تریدر (معامله‌ گر) کیست؟

من ترید را تنها با 600 دلار شروع کردم اما هم‌‌اکنون درآمد زیادی از این طریق کسب کرده‌‌ام.

تریدر (معامله‌ گر) کیست؟

ورود عضویت

ورود عضویت

فروش انواع ربات تریدر ارز دیجیتال تبلیغ

ترید (Trade) یا معامله یا مبادله یا هر چیزی که نامش را میگذارید.

شاید این واژه برای شما آشنا باشد اما ممکن است از اصل قضیه چیز زیادی ندانید. امروز قصد داریم ضمن تعریف واژه ترید و معرفی اصول و قواعد تریدینگ، معامله ارزهای دیجیتال را نیز بررسی کنیم.

ترید یا معامله یکی از قدیمی‌ترین همراهان بشر است که در ابتدای ظهور خود با نام مبادله کالا به کالا شناخته میشد. بعدها مفومی بنام پول تعریف شد. همه ما روزانه بارها و بارها معامله میکنیم بدون آنکه بدانیم. مثلا خرید از سوپرمارکت درواقع مبادله پول با کالاست.

پول در گذر زمان دچار تحولات فراوانی شد تا در آخرین تغییر و تحولات خود مفهوم جذابی به نام ارز دیجیتال به جامعه معرفی شد . ارزهای دیجیتال نیز ترید میشوند. مردم ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین و اتریوم را مبادله میکنند و آثار این مبادلات یا همان تراکنش‌ها بر بستر شگفت انگیز بلاک چین ثبت میشود .

اما از مبحث اصلی دور نشویم:

ترید چیست؟

ترید (Trade) یا معامله یا مبادله به زبان بسیار ساده خرید و فروش، داد و ستد و گاهی تجارت نیز معنی تریدر (معامله‌ گر) کیست؟ میشود .امروزه واژه ترید یا مبادله در بازارهای مالی مختلف بسیار پرکاربرد است. افراد با دادن چیزی و گرفتن چیز دیگر با هدف کسب سود در بازار مالی مربوطه فعالیت تجاری انجام داده و درواقع ترید میکنند.

برای مثال در بازار مالی طلا افراد با دادن پول سکه طلا میگیرند به امید روزی که سکه طلا را با قیمتی بالاتر از قیمتی که خریده‌‎اند بفروش رسانده و سود کنند. یا در بازار مالی ارزهای دیجیتال افراد یا با پرداخت پول فیات، ارز دیجیتال میخرند و یا ارزهای دیجیتال خود را با یکدیگر مبادله میکنند تا با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال، آنها را فروخته و سود کنند. یا حتی در بازار بورس و سهام، افراد سهام شرکت‌ها را خریداری کرده و بعدها سهام خود را با قیمتی بالاتر میفروشند.

هر نوع ترید در هر بازار مالی نیازمند رعایت قواعد و یادگیری اصول ترید است. ورود به دنیای تریدینگ بدون دانش کافی اشتباه بزرگی است که میتواند تبعات ناگواری داشته باشد. پس هر فرد قبل از ورود به این حوزه باید ضمن آشنایی کامل با بازار مالی مربوطه، اصول ترید را نیز یاد بگیرد.

همانطور که احتمالا متوجه شدید، ترید (Trade) در بازارهای مالی مختلف و با اشکال مختلف توسط تریدرها انجام میشود و عمل تریدینگ (Trading) با هدف سرمایه گذاری و کسب سود انجام میشود.

مفهوم واژه‌های ترید و سرمایه گذاری با هم درآمیخته است. هر دو نوعی فعالیت اقتصادی هستند که با هدف کسب سود انجام میشوند. در واقع تریدینگ عملی‌ست برای سرمایه گذاری!

اما تفاوت‌های ترید و سرمایه‌گذاری چیست؟ آیا ترید نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؟ بیایید ابتدا با مفهوم سرمایه‌ گذاری بیشتر آشنا شویم

سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری زمانی اتفاق می‎افتد که درآمد افراد بیشتر از هزینه‌هایشان باشد. هنگامی که فرد تمام هزینه‌های خود را پرداخت کرده و مبلغی از درآمدش باقی مانده باشد معمولا به فکر سرمایه گذاری می‎افتد تا از این مبلغ باقی مانده نیز سود کسب کرده و درآمدزایی نماید .

از نظر علم اقتصاد سرمایه گذاری اینگونه تعریف میشود :

این کالا میتواند هر چیزی باشد; هر چیزی که پتانسیل رشد داشته و میتواند برای ما درآمدزایی کند.طلا، ارز ( دیجیتال و فیات )، سهام و. و آینده نیز میتواند هر زمانی باشد که برای ما سودرسانی کند: از چند دقیقه گرفته تا چند سال!

پس میتوان گفت که سرمایه گذاری به دو نوع انجام میگیرد : سرمایه گذاری بلند مدت (Long Term) و سرمایه گذاری کوتاه مدت (Short Term)

تریدر کیست؟

تریدر (Trader) یا معامله‌گر به فردی گفته میشود که با هدف کسب سود و با دید کوتاه مدت وارد بازارهای مالی مختلف شده و خرید و فروش یا معامله را در اشکال مختلف انجام میدهد .

تریدر میتواند دارایی تریدر (معامله‌ گر) کیست؟ یا کالا را بخرد یا با دارایی یا کالایی دیگر مبادله کند . از آنجایی که تریدرها معتقد هستند که دوره سرمایه گذاری گذشته است پس تمام معامله‌ها و فعالیت‌های تجاری خود را با هدف کسب سود در کوتاه مدت انجام میدهند.

دقیقا تفاوت مهم تریدینگ و سرمایه گذاری همین است. تریدرها یا معامله‌گرها با هدف کسب سود در کوتاه مدت و بطور مکرر معامله میکنند اما سرمایه گذاران با هدف کسب سود در بلندمدت دارایی خود را نگهداری میکنند.

در بازار ارزهای دیجیتال هم تریدینگ انجام میشود و هم سرمایه گذاری! معامله‌گرها بصورت روزانه معامله میکنند و بازه زمانی معاملات آنها حداکثر چندماهه است و سرمایه گذران ارزهای دیجیتال خود را در بازه زمانی طولانی‌تر و گاها تا چندسال نگهداری میکنند اما هدف هر دو گروه کسب سود است ولی با رویکردهای متفاوت.

ترید ارز دیجیتال

روش‌های مختلفی برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال وجود دارد که ترید ارز دیجیتال یا معامله‌گری در بازار مالی ارزهای دیجیتال یکی از روش‌های عالی کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است.

در مورد کسب درآمد از ارزهای دیجیتال بیشتر بخوانید:

همانطور که درآمد از این روش بالاست ریسک‌های تریدینگ (Trading) نیز بسیار بالاست. تریدینگ (Trading) در ارزهای دیجیتال با استفاده مناسب از نوسانات قیمت ارز دیجیتال، اخبار و رویدادهای موثر و بکارگیری استراتژی‌های مناسب با استفاده از ابزارهای مربوطه و دانش کافی در مورد ارزهای دیجیتال انجام میشود.

خرید و فروش ارز دیجیتال با تحلیل قیمت ارز دیجیتال و رفتار بازار در بازه‌های زمانی مختلف و در نهایت پیش‌بینی قیمت ارز دیجیتال در آینده انجام میشود.

