باز شما را یکی یکی می بندد. آخر این داستان تلخ به این صورت است که ضرر شما حتی به آن مبلغ ودیعه نیز رسیده و کارگزاری شما را کال مارجین (call margin) می کند. یعنی کل معاملات شما را می بندد و شما را با کمترین میزان موجودی به حال خود رها می کند. در این حالت تنها یک گزینه برای شروع دوباره معاملات دارید و آن این است که حساب خود را مجدداً شارژ کنید.

لورج با تمام پرریسک بودنش، ابزاری بسیار کاربردی است که به شما این امکان را می دهد تا با موجودی اندک، معاملات بزرگ تری انجام دهید. قبل از هر چیز به کسب دانش در زمینه تحلیل و اصول مدیریت سرمایه و ریسک بپردازید، تا بتوانید از این ابزار به نحو احسنت بهره برده و در زمانی معقول سودهای مناسب داشته باشید.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال

یکی از مسیرهای رسیدن به استقلال مالی، ورود به بازارهای مالی است اما شاید تصور کنید که موفقیت در این بازار، کار آسوده ای است. باید گفت که این یک تصور کاملا اشتباه است، چرا که تسلط به روان آن فرد، امری مهم است. این نکات، نکاتی است که در نهایت به آن می رسید، مهم ترین عامل در موفقیت های مالی شما استفاده از بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال است، چرا که انتخاب اشتباه در این مورد می تواند شما را به مرز لیکوئید شدن ببرد و این قطعا نیازمند مدیریت سرمایه است که در ادامه این مطلب، به صورت کاملا تخصصی این مورد را بررسی خواهیم کرد.

بازار ارزهای دیجیتال

در سال 2007 ساتوشی ناکاموتو کد رمز ارز بیت کوین را نوشت و در نوامبر سال 2008 میلادی وایت پیپر (White Paper) یا به اصطلاح اختراع خودش را که امروزه جزئی از سرمایه های کلان محسوب می شود را انتشار داد. خالق رمز ارز بیت کوین یعنی ساتوشی ناکاموتو به منظور اصلاح اصول اولیه پروتکل ارز دیجیتال بیت کوین به طور تمام وقت درگیر جامعه رمزارز بیت کوین و همکاری با آن بود، بعد از گذشت 2 سال، ناکاموتو از توسعه پادشاه رمزارزها کنار رفت و در دسامبر سال 2010 میلادی مسئولیت ها را گوین اندرسون به صورت داوطلبانه برعهده گرفت.

از سال 2013 بود که به شکل خیلی گسترده بسیاری از افراد با بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدند و به عنوان معامله گر وارد این حوزه شدند، اما می توان گفت که بسیاری از این افراد با مباحث اهرم های معاملاتی آشنایی نداشته اند؛ در معاملات اهرمی (لوریج) می توانید میزان سود و ضرر سرمایه خود را افزایش دهید، بنابراین ریسک معامله بالا می رود، هرگاه ریسک سرمایه گذاری شما بالا می رود، استرس و اضطراب بر شما غالب خواهد شد، مگر اینکه دانش این نوع معاملات را داشته باشید.

استفاده از اهرم های معاملاتی به این صورت می باشد: اگر سرمایه شما لوریج یا (leverage) چیست؟ بالغ بر 1000 دلار باشد با هر میزان از اهرم این مقادیر بیشتر خواهد شد؛ 3-5-10 و. برابر، درصورت نداشتن دانش کافی و استفاده بی محابا استفاده از این ابزار همچون قمار بر سرمایه خود است، چرا که اگر حد ضرری در بازارهای مالی برای سرمایه نگذارید باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما در عرض چند دقیقه خواهد شد.

مزایا معاملات مارجین و اهرمی ارز دیجیتال

معاملات اهرمی رمز ارز از مزیت‌ های متعددی برخوردار است. اولین مزیت استفاده از معاملات مارجین دستیابی به سودهای چشم‌ گیر و کلان است.