داشتن دانش کافی در این زمینه باعث اطمینان خاطر بیشتر و در نتیجه ریسک کمتر خواهد شد. دانش مورد نیاز برای بررسی بازار و فعالیت در حوزه ترید ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال نام دارد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از آمارها، شاخص‌ها و نمودارها در بازه‌های زمانی مختلف به تریدر در پیش بینی قیمت ارز دیجیتال در آینده کمک میکند.

دو نکته بسیار مهم در ترید ارز دیجیتال وجود دارد:

نکته اول صبر است . صبر گاهی بسیار حیاتی میباشد. در سرمایه گذاری باید صبور بود . هر نوع سرمایه گذاری نسبت به دیدگاه سرمایه گذار نیازمند صبر است. سرمایه گذاری بلندمدت چند سال و سرمایه گذاری کوتاه مدت حداکثر چندماه صبر میطلبد.

نکته دوم سبک و روش معامله گری است. سبک ها و روش های ترید مختلفی وجود دارند که هر کدام از آنها باید برای مدت زمان معینی آزمایش شوند تا مفید بودن یا نبودن آنها برای شما مشخص شود.این نکته وجود دارد که سبک معامله گری برای هر معامله گر متفاوت است. هر فرد معامله گر باید با آزمایش سبک های مختلف روش مناسب به خود را یافته و بکار ببندد.

روش های ترید در ادامه توضیح داده شده‎اند:

خریدوفروش فوری (Scalping)

این روش ترید با هدف سود فوری انجام میگیرد . هر چند سود در این روش معمولا جزیی است اما در مدت زمان بسیار کوتاه از چند دقیقه تا چند ساعت انجام میگیرد. این نوع از مبادله ارز دیجیتال نیازمند مهارت، زمان، تمرکز و البته شانس است. اسکالپینگ پتانسیل سودآوری بالا در زمان کم را داراست.

خریدوفروش روزانه (Day Trading)

این روش ترید نیز مشابه سبک قبلی است اما به جای معامله در چند دقیقه معامله در طول یک روز انجام میشود و معمولا سود آن از اسکالپینگ کمی بیشتر است. معاملات ارز دیجیتال در صرافی های آنلاین و بصورت 24 ساعته انجام میگیرد. بر همین اساس سبک دیگری از ترید بنام Intra-Day Trading نیز وجود دارد که مدت زمان معاملات آن تا چند روز می‎انجامد .

خریدوفروش نوسانی (Swing Trading)

خرید و فروش نوسانی بر اساس نوسان قیمت ها در بازه زمانی مشخصی انجام میگیرد. در این روش تریدر با استفاده از تحلیل تکنیکال کف احتمالی قیمت را برای خرید برآورد کرده و برای فروش نیز سقف احتمالی را در نظر میگیرد.سویینگ در بازه زمانی چند روز تا چند هفته انجام میشود .اگر در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید و بتوانید به خوبی الگوها را بخوانید بهترین روش معامله برای شما سبک نوسانی خواهد بود; زیرا ارزهای دیجیتال نوسان قیمت فراوانی دارند و بسیاری از تریدرها از این نوسانات استفاده کرده و سود خوبی برده‌اند.

موقعیت گیری (Position Trading)

موقعیت گیری شباهت زیادی به سرمایه گذاری دارد و هدف آن کسب سود در بلند مدت است . در این روش تریدر موقعیت خرید یا موقعیت فروش میگیرد و برای چند هفته، چند ماه و یا حتی چند سال در این موقعیت میماند.

کجا ترید کنیم ؟

خرید و فروش ارز دیجیتال معمولا در صرافی های آنلاین ارز دیجیتال انجام میشود . برای انتخاب بهترین صرافی آنلاین ارز دیجیتال باید گزینه هایی را بررسی کنید : نقدشوندگی، حجم معاملات، تعداد جفت ارزها و . در حال حاضر بیشتر ترید ارز دیجیتال در صرافی های متمرکز بایننس (Binance) و کوین بیس (Coinbace) انجام میگیرد . اما با پیشرفت روزانه صرافی های غیرمتمرکز مخاطرات احتمالی کاهش یافته و سرعت و امنیت در ترید افزایش پیدا میکنند.

ترید در بایننس یا هر صرافی دیگری به روش ترید که انتخاب میکنید بستگی دارد . همچنین انتخاب بهترین کیف پول ارز دیجیتال نیز به نوع ترید شما بستگی خواهد داشت . برای مثال اگر بصورت روزانه ترید میکنید نگهداری و انتقال ارز دیجیتال از طریق کیف پول سخت افزاری ممکن است کمی برایتان دردسرساز باشد پس در این حالت بهتر است از کیف پول های آنلاین استفاده کرده و یا صرافی را انتخاب کنید که بتوانید با خیال راحت دارایی های خود را در کیف پول اختصاصی آن نگهداری کنید یا اگر میخواهید بصورت سالانه ترید کنید مسلما نگهداری دارایی در کیف پول آنلاین صرافی عقلانی نیست و در این حالت کیف پول سخت افزاری میتواند بهترین و کم ریسک ترین گزینه باشد .

در مورد کیف پول ارز دیجیتال بیشتر بخوانید :

انواع کیف پول و بهترین کیف پول ها را نیز در مقاله زیر بشناسید

ابزارهایی نیز برای تحلیل و البته دستیاری و کمک به تریدر در تحلیل ها نیز وجود دارد که یکی از بهترین این ابزارها سایت تریدینگ ویو (Trading View) میباشد . این سایت یک ابزار بسیار حرفه‌ای برای تحلیل تکنیکال را در اختیار تریدر قرار میدهد که شامل الگوهای بسیاری است .

جمع‌بندی

معامله در بازارهای سنتی مثل ترید در بورس یا ترید در فارکس ممکن است شما را با موانع متعددی روبرو کند اما در بازار ارز دیجیتال همه چیز بصورت آنلاین، امن و اکثرا غیرمتمرکز انجام میشود . علاوه بر این مزیت‌ها بسیاری از افراد معتقدند که بازار ارز دیجیتال فرصت‌های سودآوری بینظیری دارد که با استفاده از روش‌های قدرتمند ترید در بازار ارز دیجیتال میتوان براحتی به آنها دست یافت .البته ترید ارز دیجیتال ریسک‌هایی نیز دارد که برای کاهش این ریسک ها حتما باید آموزش ترید را دنبال کرد و با دانش کافی وارد این حوزه شد. حالا که با مطالعه این مقاله با مفهوم کلی و روش‌های ترید آشنا شدید نوبت به آن رسیده تا آموزش‌های تخصصی خود را آغاز کنید. میتوانید برای شروع وارد کانال تلگرام یوزبیت شده و هشتگ #کندل_شناسی را دنبال کنید.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

تریدر یا معامله گر کیست؟

واژه تریدر برای کسانی که تریدر (معامله‌ گر) کیست؟ در بازارهای مالی دستی بر آتش دارند نامی آشنا است و نیاز به توضیح ندارد. اما کسانی که با این بازارها آشنایی و تازه می خواهند وارد شوند در این مقاله با ما همراه شوند.

تریدر، به شخصی گفته می شود که در بازارهای مالی برای شخص خودش و یا به نمایندگی از فرد یا شرکت دیگری به خرید و فروش دارایی ‌های مالی می‌پردازد و هدفش کسب سود از معاملات تریدر (معامله‌ گر) کیست؟ انجام شده است.

فرق میان تریدر و سرمایه‌گذار را مدت‌ زمانی که شخص آن دارایی مالی را در اختیار دارد مشخص می کند. معمولاً سرمایه‌گذاران بیشتر به این که افق زمانی بلند مدت را برای معاملات خود در نظر بگیرند تمایل دارند.

این در حالی است که تریدرها برای مدت‌ زمان کوتاه‌ تری دارایی‌های خود را سرمایه‌گذاری می کنند و به طور معمول روند های کوتاه‌ مدت را زیر نظر دارند.

تریدرها وضع بازار مالی را تجزیه و تحلیل می‌ کند و با تکیه بر داده ‌های به دست آورده از تحلیلش، انجام معامله می کند و از نوسانات قیمت در بازار به نفع خود استفاده می کند.

در حقیقت تریدر یا معامله گر می ‌تواند یک سرمایه ‌گذار فردی باشد یا یک موسسه جهانی.

خوب است بدانید که در بازار کریپتوکارنسی ‌ها، تریدر به کسانی گفته می ‌شود که در بازه‌ های زمانی معلوم و مشخصی اقدام به خرید و فروش یا تبدیل ارز می ‌کنند و با نوسان گیری از بازار سود می‌کنند.

در ارزهای دیجیتال آنچه که نقطه مقابل ترید قرار دارد سرمایه گذاری، نگهداری یا هودل است، که یک یا چند ارز را برای بلند مدت و با هدف افزایش قیمت آن خریداری می‌ کنند.

معنای واژه ترید

ترید در واقع یک کلمه ی انگلیسی است که معنای لغوی آن تجارت یا داد و ستد می باشد. ترید یم مفهوم اصلی در اقتصاد به شمار می رود که شامل خرید و فروش محصولات و خدمات، با پرداخت متوازن خریدار به فروشنده و یا تبادل محصولات یا خدمات بین دو طرف است.

معامله معمولاً میان تولید کنندگان و مشتریان شکل می گیرد. معاملات بین المللی به کشورها اجازه می‌ دهند که بازارهای خود را در جاهایی که نیازمند محصولاتشان هستند گسترش دهند.

و دلیل که یک مشتری آمریکایی می ‌تواند از میان اتومبیل ‌های ژاپنی، آلمانی یا آمریکایی، یکی را انتخاب همین است. در نتیجه این ترید بین المللی، بازار دارای رقابت بیشتری می ‌شود و در نتیجه، قیمت ‌ها هم بیشتر به سمت رقابتی‌تر شدن پیش می روند.

بنابراین پیشرفت هم با آن کسی است که بتواند محصولات یا خدمات خود را با بهترین کیفیت و ارزان ‌ترین قیمت بفروشد.

تقریبا هر رقم محصولی از جمله خوراک، پوشاک، نفت، طلا، سهام، ارز و … در بازار بین المللی وجود دارد. و خدماتی از جمله توریسم، بانکداری، مشاوره، ترابری و غیره نیز ارائه می شود.

آن چه که در بازار جهانی به فروش می رسد صادرات و آن محصولی که از بازار جهانی خریدرای می شود واردات نام گرفته ات. واردات و صادرات بر اساس موجودی فعلی کشورهای محاسبه می شوند.

نتیجه آن چه که در معاملات بین المللی انجام می شود، فقط راندمان و کارایی را افزایش نمی‌دهند؛ بلکه به کشورها اجازه شرکت کردن در اقتصاد جهانی را می‌دهند و فرصت ‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم می کند.

این فرصت ‌ها شامل مقدار پولی است که اشخاص در شرکت ‌های خارجی سرمایه گذاری می ‌کنند. و این برای دولت دریافت کننده، به این معناست که کدام ارز خارجی به کشورش وارد می‌شود.

این امر موجب بالا رفتن سطح استخدام در مشاغل می ‌شود و در نتیجه، موجب افزایش رشد محصول ناخالص داخلی می ‌شود. همچنین می تواند برای سرمایه گذار رشد و گسترش کمپانی را ارائه دهد، که نتیجه آن، تولید سود بیشتر خواهد بود.

تریدینگ و سرمایه گذاری

تریدرها و سرمایه گذاران بلندمدت هر دو در پی دریافت سود از بازارهای مالی هستند؛ اما راه های هر کدام از آنها برای رسیدن به این هدف، با یکدیگر فرق دارد.

در حقیقت، همان طور که گفته شد سرمایه گذاران به دنبال کسب سود در بازه زمانی طولانی هستند؛ شاید حتی چند سال این روند برای شان طول بکشد. سرمایه گذاری بلند مدت یا هودل، با این که زمان زیادی طول می ‌کشد، اما از طرف دیگر سود حاصله از آن نیز بسیار زیاد است.

اما تریدرها در تلاشند تا از نوسانات بازار استفاده کنند و در بازه زمانی کوتاه‌تری وارد بازار می‌ شوند و از آن خارج می ‌شوند. تریدرها از هر معامله، سود کمتری کسب می ‌کنند.

معامله از نظر اهداف

معامله ها از نظر افق زمانی و اهداف به دو صورت کوتاه‌ مدت و بلند مدت انجام می شوند:

روش کوتاه‌ مدت

معاملات در نوع کوتاه‌ مدت که همان خرید و فروش روزانه است در کسری از ثانیه انجام می‌شود. در این روش از نوسانات کوتاه‌ مدت در قیمت دارایی تریدر (معامله‌ گر) کیست؟ برای کسب سود استفاده می ‌شود.

در روش ترید روزانه ، لحظه دقیق ورود یا بسته شدن یک موقعیت معاملاتی دارای اهمیت زیادی است. به همین دلیل گاهی تریدرها موقعیت خود را تنها برای یک یا چند روز باز نگه‌ می ‌دارند.

اگر بتوانید ریسک ناشی از آن را بپذیرید این نوع از معاملات می ‌تواند بسیار پرسود باشد، معامله گران با تجربه، شاخص‌های فنی سهام را ارزیابی می کنند و همین طور می توانند پیش‌بینی کنند که آیا سهام مورد نظر، سود یا ضرر فوری خواهد داشت یا نه.

روش بلند مدت

در روش بلند مدت موقعیت‌ های معاملاتی معمولاً ماه ‌ها و سال ‌ها باز می ‌مانند. این نوع از تریدرها برای مدت‌ زمان طولانی وارد یک موقعیت معاملاتی می ‌شوند و خود را درگیر نوسانات کوتاه‌ مدت بازار نمی ‌کنند.

از سوی دیگر به دلیل باز ماندن موقعیت معاملاتی‌ شان هزینه ‌های معاملاتی کمتری را متحمل می ‌شوند. تریدرهای بلند مدت باید به دنبال شرکت ‌هایی باشند که دارای ثبات هستند و رشد قابل قبولی دارند.

با این که شرکت‌های جدید هم می‌ توانند گزینه‌ خوبی برای کسب سود در بلند مدت باشند، اما وقتی شرکتی دارای یک سابقه اثبات‌ شده‌ باشد، ممکن است سرمایه ‌گذاری در آن ریسک کمتری به همراه داشته باشد.