معاملات مارجین میزان سرمایه‌ ای که باید به دست صرافی نگهداری شود را کم می‌ کند، به همین علت معاملات اهرمی هک‌ های صرافی را به حداقل خواهند رساند.

معاملات اهرمی رمز ارز، سرمایه‌ داران را در موقعیتی قرار می‌دهند که بسیار سودآورتر از موقعیت‌ های معمول باشد. مثلا در پوزیشنی که اهرم 10 برابر فعال و قابل استفاده باشد، 10 برابر پوزیشن عادی و بدون اهرم، سود عاید معامله کننده خواهد شد.

معاملات مارجین رمز ارز برای اشخاص با تجربه و دارای استراتژی بسیار مفید خواهد بود. این سرمایه گذاران به قدری توانمند خواهند شد که حتی بتوانند از ورود به بازارهای نزولی هم سود کسب لوریج یا (leverage) چیست؟ کنند.

کسی که بتواند کاهش شدید قیمت یک دارایی را درست پیش بینی کند، بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت دیگر اختصاص خواهد داد. در این حالت سود حاصل، جبران کننده ضرر کاهش قیمت شدید خواهد شد.

اگر به خوبی از پس پیش بینی و روند حرکتی قیمت‌ های بازار رمز ارزها برمی‌ آیید؛ معاملات مارجین و اهرمی ارزهای دیجیتال از بهترین نوع معاملات برای شما خواهند بود.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال کدام است؟

برای پاسخ به این سوال که شما چه میزان اهرم باید قرار دهید باید بگوییم که این نسبت به ریسک شما باید محاسبه شود، بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال شما کاملا امری مدیریت شده باید باشد تا بتوانید بهترین بازدهی را داشته باشید این به معنی آن است که در صورتی که شما ضرر می کنید، کمترین میزان ریسک برای شما تلقی شود اما بهترین و ساده ترین راهی که می توانید از آن استفاده کنید تا در نتیجه یک مدیریت ریسک کامل داشته باشید استفاده از وب سایت Calc.Trade است؛ با استفاده از این سایت شما می توانید از قبل میزان ریسک مشخصی برای خودتان اعمال کنید.

بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال از مسیر Calc.Trade می گذرد

پس از اینکه وارد وب سایت شدید، تصویری همچون بالا برای شما باز خواهد شد، دقیقا مشابه تریدینگ ویو می توانید نام رمز ارز مورد نظر خودتان را وارد کنید، قسمت طلایی این وب سایت در سمت چپ آن است، جایی که شما می توانید میزان ریسک خودتان را مشخص کنید! از بالا کادر قرمز رنگ می توانید میزان دارایی خودتان را که برای ترید وارد بازار ارز دیجیتال کرده اید را وارد کنید، در این تصویر برای مثال عدد 1000 دلار را وارد کرده ایم.

حال طبق مدیریت سرمایه ای که دارید انتخاب می کنید که چه میزان می خواهید ریسک بر روی سرمایه اصلی خود داشته باشید، این به چه معناست؟ یعنی اگر شما ریسکی ثابت داشته باشید، باید با هر بار حدضرر خوردن همان میزان فقط از کل سرمایه شما کسر شود، برای مثال شما می خواهید هر معامله ای که باز می کنید، یک درصد ریسک داشته باشید، برای اینکار در باکس زرد رنگ که مشخص کرده ایم عدد 1 را وارد می کنید، بسته به استراتژی معاملاتی شما این عدد می تواند تغییر کند، حال پس از اینکه این دو کادر را پر کردید، باید به بقیه ماجرا نیز دقت کنید، تحلیل تکنیکال شما، قطعا به شما نقطه ورود، تارگت و حد ضرر داده است، آن ها را در باکس آبی مشخص کنید در باکس بالای آن نیز یعنی باکس نارنجی نوع پوزیشن خود را مشخص کنید، حال اطلاعاتی که نیاز دارید برای شما در باکس سبز رنگ مشخص می شود.

برای مثال سرمایه اولیه ما 1000 دلار بود و می خواهیم تنها 1 درصد ریسک داشته باشیم و بر روی قیمت 19,125 پادشاه بازار ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین یک معامله لانگ باز کنیم که حد آن 18,950 است و حد سود ما نیز 19,800 است، به این ترتیب لوریج ما هر چقدر باشد، این سیستم با استفاده از کم و زیاد کردن مارجین ورودی به شما می گوید که چه میزان باید وارد کنید، در تصویر بالا میبینید که ما لوریج یا همان اهرم را 10 قرار داده ایم، برای همین در صورت استاپ خوردن ما ده دلار از دست خواهیم داد، این در صورتی است که اگر شما لوریج را بالا ببرید، این مارجین شما است که کمتر خواهد شد.

نتیجه گیری بهترین اهرم معاملاتی در ارز دیجیتال:

قطعا رسیدن به مسیر طلایی موفقیت در بازارهای کار بسیار سختی است، یکی از راه هایی که می توانید با مبالغ کمتر بیشترین سود را ببرید استفاده از اهرم های معاملاتی است، باید به این نیز توجه داشته باشید که استفاده از این اهرم های معاملاتی نیاز به دانش معاملاتی داشته تا بتوانید بهترین مدیریت سرمایه را برای حساب خود اجرا کنید! اما این را می توان پیشنهاد داد که برای این دانش بهترین منبع، دوره آموزش ارز دیجیتال است که می توانید دانش خود را در این حوزه بالا ببرید، قابل ذکر است که شما حتی اگر از سبک های مختلفی همچون پرایس اکشن RTM نیز استفاده می کنید نیز باید در مورد مدیریت سرمایه پلن های خاصی داشته باشید.

اهرم یا Leverage در فارکس چیست؟

بسیاری از افراد به دلیل میزان اهرمی که کارگزاران ارائه می لوریج یا (leverage) چیست؟ دهند، جذب معاملات فارکس می شوند. اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا در بازارهای مالی بیشتر از آنچه که باید برای آن پرداخت کنند، پوزیشن بگیرند. معامله گران در همه سطوح باید درک کاملی از اهرم فارکس و نحوه استفاده مسئولانه از آن داشته باشند. در این مقاله اهرم فارکس و تفاوت آن با اهرم در سهام و اهمیت مدیریت ریسک توضیح داده می‌شود.

اهرم در معاملات فارکس چیست؟

اهرم در فارکس یک ابزار مالی مفید است که به معامله گران اجازه می دهد تا فراتر از سرمایه گذاری اولیه (سپرده) سطح بازار خود را افزایش دهند. این به این معنی است که یک معامله گر می تواند در یک سناریوی اهرم ده به یک، موقعیتی را با ارز 10000 دلاری وارد کند و تنها به 1000 دلار نیاز دارد. با این حال، دانستن این نکته ضروری است که سود و زیان با استفاده از اهرم افزایش می یابد. در سناریوهای نامطلوب بازار، معامله‌گری که از اهرم استفاده می‌کند حتی ممکن است پول بیشتری نسبت به سپرده‌اش از دست بدهد.

اهرم ده به یک به این معنی است که معامله‌گران می‌توانند در معرض ارزش یا اندازه معامله قرار بگیرند، ده برابر بیشتر از سپرده/حاشیه مورد نیاز برای تأمین مالی تجارت. این را می توان به روشی مشابه با سپرده گذاری 10٪ در خانه در نظر گرفت. شما به کل خانه دسترسی پیدا می کنید در حالی که فقط 10٪ از ارزش کامل را تامین می کنید.

اهرم معمولاً به صورت یک نسبت بیان می شود:

ده به یک 10:1
سی به یک 30:1
پنجاه به یک 50:1
مقدار اهرم فارکس در دسترس معامله گران معمولاً از طریق کارگزار شما در دسترس است و مقدار اهرم با توجه به استانداردهای نظارتی که در مناطق مختلف حاکم است متفاوت است.