درآمد تریدرها در ایران چقدر است؟

یکی از روش‌های کسب درآمد از ارز‌‌های دیجیتال، ترید این ارز‌‌ها است. ترید به معنی خرید ارز در بهترین قیمت و فروش آن در بهترین قیمت ممکن است. از آنجا که ترید یکی از بهترین شیوه‌‌های کسب درآمد در ایران است، به بررسی میزان درآمد تریدرها در ایران می‌پردازیم.

تریدر ارز دیجیتال کیست؟

در مورد ویژگی‌هایی که یک تریدر باید داشته باشد، در بخش دیگری بحث خواهیم کرد. اما قبل از آن باید بدانیم به چه کسی تریدر گفته می‌شود؟

تریدر فردی است که با استفاده از دانش خود و با تکیه بر تحلیل‌های مختلف به معامله ارزهای دیجیتال می‌پردازد. البته در این میان شانس هم در موفقیت فرد بی تأثیر نیست. تریدر، ارز موردنظر خود را در قیمت پایین خریداری می‌کند. سپس با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، بالاترین قیمت را پیش‌بینی می‌کند و در زمانی که قیمت به نقطه اوج خود رسید، آن را به فروش می‌رساند. به عبارت ساده‌تر، تریدر از تفاوت قیمت فروش نسبت به قیمت خرید خود سود می‌کند. شاید با خود بگویید که احتمالاً یک سرمایه‌گذار نیز از همین شیوه به سود می‌رسد. پس تفاوت تریدر با سرمایه‌گذار چیست؟

تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری

اولین تفاوتی که بین ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد، به‌ اصطلاح، مدت خواب سرمایه فرد است. در پروسه سرمایه‌گذاری، کاربر ممکن است تا یک سال و حتی بیشتر اقدام به فروش نکند. اما یک تریدر ممکن است در بازه‌های زمانی کمتر از 1 روز نیز خرید و فروش ارز داشته باشد.

دومین تفاوتی که بین این دو وجود دارد، تفاوت در تعداد معاملات است. یک تریدر به دفعات اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌‌کند اما سرمایه‌‌گذار بسیار کمتر دست به معامله می‌‌زند.

ویژگی‌های یک تریدر حرفه‌ای چیست؟

برای اینکه شما هم تجربه ترید خوب را داشته باشید و بتوانید درآمدی همچون درآمد تریدرها در ایران را به دست بیاورید، باید ویژگی‌‌هایی داشته باشید که در ادامه بررسی می‌‌کنیم.

روابط عمومی قوی

هر چه روابط تریدر با افراد دیگر قوی‌‌تر باشد، احتمال موفقیت وی بیشتر خواهد بود. یک تریدر با ایجاد زنجیره‌‌ای از ارتباطات خود، اطلاعات لازم را از گوشه و کنار به دست می‌‌آورد. وجود این اطلاعات در زمان تصمیم‌‌گیری، منجر به یک معامله سودآور خواهد شد.

افزایش دانش

تریدر حرفه‌‌ای هر روز به دنبال افزایش اندوخته اطلاعاتی خود است. چنین فردی برای موفقیت بیشتر، از هر معامله خود نیز درس می‌‌گیرد و بر تجربیاتش می‌‌افزاید.

یک تریدر موفق، اسناد مالی خود را مکتوب و مستندسازی می‌‌کند.

صبور و آرام

چنین افرادی صبر را سرلوحه کار خویش قرار داده‌‌اند. این صبوری می‌‌تواند در زمان مواجه با نوسانات بازار کمک شایان توجهی به تریدر کند.

طماع نیست

فرض کنید قیمت بیت کوین به 10999 دلار برسد. حال یک تریدر بدون توجه به تحلیل‌‌ها، به امید 11 هزار دلاری شدن بیت کوین، آن را نمی‌‌فروشد. این در حالی است که تحلیل‌‌ها بالاترین قیمت آن را 10995 دلار پیش‌‌بینی کرده‌‌اند. این عدم فروش یعنی طمع. چراکه ممکن است قیمت آن به کانال 10800 دلار سقوط کند. این نوع ضررها از جملۀ تلخ‌‌ترین نوع زیان‌های مالی است.

دارای اندیشه مستقل

او به‌ صورت مستقل عمل می‌‌کند و تمام پیامدهای حاصل از معاملاتش را بر عهده می‌‌گیرد.

یک تریدر در همه زمینه‌‌ها، خصوصاً به کار خود متعهد است. او به خودش تعهد داده که همه اصول کاریش را رعایت کند.

البته اینها تنها تعدادی از ویژگی‌هایی است که درامد تریدرها در ایران و سایر نقاط جهان را افزایش می‌‌دهند. مسلماً ویژگی‌‌های دیگری نیز در این زمینه مؤثر هستند که در این مقاله به آنها اشاره نکرده‌‌ایم.

اشتباهات روان‌شناختی تریدرها

یکی از نکاتی که کمتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد، اشتباهاتی است که ممکن است تریدر مرتکب شود. این اشتباهات در مورد تریدرهای تازه‌کار چندان عجیب نیست. اما در مورد یک تریدر حرفه‌‌ای، قصه‌‌ای متفاوت خواهد داشت. از جمله اشتباهات روان‌شناختی، این موارد می‌تواند باشد:

• اعتیاد به معامله فراوان
• ناتوانی در مدیریت ریسک
• شک و تردید زیاد در خصوص درستی یک معامله
• ترس از ضرر کردن
• امید بی‌جا در شرایط نزول بازار و بی‌توجهی به حقایق
• خروج بی‌موقع از بازار
• خرید و فروش از روی هیجان
• شادمانی بیش از حد بعد از یک معامله پرسود

این اشتباهات روان‌شناختی، تبعات دیگری هم دارند که مشکل را دوچندان می‌کنند. با هم برخی از تبعات این خطاها را مرور می‌‌کنیم.

• کاهش اعتماد به نفس پس از سقوط قیمت
• محدود کردن سود
• افت میزان ریسک‌‌پذیری
• امید واهی به بازگشت بازار در زمان نزول قیمت‌‌ها

اینها فقط برخی از تبعاتی است که از نظر روان‌شناختی، ثابت شده است.

متوسط ماهانۀ درآمد تریدرها در ایران چقدر است؟

اکنون که با دنیای ترید بیشتر آشنا شدیم، پیش‌بینی درامد تریدرها در ایران بسیار آسان‌‌تر خواهد بود.

تجربه نشان داده است که در مورد درآمد تریدرها واقعیاتی وجود دارد که کمتر در مورد آنها صحبت می‌شود. اولین واقعیت در این زمینه، کتمان میزان درآمد واقعی است.

در ضمن همه ما می‌‌دانیم که درآمد حاصل از ترید روزانه به عوامل مختلفی بستگی دارد و میزان مشخصی ندارد. البته این موضوع در مورد انواع دیگر ترید نیز صدق می‌‌کند و میزان این سود نامشخص است.

دومین واقعیت که تلخ نیز هست، شکست 90 درصدی تریدرهای مستقل یا کوچک است. بنابراین حتماً قبل از شروع کار، در این زمینه مطالعه کنید و حتماً با مبالغ پایین شروع کنید.

اما ببینیم یک تریدر تا چه میزان می‌‌تواند در یک ماه درآمد داشته باشد.

در اینجا کمی از انتظارات پر زرق‌وبرقی که در اینترنت تبلیغ می‌شود فاصله می‌گیریم و بیشتر به حقایق می‌پردازیم. بر اساس آمار گلس‌دور (Glassdoor)، از بین بیش از 1692 ترید، درآمد ترید روزانه به طور متوسط 89496 دلار بوده است. شما این رقم را در 30 روز ماه ضرب کنید تا به مقدار درآمد ماهانه از راه ترید برسید. البته این آمارها تقریبی است و در زمان‌های مختلف تغییر می‌کند.

اما جدای از این آمار تقریبی، به نظر شما درآمد عوامل بزرگ بازار یا تریدرهای بزرگ از طریق ترید روزانه چقدر است؟

درآمد تریدرهای بزرگ

یک تریدر در بانک امریکا می‌­تواند 275000 دلار، مورگان استنلی (Morgan stanley) 276000 دلار و سیتی (citi) درآمد خالص 435000 دلاری داشته باشد. اینها با تیم‌های بزرگی کار می‌کنند که از متخصصان برجسته تحلیل بازار و تریدرهای حرفه‌ای تشکیل شده‌ است.

ممکن است مدیران صندوق­‌های پوشش ریسک خصوصی و مدیران مالی که درآمد خالص بالایی دارند، بتوانند از راه ترید درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما بحث ما در این مطلب درباره تریدرهای فعالی است که از راه ترید می‌خواهند امرار معاش کنند. ما به این افراد، تریدرهای خرد یا کوچک یا مستقل می‌گوییم.

درآمد یک تریدر مستقل چقدر است؟

اکثر تریدرهایی که در ایران به کار ترید می‌پردازند، از جمله این 90 درصد هستند. بگذریم از کسانی که هیچ دانش و اطلاعی ندارند یا دانش بسیار کمی دارند و می‌خواهند با ترید کسب سود کنند. آنها 100 درصد شکست خواهند خورد و سرمایه خود را از دست خواهند داد.

اگر کسی به شما گفت برای پول به دست آوردن باید پول خرج کنید، به او توجه نکنید. بازار سهام و ارز جایی است که اگر مراقب نباشید، سرمایه شما سریع‌تر از هر بازار سرمایه‌گذاری دیگری از دست می‌رود.

البته این قضیه استثنائاتی هم دارد. یک تریدر در سایت marketwatch.com از تجربه خود می‌‌گوید:

من ترید را تنها با 600 دلار شروع کردم اما هم‌‌اکنون درآمد زیادی از این طریق کسب کرده‌‌ام.

اما نکته‌‌ای که هرگز نباید آن را فراموش کنید، صبر و حوصله‌‌ای است که این فرد به خرج داده است. وی این موفقیت را مدیون 3 سال تلاش و پشتکار خود دانسته است. او در این مدت تریدهای زیادی انجام داده و تجارب زیادی کسب کرده است. بنابراین می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که هیچ موفقیتی یک‌شبه حاصل نمی‌‌شود و صبری توأم با تلاش می‌‌خواهد.

سخن پایانی

با بررسی درامد تریدرها در ایران، احتمالاً متوجه شده‌‌اید که تریدرها همچنان که سود خوبی نصیبشان می‌‌شود، در معرض از دست دادن سرمایه نیز هستند. بنابراین بهتر است به صورت تیمی کار کنید و برای شروع، با مبالغ کم کار خود را آغاز نمایید. ضمناً بهتر است در آغاز کار، به دنبال درآمد‌های چندین میلیونی نباشید. همین که بتوانید برخی از هزینه‌­های جانبی و جزئی زندگی خود را از این طریق تأمین کنید، برای شروع کافی است. در پایان تأکید می‌کنیم که حتماً به کسب دانش و اطلاعات در این زمینه بپردازید و تا اطمینان پیدا نکرده‌اید، وارد این کار نشوید.

کنترل احساسات در ترید و معاملات چگونه ممکن می‌شود؟

کنترل احساسات در ترید یکی از ضروری‌ترین کارها برای کسب موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال است. همه فعالان این حوزه این موضوع را می‌دانند اما کمتر کسی موفق می‌شود این اصل را در حد مطلوبی اجرا کند. راهکارهای مختلفی برای کنترل احساسات در معامله وجود دارد. در این مطلب به بررسی این معضل و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن خواهیم پرداخت.

عواقب سرمایه‌گذاری احساسی چیست؟

سرمایه‌گذاری احساسی یعنی تریدر بر اساس انگیزه‌های ذهنی و قلبی رفتار می‌کند و از منطق‌اش بهره نمی‌گیرد. چنین روشی روی استراتژی‌ها و درآمدهای حاصل از معاملات اثرات منفی خواهد گذاشت.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری به میان می‌آید، نمی‌توان از تأثیر احساسات چشم‌پوشی کرد. احساسات یکی از سخت‌ترین موانع برای دستیابی به معاملات موفق است. یکی از دلایل اصلی از دست دادن سرمایه در دنیای کریپتو، پاسخ به احساسات در زمان انجام معامله است. احساسات در زمان کاهش یا افزایش قیمت‌ها به سراغ تریدرها خواهد آمد. یک معامله‌گر از ترس بر باد رفتن سرمایه ممکن است اقدام به فروش رمزارز در زمانی نامناسب کند. همچنین طمع کسب سود بیشتر می‌تواند کاربر را به خرید یک ارز دیجیتال در برهه‌ای غلط ترغیب کند. در واقع ترس از دست دادن فرصت یا FOMO عامل اصلی چنین اقداماتی است.

دنیای ارزهای دیجیتال نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی دارد. در نتیجه احساسات و هیجانات بیشتری در این بازار به وجود خواهد آمد.

چه زمانی کنترل احساسات در ترید سخت خواهد بود؟

معمولاً زمانی که شرایط فعلی بازار با شرایط مالی سرمایه‌گذار همخوانی زیادی دارد، کنترل احساسات در ترید سخت خواهد بود. در حقیقت فرد خود را در موقعیتی می‌بیند که قادر است به راحتی از یک فرصت استفاده کند. این موضوع لزوماً مختص به بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بسترهای معاملاتی نیست؛ خرید یک خودروی لوکس یا رفتن به یک سفر نیز می‌تواند یک معامله احساسی محسوب شود.

چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند با بی‌توجهی به دیدگاه‌های شخصی و نگاهی منطقی به شرایط و سرمایه، بر ذهنیت احساسی خود غلبه کنند. در حقیقت باید سرمایه خود را کاملاً بی‌اهمیت بدانید یا به آن به چشم سرمایه دیگران نگاه کنید. در این حالت دیگر ترس از دست دادن دارایی‌های خود را نخواهید داشت و منطقی‌تر معامله خواهید کرد. همچنین در زمان کسب سود دچار احساس طمع نخواهید شد و در موقعیت مناسب از بازار خارج می‌شوید.

قطعاً کنترل احساسات در معامله و کسب چنین دیدگاهی آسان نخواهد بود و باید ماه‌ها برای تحقق آن تلاش کرد. بنابراین بهتر است معامله‌گران با سرمایه‌های کمی ترید را شروع کنند و سپس دارایی‌های بیشتری را وارد بازار نمایند.