اهرم در فارکس در مقابل اهرم در سهام

اهرم فارکس با مقدار اهرمی که هنگام معامله سهام ارائه می شود متفاوت است. این به دلیل این واقعیت است که جفت‌های اصلی فارکس نقدشونده هستند و معمولاً نوسانات کمتری را حتی نسبت به سهام‌های پرمعامله نشان می‌دهند. در نتیجه، پوشش ریسک و ورود و خروج از معاملات در بازار 5.1 تریلیون دلاری فارکس در روز قابل مدیریت است.

اهرم فارکس چگونه محاسبه می شود؟

معامله گران برای محاسبه اهرم به موارد زیر نیاز دارند:

• ارزش تصوری معامله (اندازه معامله)
• درصد مارجین

کارگزاران اغلب برای محاسبه حداقل ارزش سهام مورد نیاز برای تامین مالی معامله، درصد حاشیه (مارجین) را به معامله گران ارائه می دهند. مارجین و سپرده را می توان به جای هم استفاده کرد. هنگامی که درصد حاشیه را به دست آوردید، به سادگی آن را در اندازه معامله ضرب کنید تا مقدار سهام مورد نیاز برای انجام معامله را بیابید.

سهام = درصد مارجین x اندازه معامله

برای محاسبه اهرم، به سادگی اندازه معامله را بر ارزش ویژه مورد نیاز تقسیم کنید.

اهرم = اندازه معامله/ حقوق صاحبان سهام

مثال اهرم لوریج یا (leverage) چیست؟ فارکس

در زیر یک مثال معمولی از نحوه محاسبه اهرم با استفاده از فرمول های بالا آورده شده است:

اندازه معامله: 10 000 واحد ارز (یک قرارداد کوچک در USD/JPY با اندازه معامله برابر با 10 000 دلار)
درصد حاشیه: 10%
سهام = درصد حاشیه x اندازه معامله

0.1 x 10 000 دلار

اهرم = اندازه تجارت / حقوق صاحبان سهام

10000 دلار / 1000 دلار

این مثال اصول اولیه نحوه استفاده از اهرم فارکس را هنگام ورود به معامله برجسته می کند. با این حال، باید توجه داشت که معامله گران نباید به سادگی حداقل مقدار مورد نیاز برای ورود به معامله را محاسبه کنند و سپس حساب را با همان مبلغ دقیق تامین کنند. معامله‌گران باید مراقب فراخوان‌های مارجین باشند، اگر موقعیت در جهت مخالف حرکت می‌کند و ارزش ویژه حساب را به زیر سطح قابل قبولی که توسط کارگزار تعیین می‌شود، می‌رساند.

نحوه مدیریت ریسک اهرم فارکس

لوریج را می توان به عنوان یک شمشیر دو لبه توصیف کرد که نتایج مثبت و منفی را برای معامله گران فارکس فراهم می کند. به همین دلیل است که تعیین اهرم موثر مناسب و ترکیب مدیریت ریسک صحیح ضروری است.

معامله گران برتر هنگام معامله در فارکس از استاپ ها برای محدود کردن ریسک خود استفاده می کنند. توصیه می‌کنم در هر معامله‌ای منفرد، بیش از 1% از موجودی حساب را به خطر نیندازید و در هر لحظه از زمان، بیش از 5% از ارزش ویژه حساب را برای تمام معاملات باز ریسک نکنید.

علاوه بر این، معامله‌گران موفق از نسبت ریسک به پاداش مثبت در تلاش برای دستیابی به معاملات با احتمال بالاتر در طول زمان استفاده می‌کنند.

اجتناب از اشتباهات با اهرم بسیار مهم است. برای درک چگونگی جلوگیری از سایر مشکلاتی که معامله گران ممکن است با آن مواجه شوند، راهنمای درس های تجارت برتر ما را بررسی کنید.

معاملات اهرمی (Leverage) چیست؟

اولین قدم های خود را در دنیای کریپتو برمیدارید و بدنبال استفاده از معاملات اهرم دار هستید؟ پس مطلب زیرمیتواند برای شما بسیار مفید باشد.