چه ابزارهایی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در کنترل احساسات کمک کند؟

برنامه‌ها و ربات‌های خودکار به تریدرها جهت کنترل احساسات در معامله کمک خواهند کرد. با استفاده از این پلتفرم‌ها دیگر نیازی به تغییر مداوم استراتژی و درگیری با چالش‌های زمانی یا تصمیم‌گیری در فرصت‌های اضطراری نیست. با حذف عامل زمان، احساسات نیز تا حد زیادی از بین می‌روند.

به کمک ربات‌ها و برنامه‌های معاملاتی، تریدهای هیجانی تا حد زیادی از بین می‌روند و سرمایه‌گذار به یک استراتژی واحد پای‌بند خواهد بود. در این حالت تریدر درک درستی از شرایط و اتفاقات آینده خواهد داشت و برای موقعیت‌های مختلف برنامه‌های متنوعی طراحی خواهد کرد. بدین ترتیب سودآوری افزایش پیدا می‌کند و تنش‌های عصبی و کاری نیز کمتر خواهد شد. گرچه طراحی برنامه‌های معاملاتی زمان‌بر است و کار با ربات‌ها و تریدرها ممکن است سخت باشد اما تأثیری شگرف در نتیجه فعالیت‌های رمزارزی خواهد داشت.

ربات‌ها به از بین بردن برخی معاملات احساسی کمک می‌کنند اما هیچ گاه کسب سود را تضمین نخواهند کرد. بسیاری از این برنامه‌ها در مواقعی به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند که ادامه استراتژی فعلی ممکن است خسارت‌های بیشتری به بار آورند. بنابراین نمی‌توان به ربات‌ها به عنوان راهکار قطعی کسب سود نگاه کرد. این برنامه‌ها فقط ابزاری برای از بین بردن ضررهای ناشی از معاملات احساسی و افزایش درآمد احتمالی خواهند بود.

ابزارهای معاملاتی مدرن چه ویژگی‌هایی دارند؟

ابزارهای جدید مثل پکیج‌های استراتژی بازار، الگوریتم‌های شناختی و سایر پلتفرم‌های تحلیلگر و پیش‌بینی‌کننده، به خودکارسازی فعالیت‌های سرمایه‌گذار کمک می‌کنند.

صرافی HitBTC و سبد رمزنگاری Cryptohopper جهت توسعه برنامه‌ای با یکدیگر همکاری کرده‌اند. طی این همکاری، از ربات‌ها برای کمک به سرمایه‌گذاران جهت غلبه بر معاملات هیجانی و کنترل احساسات در ترید استفاده می‌شود. Cryptohopper از ابزار Marketplace Signalers خود برای کمک به کاربران استفاده می‌کند. این ابزار رفتار تریدرهای باتجربه را بررسی و تحلیل کرده و به معامله‌گران تازه‌کار نکاتی را گوشزد می‌کند. در حال حاضر از نظرات و دیدگاه 55 معامله‌گر حرفه‌ای استفاده می‌شود. همچنین اطلاعات تراکنش‌های این تریدرها برای کپی‌برداری در دسترس خواهد بود.

پس از آنکه کاربر سرویس مورد نظر را خریداری کرد، ربات‌ها به طور خودکار مدیریت دارایی را در دست می‌گیرند. همچنین حالتی برای آزادی عمل سرمایه‌گذار وجود دارد. در این وضعیت سرمایه‌گذار منابع اطلاعاتی را مشاهده خواهد کرد و به صورت کاملاً اختیاری می‌تواند رفتارش را تغییر دهد.

علاوه بر این، نسخه‌هایی برای آزمایش و بررسی کیفیت سرویس وجود دارد. بنابراین هر کاربر می‌تواند ابتدا الگوریتم‌ها و روش‌های معاملاتی را مورد سنجش قرار دهد و سپس برای خرید و استفاده از سرویس اقدام کند.

علاوه بر این، Cryptohopper به کاربران این امکان را می‌دهد که سیگنال‌های خرید و فروش رمزارز را بدون هیچ‌ گونه کدگذاری و ابهامی دریافت کنند. این قابلیت از بخش trading strategy در دسترس خواهد بود. با استفاده از شاخص‌های معتبری مانند RSI ،EMA ،CCI ،Hanged Man و الگوهای کندلی، داده‌ها تجزیه و تحلیل می‌شوند و در فرآیندهای محاسباتی پیچیده‌ای قرار می‌گیرند. بدین ترتیب زمانی برای خرید یا فروش رمزارز تخمین زده خواهد شد. همچنین وضعیت بازار دائماً بررسی می‌شود تا شاخص‌ها به طور لحظه‌ای به‌روز‌رسانی شوند.

سخن پایانی

کنترل احساسات در ترید، کلیدی برای رسیدن به موفقیت و کسب درآمد‌های چشمگیر است. باید درکی درست از وضعیت‌های مختلف بازار داشته باشید و نگذارید احساس ترس و طمع به شما غلبه کند. برخی از تریدرها از ربات‌ها برای مدیریت معاملات خود استفاده می‌کنند. ربات‌ها کاملاً منطقی هستند و تحت تأثیر جو بازار قرار نخواهند گرفت. اگر هم قصد دارید خودتان معاملات را انجام دهید، سعی کنید مثل یک ربات منطقی و بی‌احساس باشید.

سرمایه گذاری و تریدر و تفاوت‌های آنها

سرمایه گذاری عبارت است از: تبدیل وجوه مالی به یک یا چند دارایی سرمایه‌ای و نگهداری آن‌ها به منظور افزایش ثروت، سرمایه، در لغت به معنای سرمایه، یا سرچشمه پول است.

سرمایه‌گذار، منابع نقد و شبه نقد خود را به شکلی به‌کار می‌بندد که برایش یک جریان نقدی ایجاد کند. به عبارتی سرمایه گذاری در معنای سنتی به مفهوم خرید دارایی و نگهداری آن است که در آن فرد یک دارایی را برای کسب سود به مدت طولانی بعد از خرید، حفظ می‌کند. سرمایه گذاری به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول نقد استفاده می‌شود. در حالی که می‌توانید پول خود را در بانک بگذارید و بهره یا سود بدست آورید، می‌توان آنرا سرمایه گذاری کنید و البته تا حدودی ریسک نمایید. اگرچه سرمایه گذاری می‌تواند موجب ضرر شود اما از سوی دیگر می‌تواند درآمدی چند برابری داشته باشد.

سرمایه گذار کیست؟

مشخصا سرمایه‌ گذار نیز شخصی است که عمل سرمایه گذاری را انجام می‌دهد. این افراد معمولا با هدف توسعه سرمایه خود و بهره‌مندی از منافع اقتصادی آن در آینده این کار را انجام می‌دهند. بنابر این سرمایه گذاری بیشتر در دیدگاه بلندمدت معنی پیدا می‌کند. سرمایه گذاران با دیدی بلند مدت به بازار نگاه می‌کنند و آینده و رشد یک شرکت را طی سالها و حتی ده‌ها بررسی می‌کنند. در مقابل تریدر‌ها، برای آنکه بتوانند از نوسانات بازار سود بدست آورند، بازار‌های رو به رشد و سقوط را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر بررسی می‌کنند.

به تعبیر وارن بافت، سرمایه‌ گذار موفق کسی نیست که هوش بسیار زیادی دارد. بلکه عامل اصلی موفقیت یک سرمایه‌ گذار، صبر بالا است.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر کسی است که اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها در کوتاه مدت می‌کند. او این کار را با هدف کسب منفعت از نوسانات قیمتی انجام می‌دهد، پس می‌توان گفت که ذات عمل معامله‌گری در بلندمدت نیست.

ترید و سرمایه گذاری هر دو به معنی ایجاد یک پوزیشن در بازار مالی و سودآوی از نوسان قیمت هاست. با این حال، دنبال کردن این هدف از روش‌های مختلف ممکن است. در حالی که سرمایه گذاران به طور عینی دارایی مورد نظر را خریداری می‌کنند، تریدر‌ها در خصوص موضع اصلی قیمت بازار، جهت‌گیری می‌کنند.

بازار سرمایه گذاری

متداول‌ترین بازار برای سرمایه گذاران، بازار سهام است که در آن سهام خرید و فروش می‌شود. سهام به معنی مالکیت بخشی از شرکت است. بنابراین وقتی شما صاحب سهام هستید، از حقوق خاصی بهره‌مند می‌شوند مثلا آنکه می‌توانید در تصمیمان شرکت و بخشی از درآمد‌های شرکت در فالب سود سهام شریک باشید.

یکی دیگر از بازار‌هایی که امکان سرمایه گذاری دارد، ETF است. ETF نوعی سرمایه گذاری است که در صرافی خرید و فروش می‌شود و بسیار مانند بازار سهام است. ETF یا همان صندوق‌های قابل معامله، از دارایی‌‌های متنوع تشکیل شده و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در تریدر (معامله‌ گر) کیست؟ بازار معامله می‌‌شود و ساختاری شبیه صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری مشترک دارند؛ یعنی شما در طول ساعات و روزهایی که بازار معاملات سهام باز است می‌‌توانید یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرید، یا چند واحد از آن را بفروشید. (برای کسب اطالاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنم به مقاله‌ی بازار‌های مالی مراجعه بفرمایید.)

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند در بازار‌های دارایی‌های فیزیکی مانند املاک و مستغلات، فلزات گرانبها و جواهرات سرمایه گذاری کنند.

به عنوان یک قاعده کلی، سرمایه گذاران معتقدند که بایستی دارایی‌های خود را در منابع متعدد توزیع کنند تا خطری کلی سبد سهام آن‌ها را تهدید نکند. همان ضرب المثل معروف که تمامی تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید! ایده این است که با پراکنده کردن سرمایه خود در طبقه بندی‌های مختلف، اگر ارزش یک دارایی کم شود، باقی منابع همچنان می‌توانند سودآور باشند.

روش سرمایه گذاری

روش ISA

سرمایه گذاری بر روی سهام و ETF با نرخ کمیسیون بسیار پایین و بدون پرداخت مالیات.

روش SIPP

در این روش کنترل سرمایه و مبلغ سرمایه گذاری شده برای دوره بازنشستگی بر عهده شخص سرمایه گذار است.

بازه زمانی سرمایه گذاری

از دیرباز سرمایه گذاری در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می‌شده است چرا که برای جمع شدن سود مورد نظر به زمان زیادتری نیاز بوده است. با این حال، سرمایه گذاری توسط اشخاص مختلف، بازه زمانی متفاوتی نیز خواهد داشت. این بازه زمانی با هدف و شیوه سرمایه گذاری فرد متناسب است.هرچه بازه زمانی سرمایه گذاری طولانی‌تر باشد، سرمایه گذار می‌تواند در مدیریت سبد سهام خود تهاجمی‌تر عمل کند. اما اگر بازه زمانی کوتاه باشد، به این معنا که سرمایه گذار قصد دارد سریع‌تر کسب درآمد کند، او باید در انتخاب دارایی‌های خود محافظه کار‌تر باشد.

از آنجایی که بازه زمانی سرمایه گذاری در مقایسه با ترید طولانی‌تر است، نیاز به بررسی روز به روز بازار نیست. علاوه بر آنکه با سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت‌ها، متوجه می‌شوید که بازارسهام، نوسان کمتری را تجربه می‌کند و نیازی به تمرکز بر روی حرکات در کوتاه مدت نیست.

معامله گران به طور کلی در یکی از چهار دسته قرار می‌گیرند:

• معامله‌گر موقعیت: موقعیت‌ها از ماه‌ها به سال‌ها برگزار می‌شود.
• معامه‌گر سوینگ: موقعیت‌ها از روزها به هفته‌ها برگزار می‌شود.
• معامله‌گر روز: موقعیت‌ها در طول روز فقط بدون موقعیت‌های یک شبه برگزار می‌شوند.
• معامله‌گر Scalper: موقعیت‌ها برای چند ثانیه تا چند دقیقه بدون موقعیت یک شبه نگه داشته می‌شوند.

سبک سرمایه گذاری

دو سبک سرمایه گذاری وجود دارد: Passive و Active

سرمایه گذاری فعال (Active)

به نوعی سرمایه گذاری اشاره می‌کند که سرمایه گذار یک رویکرد عملی را اتخاذ می‌کند. این گونه افراد می‌خواهند نهایت استفاده را از نوسانات بازار ببرند و بالاتر از حد معمول سود کنند. در این روش باید نظرات تحلیلگران را به صورت مداول مطالعه شود تا بتوان وضعیت بازار را پیش بینی کرد. برای اینکه بتوانیم یک سرمایه گذار فعال خوب باشیم، باید در اکثر موارد درست حدس بزنیم و درست تصمیم بگیریم. بسیار از افراد مدیریت پورتفولیوی خود را به شخص دیگری می‌سپارند تا خیالشان آسوده باشد.

سرمایه گذاری غیر فعال (Passive)

سرمایه گذاران Passive یا غیرفعال به نوسانات کوتاه مدت توجه ندارند و دیدی بلند مدت دارند. این سرمایه گذاران به افزایش و کاهش‌های پورتفولیوی خود در کوتاه مدت اهمیتی نمی‌دهند و کمتر اقدام به خرید و فروش می‌کنند. آن‌ها به خرید دارایی‌ها می‌پردازند و این دارایی‌ها را نگه می‌دارند. این امر یعنی که آن‌ها در برابر نوسانات بازار و وسوسه‌هایی که در این میان وجود دارد، مقاومت می‌کنند.

ترید (خرید و فروش)

تریدینگ شامل پیش بینی قیمت بازار در آینده است. در ترید نیازی نیست که معامله‌گر حتما مالک دارایی باشد. در انواع مختلف ترید، مانند باینری آپشن، تریدر می‌تواند از نوسانات قیمت ارز سود بدست آورد. اگرچه یک تریدر می‌تواند موقعیت‌های بلند مدتی مانند روش سرمایه گذاری ایجاد کند اما بازه‌های زمانی کوتاه مدت می‌توانند سودآوی بیشتری به همراه داشته باشند.