“از اهرم استفاده کنید یا از آن استفاده نکنید؟ ” در بازار کریپتو جایی که نوسانات همیشه وجود دارد ، ریسک پذیری می تواند سود شما را بیشتر کند اما می تواند ثابت کند بسیار هم خطرناک است. یکی از بزرگترین خطرات در معاملات کریپتو، استفاده از اهرم است ، به ویژه هنگامی که در این زمینه به خوبی شناخت ندارید.

اهرم(leverage) دقیقا چیست؟ چرا اهرم خطرناک است؟ چگونه باید از آن استفاده کرد؟ اینها همه سوالات خوبی هستند که در پایین درباره آن ها توضیح میدهیم.

اهرم(leverage)چیست؟

با استفاده از اهرم ، شما در اصل از بروکر برای انجام یک سرمایه گذاری بهتر پول قرض می کنید. مثلا شما میخواهید به مبلغ ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بخرید اما پول آن را ندارید. پس میتوانید از اهرم ۱۰ برابر استفاده کنید و فقط با ۱۰۰ دلار به ارزش ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بگیرید.

حالا چه اتفاقی می افتد؟

شما در حال حاضر ۱۰۰۰ دلار BTC روی حساب معامله خود دارید و شما اساسا سوار یک اسب وحشی به نام “معاملات اهرمی” هستید. هدف از اهرم این است که نوسانات بازار سود بیشتری بگیرید.

مثلا بگوییم که شما با ۱۰۰۰ دلاری که وام گرفته اید شرط می لوریج یا (leverage) چیست؟ بندید که ارزش بیتکوین بالا میرود که به آن معامله long میگویند. حالا اگر قیمت بیتکوین ۲۰ درصد بالا برود شما ۲۰۰ دلار سود میکنید.

اما اگر قیمت آن ۲۰ درصد کاهش یابد چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است آن را درست حدس زده باشید ۲۰۰ دلار کاهش می یابد (به یاد داشته باشید که در ابتدا فقط ۱۰۰ دلار داشتید). این بدان معناست که از هر اعتباری که در حساب خود دارید استفاده می شود که آن ضرر را جبران کند. به عبارت دیگر ، شما لیکویید میشوید.

پوزیشن long یا short؟

ما قبلاً “long و short ” را توضیح دادیم. آنها دقیقاً چه هستند و چگونه با اهرم ارتباط دارند؟

پوزیشن long اساساً شرط بندی بر این واقعیت است که یک ارزش دارایی در حال افزایش است در حالی که در پوزیشن short کاملا در مقابل ، شرط می بندید که ارزش دارایی در حال کاهش است. بنابراین long اساساً خرید یک دارایی و انتظار برای رشد آن است تا سود حاصل شود. Short کاملا برعکس آن است.

انجام این کار با اهرم ، در واقع به معنای استفاده از این تاکتیک ها با وام های قرض گرفته شده است. اگر چه جذابیت یک پاداش بزرگ با اهرم بالا است ، اگر بازار برخلاف پیشبینی شما حرکت کند شما در معرض لیکویید شدن قرار میگیرید.

چرا اهرم خطرناک است؟

ممکن است بپرسید لیکویید چیست؟

لیکویید زمانی اتفاق می افتد که صرافی به اجبار پوزیشنی که شما برای ترید باز کرده اید را میبندد زیرا معامه اهرم دار شما با توجه به نوسانات شکست خورده است.

این پدیده زمانی رخ میدهد که قیمت یک ارز کریپتو درجهت مخاف قیمت پیشبینی شده شما حرکت میکند. مثلا اگر شما در یک معامله از اهرم ۱۰۰ استفاده کنید اگر قیمت آن ارز تنها ۱ درصد در جهت مخالف پیشبینی شما حرکت کند شما لیکویید میشوید و کل سرمایه خود را از دست میدهید.

۲. REKT شدن به دلیل نوسانات :

اولین چیزی که ممکن است متوجه شده باشید این است استفاده از اهرم در بازارنوسانی ، به طور بالقوه اگر کسی تجربه نداشته باشد به نتایج ناخوشایندی منجر می شود. بزرگترین ریسکی که هنگام استفاده از اهرم ممکن از با آن مواجه شوید REKT شدن است.