بازار‌های ترید

بازارهایی که می‌توان در آن‌ها ترید کرد:

• بازار سهام
• شاخص‌ها
• فارکس
• ارز‌های دیجیتال
• کالاها

روش‌های ترید

بیشتر تریدها از طریق محصولات مشتق شده مانند CFD‌ ها و اسپرد، صورت می‌گیرد. در هر دو این روش‌ها از لوریج استفاده می‌شود. همان طور که در مقاله لوریج (اهرم) چیست، به طور کامل توضیح دادیم، با استفاده از اهرم شما می‌توانید با پرداخت مبلغی کم، تریدی با ارزش‌تر داشته باشید.در حالیکه لوریج باعث افزایش سود می‌شود اما از آنجایی مانند گرفتن یک وام است، می‌تواند سطح ضرر را نیز بالا ببرد. به همین دلیل است که هر کس که ترید را شروع می‌کند، در قدم اول بایستی با خطرات تجارت آشنایی داشته باشد.

بازه زمانی ترید

بازه‌های زمانی ترید به طور قابل توجهی کوتاه‌تر از بازه‌های زمانی سرمایه گذاری است. در حالی که سرمایه گذاران، پوزیشنی را برای چند سال حفظ می‌کنند، معامله گران فقط چند دقیقه، ساعت و یا نهایتا روز، در یک موقعیت باقی می‌مانند. چهارچوب زمانی ترید کاملا وابسته به سبک ترید شماست. در حالی که سرمایه گذاران از نوسانات کوچک بازار چشم پوشی می‌کنند، و بر روند طولانی مدت بازار تمرکز دارند، تریدرها سعی می‌کنند با استفاده از نوسانات در حوادث کلیدی و فعالیت‌های روتی، پوزیشن‌های بیشتری ایجاد کنند.

ریسک ترید

در استراتژی spread bet و CFD با توجه به اینکه از لوریج بسیار استفاده می‌شود، سطح خطرات و ریسک بالاست. برای کمک به محدود کردن ضررهای احتمالی روش‌های متفاوتی وجود دارد که اجازه کنترل ریسک به شما می‌دهد.

متداول‌ترین روش کنترل ریسک استفاده از استاپ و لیمیت‌ها می‌باشد. با استفاده از این دو قابلیت شما می‌توانید سرمایه خود را در مقابل نوسانات نامطلوب بازار حفظ کنید. برای مثال شما می‌توانید مشخص کنید که اگر قیمت ارز مورد نظر شما از عدد مشخصی پایین‌تر آمد، ارز شما بلافاصله به طور خودکار فروخته شود.

سه نوع استاپ وجود دارد:

• پایه یا Basic: قیمت را در نزدیک‌ترین سطحی که شما انتخاب کرده‌اید، می‌بندد. یک توقف پایه‌ای ممکن است تحت تاثیر یک شکاف در زمان نوسانات زیاد باشد.
• تضمین شده یا Guaranteed: بدون در نظر گرفتن شکاف بازار، قیمت را در سطحی که شما می‌خواهید می‌بندد.
• متحرک یا Trailing: در این نوع استاپ، موقعیت ایجاد شده تریدر با رشد بازار در جهت مثبت حرکت می‌کند و زمانی که نوسان بازار منفی شود، موقعیت قفل می‌شود.

سبک ترید

سبک ترید به مجموعه‌ای از اولیت‌ها گفته می‌شود که مشخص می‌کند ترید چه زمانی صورت گیرد و در هر زمان برای چه مدت در معامله باقی ماند. وابسته به میزان سرمایه و زمانی که برای ترید صرف می‌کنید و البته تحمل ریسک شما متفاوت است.

چهار نوع سبک ترید وجود دارد:

ترد روزانه

در ترید روزانه، خرید و فروش فقط در یک روز انجام می‌شود و موقعیت‌ها در بازه زمانی یک روز باز و بسته می‌شوند. در این نوع ترید، ریسک نگه داشتن سرمایه در طول شب وجود ندارد.

ترید اسکالپ

این سبک شامل خرید و فروش در بازه زمانی بسیار کوتاه، در حد چند ثانیه و دقیقه است و هدف در Scalp Trading بدست آوردن سود‌های کوتاه اما مکرر است.

سوئینگ تریدینگ

هدف در این نوع ترید آن است که به جای مشخص کردن یک شروع تریدر (معامله‌ گر) کیست؟ و پایان برای یک روند، تمرکز بر روی تشخیص یک حرکت بزرگ است. برای اطلاع بیشتر در خصوص این نوع ترید این مقاله را مطالعه کنید.

ترید بر اساس موقعیت

این نوع ترید بسیار شبیه به سرمایه گذاری است زیرا مستلزم این است که یک موقعیت برای مدت طولانی تر، وابسته به روند بازار نگه داشته شود. این نوع ترید می‌تواند چند ماه طول بکشد.

سوالات متداول:

1-سرمایه گذاری کنیم یا معامله‌گری؟

جالب است بدانید که قیمت ملک هم دارای نوسان‌های زیادی است، منتهی ما آن را نمی‌بینیم. اگر قیمت ملک هر روز روی تابلوی بازار ثبت می‌شد، شاید خیلی‌ها از ترس نوسان‌های قیمتی، هیچوقت به سراغ آن نمی‌آمدند. پس درمی‌یابیم که سرمایه ‌گذار بودن و یا تریدر بودن به روحیات خودمان نیز بستگی دارد. واقعیت این است که ما باید ابتدا روحیات خودمان را بشناسیم تا ببینیم کدامیک برایمان بهتر است و از تریدر (معامله‌ گر) کیست؟ لحاظ شخصیتی کدام فعالیت با روحیات ما سازگارتر است.

2-هدفتان از ورود به بازارهای مالی چیست؟

اگر خواستید روزی وارد بازارهای مالی بشوید این سوال را حتما از خود بپرسید که چرا قصد دارید وارد بازارهای مالی بشوید؟ اگر جوابتان رسیدن به سود و پولدار شدن است، متاسفانه گزینه اشتباهی را انتخاب کرده‌اید. حتما این جمله را شنیده‌اید که می‌گویند بیش از ۹۰% از معامله‌گران در بازارهای مالی زیان‌ده هستند. علت این امر جواب همان سوال است. باید معامله‌گری در بازاهای مالی را به‌عنوان یک شغل ببینید. آیا کسی که کاسب و مغازه‌دار است فقط برای سودش این کار را کرده؟

جواب: خیر او مغازه داری را به‌عنوان یک شغل انتخاب کرده و از این راه زندگی می‌کند. ممکن است گاهی سود کند و گاهی هم ضرر. دقت کنید که هیچ فروشنده‌ای بخاطر ضرر در یک ماه مغازه خود را جمع نمی‌کند. مشکلات شغلی یک معامله‌گر نیز زیاد هستند. یک معامله‌گر واقعی نیز ضرر در معاملاتش را با جان و دل می‌پذیرد، اما از ایجاد زیان زیاد نیز جلوگیری می‌کند. او قبول دارد که ضرر نیز جزئی از معاملات او است و برای این کار همواره روی بهتر شدن استراتژی و روانشناسی خودش کار می‌کند.

3-هدف از سرمایه گذاری چیست؟

هدف از سرمایه گذاری ایجاد تدریجی ثروت در مدت زمان طولانی از طریق خرید و نگهداری سبدهای سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری، اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران اغلب سود خود را از طریق ترکیب یا سرمایه گذاری مجدد سود در سهام به سهام‌های خود را افزایش می‌دهند.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله مالیات سبز در اقتصاد سبز را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369