بسته به مبادله ، هر کارگزار اجرای یک “سپرده گذار ایمنی” را انجام میدهد. به عنوان مثال Binance ،اجازه می دهد که کاربران هنگام معامله با اهرم از ارزهای کریپتو خود به عنوان وثیقه استفاده کنند.

اگر ترید شما شکست بخورد بایننس از ارزهایی که شما به عنوان وثیقه گذاشتید استفاده میکند تا ضرر شما را جبران کند. نکته مهم این است که استفاده از اهرم در معاملات به تجربه و دانش زیادی نیاز دارد. همچنین ریسک آن با استفاده از لوریج های بالاتر افزایش میابد مثلا ریسک اهرم۱۰۰ بیشتر از ۵۰ است.

۳. بازکردن پوزیشن بدون دانش کافی ریسک زیادی دارد :

اگر به آمار نگاه کنیم ، می توانیم یک لوریج یا (leverage) چیست؟ روند واضح را مشاهده کنیم ،اکثر معاملات اهرم دار شکست خورده به وسیله معامله گران بی تجربه انجام شده اند. اگر در کریپتو و ترید کردن تازه وارد هستید سعی نکنید از اهرم استفاده کنید. زیرا شما دربیشترین خطر ابتلا به REKT شدن هستید.

به منظور کار صحیح با یک ابزار خطرناک مانند اهرم ، فرد نیاز به دانش زیادی در رابطه با بازار دارد.

اگر به دنبال وارد شدن به معاملات اهرمی هستید ، توصیه می کنیم با آموزش درست و اصولی ترید کردن را شروع کنید. فقط پس از گذراندن مطالب آموزشی جدی و کار کردن با حساب های دمو ، باید لوریج یا (leverage) چیست؟ ترید با لوریج را انجام بدهید.

چگونه با اهرم ترید کنیم؟

۱. بیاموزید ، بیاموزید و هرگز دست از یادگیری برندارید :

اهرم یک ویژگی بسیار خطرناک و پیشرفته در معاملات است صرف نظر از اینکه در حال معامله ارزهای کریپتو، سهام ، طلا ، فارکس و غیره هستید ، قبل از اینکه شروع کنید باید بسیار آموزش ببینید.

در دوره های آموزشی تریدرهای برجسته شرکت کنید از ویدیوهای آموزشی در یوتیوب استفاده کنید و تا میتوانید اطلاعاتی جذب کنید که پایه شما را در آموزش معامله گری قوی کند.

۲. قبل ازمعامله تمرین کنید :

برخی از صرافی ها امکان کار با پول کاغذی را ارائه می دهند.یعنی چه؟

“پول کاغذی ” اساسا پول بازی است. شما یک حساب جداگانه خواهید داشت جایی که می توانید از پول بازی خود استفاده کرده و با ریسک ۰ شروع کنید.

شما به همان ویژگی های معامله زنده دسترسی خواهید داشت ، اما پول خود را به خطر نمی اندازید. تمرین لوریج یا (leverage) چیست؟ کنید تا قبل از شروع به ترید با سرمایه شخصی خود ، اعتماد به نفس کافی پیدا کنید.

۳.با همه سرمایه وارد نشوید :

هنگامی که شروع به ترید با پول خود می کنید ، هرگز بیشتراز چیزی که توان از دست دادنش را دارید وارد بازار نکنید. از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات زیادی است ، توصیه می شود که هرگز با لوریج بالا کار نکنید.

فقط پس از یادگیری کامل معامله با پول واقعی و اهرم های کوچک به سراغ معامله های بزرگتر بروید.

اگر حواستان پرت شود ، ضرر می کنید! حتی با وجود اینکه معاملات اهرم دار برای مبتدیان جذاب به نظر میرسد و به ظاهر میتواند پیروزی های بزرگی را به دنبال داشته باشد ، این معاملات میتوانند سرمایه شما را نابود کنند.

توصیه ما – با هیچ چیز پرریسکی بدون اطلاع دقیق از آن کار نکنید اگر تصمیم گرفتید کار کنید خیلی مواظب باشید. این یک توصیه مالی نیست!